ЗАО «Эмпилс» лидирует в отечественной лакокрасочной промышленности

Оценка конкурентоспособности предприятия

Вхождение России в ВТО существенно облегчает другим странам доступ на наш внутренний рынок, который насчитывает около ста сорока миллионов потребителей товаров и услуг. Неслучайно многие страны рассматривают Россию как стратегически важный рынок сбыта своей продукции. Россия входит в число ведущих стран мира по объему внешнеторгового оборота химическими товарами. На РФ приходится 1,8% мирового импорта химической продукции и 1,4% мирового экспорта.

На сегодняшний день в России производится более 2000 наименований лакокрасочных материалов, что составляет 70% объема российского рынка, 30% приходится на долю импорта. Крупнейшими поставщиками исторически являются Германия, Финляндия, Швеция. Около 70% всего объема иностранной продукции приходится на грунтовки, шпатлевки и составы для покрытия фасадов зданий.

Крупнейшими игроками на российском рынке были и остаются «Тиккурила» (включая «Текс», Санкт-Петербург), «Эмпилс» (Ростов-на-Дону), «Пигмент» (Санкт-Петербург) и «Лакокраска», входящая в холдинг «Ярославские краски». Всего же в России на сегодняшний день около 300 предприятий – производителей лакокрасочных материалов. Мелкие предприятия сохраняют за собой значительную долю местных рынков. Рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) развивается по европейскому сценарию.

Один из крупнейших производителей – завод «Эмпилс» – выпускает более 29 наименований декоративных покрытий, а также цинковые белила для промышленного применения. Доля компании на российском рынке декоративных покрытий – около 15%, на рынке оксида цинка – около 50%. На рынках декоративных покрытий продукция предприятия представлена торговыми марками AvantGarde, EMPILS, Ореол, Расцвет.

Для завоевания конкурентоспособных позиций ЗАО «Эмпилс» необходимо разрабатывать эффективные механизмы управления рынком. Для эффективной работы предприятия недостаточно иметь представление лишь о конкурентоспособности отдельных видов производимой данным предприятием продукции. Необходимо определить конкурентное положение предприятия в целом.

ЗАО «Эмпилс» осуществляет продажи более чем в 150 городах Росси, имеет более 100 дистрибьюторов и 7 региональных представительств.

ЗАО «Эмпилс» занимает существенную долю рынка (10%) ЛКМ. Однако значительная часть рынка приходится на импорт либо на более дешевую продукцию мелких производителей.

Рисунок 1 – Доля крупнейших производителей ЛКМ в России

Источник: агентство «Хим Курьер»

Рейтинг Эмпилса среди предприятий-конкурентов свидетельствует о значимости компании, его имидже и конкурентоспособности на отечественном рынке.

ЗАО «Эмпилс» не специализируется на производстве определенного продукта, а постоянно расширяет ассортимент, захватывая все новые сегменты рынка, что позволяет максимизировать прибыль и эффективно конкурировать. Более того, ассортимент расширяется и с помощью инновационных открытий научного отдела и лабораторий, что также способствует расширению ассортимента уже существующей продукции. В каталогах «Эмпилс» можно найти и интерьерные краски, и наружные, и промышленные. Ассортимент состоит из широкого спектра ЛКМ: эмалей, красок, лаков, грунтовок, шпатлевок, колеровочных материалов и вспомогательных продуктов. Недавно ассортиментный ряд дополнил новый продукт – эмаль для судов, которая применима для окрашивания металлических и деревянных поверхностей надводных частей речного и морского транспорта неограниченного района плавания, береговых сооружений. Кроме того предприятие занимается производством оксида цинка. Все это в совокупности представляет клиенту широкий выбор продукции, готовой удовлетворить любые его потребности.

В условиях высокой конкуренции и борьбе за покупателей особая роль отводится общей информированности потребителей о бренде. Интернет является одним из главных источников информации и все чаще потенциальные покупатели просматривают каталоги и ищут отзывы именно в сети. Сайт ЗАО «Эмпилс» отвечает всем требованиям современного покупателя, предоставляю полную информацию о продукции и компании в целом.

Современные покупатели обращают внимание не только на соотношение качество-цена продукции, но и на репутацию компании. Это та характеристика компании, которую довольно сложно завоевать, но легко потерять. «Эмпилс» ведет стабильную, качественную работу, обезопасив себя от подобных прецедентов. Положительный образ создается не только благодаря благоразумному ведению бизнеса, но и благодаря экологической ответственности, которую несет компания. Так как лакокрасочная продукция относится к химической отрасли, немаловажно уверить покупателей в абсолютной безопасности материалов.

Продукция, произведенная «Эмпилс» должна иметь единый стиль, который бы легко узнавался покупателями. Большинство людей даже в наши дни реагирует на яркий цвет, уже известную маркировку и упаковку в целом. Это, наверно, самый легкий способ привлечь покупателя.

Если же речь идет о серьезном, продвинутом потребителе, то стоит отметить, что ему гораздо легче будет ориентироваться среди множества представленных марок, если уже признанный им бренд будет иметь узнаваемую упаковку.

В условиях кризиса конкурентная активность со стороны ряда игроков (таких как ООО «Лакра», ВГТ, ЗАО «Декарт») на российском рынке ЛКМ может значительно ослабнуть. Основными причинами этого могут явиться трудности у конкурентов, связанные с кредитованием, с несбалансированным кредитным пакетом. Компании, основной объем которых поставлялся в крупные строительные организации, либо обанкротились, либо потеряли большое количество объемов из-за огромного упадка в строительной отрасли, поэтому можно предположить, что когда строительная отрасль вернется в нормальное состояние, в сегменте промышленных красок будет большая дыра, которую кто-то должен будет заполнить. бренд конкурент сбытовой ассортиментный

Сегодня здоровый образ жизни, забота об окружающей среде становятся все более и более популярными. Для одних людей это вопрос заботы о будущих поколениях, для других просто любовь к окружающему миру, для большинства оставшихся это, как минимум, модная тенденция, который необходимо следовать, поэтому создавать экологичные лакокрасочные материалы приходится не только потому, что этого требуют законы, но и потому, что это вполне выгодно.

Сегодня «AkzoNobel», «Caparol», ООО»Лакра», ООО»Декарт» проводят активные рекламные компании. ООО «Лакра» также разрабатывает собственные колеровочные системы. Помимо этой компании «Tikkurila», ООО «Ярославские Краски», ООО «ВГТ» тоже разрабатывают колеровочные системы. Очевидно, что это представляет собой угрозу для ЗАО «Эмпилс» с точки зрения завоевания потребителя.

Основным инструментом, позволяющим комплексно оценить сильных сторон, слабых сторон, угроз и возможностей как единого целого, является SWOT-анализ.

Благодаря точной расстановке акцентов, нам удалось выявить ключевые моменты и обратить на них максимальное внимание. Так, сильные стороны охватывают всю цепочку производства и продажи, начиная от собственных научных лабораторий и обучения высококвалифицированных работников и заканчивая налаженной системой работы с потребителем.

Говоря о слабых сторонах, следует отметить, что рынок и научные разработки не стоят на месте, спектр возможностей довольно широк и предлагает развитие всех сторон бизнеса. Совместив сильные стороны и возможности, можно предложить несколько выгодных решений для компании, так как использовать нужно каждую возможность для усовершенствования всего производственного процесса и получения максимальной прибыли. Соотношение слабых сторон и возможностей позволяет уменьшить отрицательное влияние недоработок компании на прибыль.

Угрозы внешней среды опасны тем, что компания не может их контролировать. Рассмотрев угрозы с точки зрения сильных и слабых сторон, мы пришли к нескольким выгодным ходам, которые помогли бы предприятию продолжать успешно конкурировать на рынке даже в условиях экономического кризиса, строгой государственной политики и падений на рынке лакокрасочных материалов.

Читайте также:
Под Брянском запущена первая линия производства микростеклошариков

Для определения уровня конкурентоспособности ЗАО «Эмпилс» проведем сравнительный анализ по ряду параметров, характеризующих финансовую, сбытовую, ассортиментную политику.

Таблица 1 – Классы кредитоспособности предприятий-аналогов

ТОП 10: лучшие российские производители красок

ООО ТПК Пентан

Одна из лидирующих компаний в своей области, которая занимается не только выпуском лакокрасочной продукции, но и производит полиэтилен, изготавливает электроизоляционные материалы, а также обладает мощностями для нефтехимической промышленности. Предприятие сравнительно молодое, так как было основано в 2007 году. Энергичность сотрудников и четко поставленные цели руководителей позволили предприятию в короткие сроки занять заметную позицию на рынке красок и вышеперечисленных областях.

Специалисты фирмы в кратчайшие сроки обеспечат доставку своей лакокрасочной продукции в любой регион России. Проработанная годами система логистики минимизирует расходы на транспортировку, а высококвалифицированные специалисты проконсультируют и решат любой возникший вопрос клиента. Компания «Пентан» является надежным партнером ведущих торговых распространителей, а также видных строительных предприятий.

  • Адрес – г. Москва, ул. Индустриальная, д. 3, корпус 3
  • Телефон — (495) 545-01-55
  • Электронный ящик — pentan@pentan.ru
  • Сайт компании — http://www.pentan.ru

НПФ «Эмаль»

Научно производственная фирма «Эмаль» уже 21 год присутствует на рынке и входит в список – лучшие российские производители красок. За это время был пройден путь от создания традиционных масляных эмалей до освоения производства прогрессивных кремнийорганических эмалей. Сегодня компания выпускает более чем 35 наименований лакокрасочной продукции, которые включают огнезащитные, химстойкие, органосиликаные эмали, а также многое другое. Современное оборудование позволяет выпускать до 10 000 тонн эмалей, лаков и другой подобной продукции в год.

Собственная лаборатория и система технического контроля, позволяет обеспечить высокий уровень качества продукции, которая поставляется широкому кругу торговых и промышленных предприятий. Фирма неоднократно получало награды за свои достижения и обладает стандартом качества ISO 9001. При этом продукты НПФ «Эмаль» имеют демократичную цену.

  • Адрес – г. Чебоксары, Московский проспект, 52А
  • Телефон – (352) 37-50-46
  • Электронный ящик — mail@emal.su
  • Сайт компании — http://www.emal.su

ЗАО «Эмпилс»

Само предприятие ЗАО «Эмпилс» было основано в 1991 году на базе Ростовского химического производственного объединения имени Октябрьской революции, которое создано еще в 1977 году. Но это не вся история этого предприятия, которое было заложено еще в 1897 году. Тогда это было производство АО «Жесть», изготавливавшее глянцевое железо и белую жесть. Сегодня предприятие является лидером в производстве оксида цинка или цинковых белил и при этом выпускает широкий ассортимент лакокрасочной продукции.

Продукция экспортируется во многие регионы России, а также в страны СНГ и Европы. Здесь активно применяются новые технологии для производства высококлассных красок и лаков, при этом соблюдаются высокие нормы и стандарты качества. Вся продукция полностью безопасна во всех планах, даже экологическом. Выпускает продукцию под такими марками, как «Ореол», «Расцвет», NEWTONE и другие.

  • Адрес – г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21
  • Телефон – (863) 203-71-32
  • Электронный ящик — empils@empils.ru
  • Сайт компании — http://www.empils.ru

NOVOCOLOR

Довольно молодое предприятие, которое активно продвигает свою продукцию на российский рынок лакокрасочной продукции. Ассортимент не велик, но быстро расширяется и пополняется новыми продуктами. Основана компания в 2004 году и известна не только в Ростовской области, но и далеко за ее пределами. Это другие регионы России и ближнее зарубежье, куда входят Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и другие страны СНГ.

Вся продукция выпускается на самом современном оборудовании, которое доступно на сегодняшний день. При этом качество красок и лаков очень высокое. Продукты NOVOCOLOR поставляются во многие торговые сети, а также весьма уважаемы среди строительных компаний за свою демократичную ценовую политику и надежности сотрудничества.

  • Адрес – г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, ул. Московская 46
  • Телефон – (86365) 4-00-47
  • Электронный ящик — novocolor@yandex.ru
  • Сайт компании — http://novocolor-nas.ru

ФКП «Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод»

Старейшее предприятие химической промышленности России, которое было основано еще в 1788 году и славилось тем, что было оплотом обороны страны в то время. Предприятие имеет богатую историю и неоднократно испытывало взлеты и падения. В 2003 году вновь обрело высокий статус и стало многопрофильным предприятием, что выпускает не только продукцию для оборонной промышленности, но и довольно неплохие краски и лаки.

Старейшее предприятие России смело может похвастаться своими нитроэмалями и лаками. Уже давно входит в лучшие российские производители красок. Сегодня завод считаются предприятием, которое обладает большим уважением на отечественном рынке. Продукция универсальна и может применяться, как для внутренних работа, так и для наружного покрытия стен и различных поверхностей.

  • Адрес – г. Казань, ул. 1 Мая, 14
  • Телефон – (843) 554-45-73
  • Электронный ящик — kazanpowder@kgts.ru
  • Сайт компании — http://www.kazanpowder.ru

ЗАО НПХ ВМП

Еще одно предприятие, которое смело можно отнести в лучшие российские производители красок. История предприятия началась в 1991 году, когда был заложен фундамент этого одной из самых успешных компаний. Основателем предприятия стала Ирина Викторовна Фришберг, которая является профессором и доктором технических наук. Сегодня это лидирующая холдинговая компания с высочайшим уровнем качества выпускаемой продукции.

Компания специализируется на изготовлении антикоррозийных и лакокрасочных материалах, что являются отличной защитой металлических и бетонных поверхностей. Холдинг является членом Российской торгово-промышленной палаты, а также членом международной организации SSPC (Общество защитных покрытий). Помимо современного оборудования и высококлассного менеджмента предприятие активно создает и внедряет собственные разработки.

  • Адрес – г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
  • Телефон – (343) 357-30-97
  • Электронный ящик — office@fmp.ru
  • Сайт компании — http://vmp-holding.ru

RAUM-PROFIE

Компания «RAUM-PROFIE» была основана в 2002 году молодыми и энергичными предпринимателями, которые сначала освоили производство дисперсии ПВА. Затем в 2005 году динамичное развитие позволило расширить производственные возможности для выпуска лакокрасочной продукции. Немецкий акцент в названии производителя говорит о педантичности и серьезному отношению к делу присущие немецким производителям. Название торговой марки «RAUM-PROFIE» переводиться, как «территория профессионалов».

Вся лакокрасочная продукция этого предприятия изготовляется из высококачественного сырья, что дает высокую экологическую безопасность. Следует отметить удобное сотрудничество с фирмой, которая самым внимательным образом подходит к каждому клиенту и создает гибкие условия работы. При этом заказчик экономит свои средства, так как компания обеспечивает своевременную и бесперебойную поставку красок и лаков.

  • Адрес – г. Иваново, ул. 23-я Линия, 13
  • Телефон – (4932) 93-20-32
  • Электронный ящик — office@fmp.ru
  • Сайт компании — http://www.raum-profie.ru

Загорский Лакокрасочный завод (ЗЛКЗ)

Этот производитель имеет довольно богатую историю, которая началась 60 лет назад. На сегодняшний день компания может предложить потребителю более чем 200 наименований лакокрасочной продукции различного направления, что сразу включает Загорский Лакокрасочный завод в список – лучшие российские производители красок. Продукция фирмы поставляется в такие сферы, как авиационная промышленность, машиностроение, а также гражданское и промышленное строительство.

Читайте также:
Компания Hempel провела семинар по оценке работоспособности лакокрасочных покрытий

Компания обозначила для себя главную миссию – это защитить, украсить, сохранить и обновить все, что дорога нам. Это в первую очередь наши дома, затем купола храмов, кораблестроение и другие сферы, где требуется использование лакокрасочной продукции.

  • Адрес – Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 22А
  • Телефон – (495) 989-65-98
  • Электронный ящик — info@zlkz.ru
  • Сайт компании — http://www.zlkz.ru

ТЕХНОСТАР Color Management

Еще один лидер в производстве лакокрасочной продукции, который использует самые современные разработки в производстве своей продукции. Компания имеет несколько брендов, среди которых такие известные марки, как Ярославский колорит, Braska, Хозяин, Норма. Это производитель, входящий в холдинг крупнейших производителей Ярославля. Основана данная группа в 1995 году и за все время существования превратилось в одно из самых успешных и прибыльных предприятий России.

Производство эмалей и красок холдинг освоил в 2001 году и быстро обосновался на отечественном рынке, заняв лидирующие позиции. В настоящее время подразделение Color Management является крупнейшим поставщиком лаков, красок в России и входит в ТОП лучших. Этому поспособствовало использование инновационных подходов и современного оборудования.

  • Адрес – Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67
  • Телефон – (4852) 59-65-30
  • Электронный ящик — kraski@ts-color.ru
  • Сайт компании — http://ts-color.ru

Данный бренд уже 15 лет занимает высокие позиции на рынке лакокрасочной продукции в России. Продукция относиться к среднему экономическому сегменту и представляет собой отличное соотношение качества и цены. Наверняка посещая ближайший строительный магазин или супермаркет в поисках краски, вы обращали внимание на данный бренд, который имеет широкий ассортимент цветов и видов для различных поверхностей.

Широкая география включает более чем 5000 точек по сбыту этой продукции, что сразу помещает ТЕКС в лучшие российские производители красок. Широкий ассортимент лакокрасочных продуктов для отделки поверхностей включает грунтование, шпатлевку, покраску, защиту от ржавчины и лакировку.

Финансовое состояние ЗАО “ЭМПИЛС”

Сравнительный анализ по данным ФНС

Уплачено налогов и сборов за 2019 г., всего 189 млн. руб., в том числе:

  • Налог на добавленную стоимость 70,8 млн. руб.
  • Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 66 млн. руб.
  • Налог на прибыль 22,4 млн. руб.
  • Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 10,5 млн. руб.
  • Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 7,67 млн. руб.
  • Земельный налог 6,38 млн. руб.
  • Налог на имущество организаций 5,21 млн. руб.
  • Транспортный налог 153 тыс. руб.
  • Водный налог руб.

Финансовое состояние ЗАО “ЭМПИЛС”

Ключевые финансовые показатели

Сравнительный финансовый анализ показателей ЗАО “ЭМПИЛС” за 2019 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ЗАО “ЭМПИЛС” за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (170), занимающиеся видом деятельности “Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок” (код по ОКВЭД2 20.30.2). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации

Показатели ЗАО “ЭМПИЛС”, 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,18 ≤0,1 0,34 ≥0,71
Значение коэффициента хуже среднеотраслевого, не менее половины аналогичных предприятий имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. Рекомендуем увеличить собственный капитал на 430197 тыс. руб., чтобы он составил 34% от общего капитала организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,35 ≤-0,02 0,23 ≥0,64
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации превышает собственный капитал. Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы профинансированы за счет заемного капитала.
Коэффициент обеспеченности запасов -0,71 ≤-0,05 0,48 ≥1,48
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше собственного капитала.
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,18 0,56 ≥0,84
Низкая доля собственного и долгосрочного заемного капитала обусловили значение коэффициента покрытия инвестиций хуже, чем у большинства других сопоставимых организаций.

1.2. Платежеспособность ЗАО “ЭМПИЛС”

Показатели ЗАО “ЭМПИЛС”, 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности 1,29 ≤1,09 1,8 ≥4,58
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств хуже, чем у большинства аналогичных организаций. Это может привести к утрате платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.
Коэффициент быстрой ликвидности 0,62 ≤0,46 0,98 ≥2,2
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что сохраняет риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,01 0,07 ≥0,35
Краткосрочные обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, чем в среднем по отрасли, что может привести к трудностям в текущих расчетах.

1.3. Рентабельность деятельности

Показатели ЗАО “ЭМПИЛС”, 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж 6,92% ≤1,52% 4,42% ≥10,3%
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки выше, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность продаж по EBIT 4,81% ≤1,14% 3,99% ≥8,79%
Выше среднего.
Норма чистой прибыли 0,27% ≤0,46% 2,16% ≥6,28%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ЗАО “ЭМПИЛС” этот показатель ниже, чем у основного числа (как минимум 75%) аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,25 ≤1,12 2,49 ≥14,4
Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем у большинства аналогичных организаций.
Рентабельность активов 0,57% ≤0,44% 4,27% ≥15%
Отдача от использования всех активов нижесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала 3,15% ≤3,66% 16,4% ≥51,2%
Отдача от собственного капитала в 2019 году ниже, чем у трех четвертей сопоставимых организаций.
Фондоотдача 7,86 ≤4,4 13,4 ≥47,2
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже среднеотраслевой. Причиной этого стала в том числе повышенная доля внеоборотных активов.

1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели ЗАО “ЭМПИЛС”, 2019 г. Отраслевые показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 105 ≥267 147 ≤97
Организации требуется меньше дней для получения выручки, равной величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям. Этому способствовала невысокая, по сравнению с конкурентами, доля оборотных активов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 50,5 ≥108 53,4 ≤25,6
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях 174 ≥364 177 ≤102
Организация распоряжается всеми имеющимися активами эффективней, чем большинство других сравниваемых хозяйствующих субъектов.

2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ЗАО “ЭМПИЛС” со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.

Показатели ЗАО “ЭМПИЛС”, 2019 г. Общероссийские показатели, 2019 г.
Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии 0,18 ≤0,08 0,26 ≥0,54
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,35 ≤-0,12 0,08 ≥0,34
Коэффициент обеспеченности запасов -0,71 ≤-0,47 0,32 ≥1,66
Коэффициент покрытия инвестиций 0,53 ≤0,17 0,44 ≥0,73
Коэффициент текущей ликвидности 1,29 ≤1,03 1,32 ≥2,15
Коэффициент быстрой ликвидности 0,62 ≤0,59 0,95 ≥1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 ≤0,02 0,1 ≥0,4
Рентабельность продаж 6,92% ≤0,96% 3,74% ≥9,72%
Рентабельность продаж по EBIT 4,81% ≤1,18% 3,78% ≥9,88%
Норма чистой прибыли 0,27% ≤0,36% 1,94% ≥6,61%
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,25 ≤1,58 4,17 ≥19,4
Рентабельность активов 0,57% ≤0,98% 4,98% ≥13,8%
Рентабельность собственного капитала 3,15% ≤7,71% 23,5% ≥58,6%
Фондоотдача 7,86 ≤5,57 37,3 ≥323
Оборачиваемость оборотных активов, в днях 105 ≥196 119 ≤68,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 50,5 ≥97,9 52,8 ≤26,5
Оборачиваемость активов, в днях 174 ≥322 170 ≤88,5

3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

  • от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ЗАО “ЭМПИЛС” представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ЗАО “ЭМПИЛС”
с отраслевыми с общероссийскими
1. Финансовая устойчивость
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) -1 -1
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -2 -2
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций -1 +1
2. Платежеспособность
2.1. Коэффициент текущей ликвидности -1
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности -1 -1
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1
3. Эффективность деятельности
3.1. Рентабельность продаж +1 +1
3.2. Норма чистой прибыли -2 -2
3.3. Рентабельность активов -1 -2
Итоговый балл -1

Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.

-0.8

Финансовое состояние организации хуже среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ЗАО “ЭМПИЛС” (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок (код по ОКВЭД 20.30.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ЗАО “ЭМПИЛС” на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок (код по ОКВЭД 20.30.2). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ЗАО “ЭМПИЛС” хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.

Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ЗАО “ЭМПИЛС” – выручка и чистая прибыль.

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2020 год .

История финансового состояния ЗАО “ЭМПИЛС”

Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных

ЗАО «Эмпилс» лидирует в отечественной лакокрасочной промышленности

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПОДОТРАСЛЬ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Промышленность по производству лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ) за прошедшие пять лет улучшила свои финансовые показатели и упрочила позицию в структуре химического комплекса.

Объем отгруженной продукции ЛКМ собственного производства за период 2014–2018 гг. увеличился в 1,7 раза, прибыль предприятий выросла более чем в четыре раза, а рентабельность продаж – в 1,2 раза.

Удельный вес прибыльных предприятий в общем количестве предприятий лакокрасочной промышленности в 2018 г. составил 88,1%, что существенно выше показателя в целом по химическому комплексу (75,7%).

За последние годы в подотрасли резко вырос выпуск продукции инновационного характера, а доля ЛКМ в общем объеме отгруженной инновационной продукции химического комплекса за прошедший год увеличилась с 1,4 до 2,3% (рис. 1).

Рис. 1. Основные показатели развития лакокрасочной подотрасли химического комплекса России в 2014–2018 гг.

Производство ЛКМ в последние годы развивалось нестабильно. До 2014 г. объем выпуска лакокрасочной продукции увеличивался, а в кризисном 2015 г. наблюдался спад производства на 5,2% в связи с падением спроса со стороны потребителя. В последующие два года стали заметны результаты мероприятий по импортозамещению и собственное производство увеличивалось на 15% по отношению к 2015 г. (рис. 2).

Рис. 2. Динамка производства ЛКМ по видам в 2014–2018 гг., тыс. т

В 2018 г. российские лакокрасочные предприятия нарастили выпуск водных и органоразбавляемых материалов на 6,5 и 2% соответственно. Производство лакокрасочных материалов, входящих в группу прочих, напротив, снизилось на 20,8%. Таким образом, общий объем производства ЛКМ в 2018 г. уменьшился на 4,8% по сравнению с 2017 г. В результате в структуре общего выпуска ЛКМ в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к росту доли более экологически чистой продукции (рис. 3).

Рис. 3. Структура производства ЛКМ в 2014 г. и 2017–2018 гг., %

Доля ЛКМ декоративного направления применения в общем объеме выпуска лакокрасочной продукции уменьшилась в 2018 г. до 70% против 73% в 2017 г., в то время как удельный вес ЛКМ индустриального направления вырос с 27 до 30%.

На прошедших в начале марта текущего года ряде круглых столов и обсуждений, в рамках 23-й Международной специализированной выставки «Интерлакокраска-2019», среди специалистов возникли разночтения по поводу объема производства и актуальной емкости рынка ЛКМ. При их определении часть специалистов исключают строительные смеси, герметики и клеи и ряд других позиций, относящихся по ОКВЭД к группе 20.30 из продукции лакокрасочной подотрасли. Объемы производства и емкость рынка таким образом значительно разнятся и определить общую картину развития отрасли не представляется возможным. В настоящее время Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) включает в состав группы 20.30 «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики» следующие подгруппы: 20.30.1 «Материалы лакокрасочные на основе полимеров» и 20.30.2 «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические». Они, в свою очередь, включают ряд подгрупп. Подгруппа 20.30.1 включает в себя: 20.30.11 «Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде» и 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы». Подгруппа 20.30.2 включает, в свою очередь: 20.30.21 «Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей; фритта стекловидная», 20.30.22 «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые», 20.30.22.130 «Олифы», 20.30.23 «Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты» и 20.30.24 «Краски полиграфические».

Вопрос включения и невключения отдельных продуктов в группу ЛКМ по ОКВЭД 20.30 является важным, требующий обсуждения и решений на государственном уровне.

Следующий важный вопрос, стоящий на повестке обсуждений: это насколько полный список предприятий предоставляют свои данные в Федеральную службу статистики? Так на момент подготовки «дорожной карты» по ЛКМ в 2016 г., по уточненным данным, полученным по рассылке Минпромторга РФ от областных органов статистики, в России размещалось 1 950 предприятий по выпуску лакокрасочной продукции, являющихся крупными, средними, малыми и микроорганизациями, а по официальным данным Росcтата в этот период действовали 1 259 предприятий, среди которых – 77 крупных и средних, 158 – малых и 1 024 – микропредприятий. В 2017 г., по данным статистики, в лакокрасочной подотрасли насчитывалось только 69 крупных и средних предприятий, а в 2018 г. – уже 133.

Очень важной темой также являются предоставления предприятиями лакокрасочной подотрасли органам статистики более детальной информации об объемах выпуска ЛКМ различного направления использования (декоративного и индустриального). Знание более точных данных позволит специалистам наиболее адекватно оценивать ситуацию на рынке лакокрасочной продукции, принимать правильные управленческие решения и оказывать необходимую поддержку подотрасли по развитию производства ЛКМ остродефицитных на отечественном рынке.

Российское лакокрасочное производство ориентировано в большей степени на внутренний рынок. По оценке, в 2018 г. больше всего росло производство лакокрасочной продукции индустриального направления как наиболее востребованной продукции со стороны промышленности (транспортное машиностроение, автомобильная промышленность, судостроение и др.). Также большое значение имели меры поддержки подотрасли со стороны государства. Программа импортозамещения простимулировала отечественных производителей производить более высокотехнологичную продукцию промышленного применения. Министерство промышленности и торговли в 2018 г. разработало поправки к Постановлению № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» с целью снижения доли импорта в автомобилестроении за счет использования российской лакокрасочной и шинной продукции. Ключевыми требованиями является увеличение доли потребления отечественных лакокрасочных материалов при производстве транспорта. С 2020 г. предполагается использовать не менее 90% российских ЛКМ при окрашивании любых деталей, комплектующих и узлов, 80% – автобусов, 70% – грузовиков, 50% – легких коммерческих автомобилей и 30% – легковых авто. По нашему мнению, дальнейший рост и развитие производства лакокрасочной подотрасли будут определяться ростом объема выпуска индустриальных ЛКМ.

Декоративное направление в 2018 г. практически не росло, что обусловлено некоторой стагнацией строительного сектора страны и снижением покупательской способности населения. Кроме того, импортозамещение и локализация производства лакокрасочных материалов декоративного направления уже практически завершились. Согласно данным официальной статистики в прошедшем году было возведено на 4,9% меньше жилья, чем в 2017 г. Самые масштабные проекты по строительству объектов к олимпиаде, чемпионату миру по футболу и строительству Крымского моста также уже были завершены.

В региональном разрезе лидерами в производстве ЛКМ по-прежнему являются: Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский федеральные округа. На их долю приходится 90% объема выпуска ЛКМ, причем на Центральный ФО приходится половина от всего выпускаемого объема продукции как водно-, так и органоразбавляемых лакокрасочных материалов (рис. 4).

Рис. 4. Региональная структура производства ЛКМ в России в 2014 и 2018 гг., тыс. т

Производство водно- и органоразбавляемых ЛКМ по остальным федеральным округам распределено неравномерно. В структуре производства Северо-Западного и Сибирского федеральных округов преобладают водные ЛКМ, в то время как в Южном, Приволжском и Дальневосточном округах больше производят органоразбавляемые материалы (рис. 5).

Рис. 5. Структура производства отдельных видов ЛКМ по федеральным округам в 2018 г., %

Прошедший год отметился значительным ростом цен на сырье для ЛКМ как отечественного, так и импортного производства. Резкие изменения курса рубля под действием внешних санкций повлияли на стоимость импортных составляющих и растворителей. Многие лакокрасочные предприятия вынуждены были повышать цену на готовую продукцию, пытаясь при этом сохранить объемы продаж. Это потребовало от предприятий оптимизации операционной деятельности, коррекции логистических и производственных расходов и пересмотра инвестиционных планов. Также определенную роль сыграло введение ограничения на перевозку опасных грузов во время подготовки и проведение чемпионата мира по футболу. Сырье и готовая продукция скапливались на складах и последствия от этих мер некоторые компании ощущают до сих пор. В прошедшем году заметно уменьшился объем инвестиций предприятий подотрасли. По оценке, снижение составило 62% по сравнению с 2017 г., при этом объем инвестиций в химическую промышленность в целом увеличился на 22%.

Цены на органо- и водоразбавляемые ЛКМ изменились в течение года по-разному. В целом, цены водоразбавляемых в текущем году были выше, чем в 2017 г. Средняя цена составила 64,2 тыс. руб. за тонну продукции. Минимальные цены были зафиксированы в апреле (-23% к цене в январе) и июне (-20% к цене в январе).

Рис. 6. Динамика средних цен производителей водоразбавляемых ЛКМ в 2017–2018 гг., тыс. руб./т

Средняя цена на органоразбавляемые ЛКМ за год составила 64,2 тыс. руб. за тонну продукции и была ниже, чем в 2017 г. В начале 2018 г. года было зафиксировано значительное падение цен: в январе – на 19,7% по отношению к январю 2017 г., в феврале – на 22% к соответствующему месяцу 2018 г. Затем цены колебались в интервале от 95,3 тыс. руб. за тонну в апреле до 94,5 тыс. руб. за тонну в сентябре, а затем снова начали расти, практически сравнявшись с ценами 2017 г.

Рис. 7. Динамика средних цен производителей органоразбавляемых ЛКМ в 2017–2018 гг., тыс. руб./т

Репрезентативным примером итогов работы подотрасли служат итоги предприятия АО «Русские краски», которое в 2018 г. выпустило на 6,6% больше материалов индустриального направления, чем годом раннее, а выручка от их продажи выросла на 14,1%. Общий выпуск всех лакокрасочных материалов составил 35,877 тыс. т продукции, что на 1,6% больше, чем в 2017 г., а общий объем продаж увеличился на 5,1%. Выпуск красок декоративного направления, напротив, снизился и доходы от их продажи уменьшились на 1%.

Лидер производства ЛКМ декоративного направления в России компания «Тиккурила» также сообщила о снижении продаж на 6%. Повышение цен на продукции не смогло компенсировать ослабление рубля. Компания в 2018 г. проводила оптимизацию управленческих, производственных и логистических затрат, а также закрыла производственные и складские мощности в Старом Осколе. В 2018 г. был дан старт строительства нового завода в индустриальном парке Greenstate в 2 км к югу от Санкт-Петербурга, который заменит два существующих в северной столице предприятия по производству органоразбавляемой продукции. Новый завод мощностью 30 млн л будет выпускать продукцию для декоративного и индустриального сегментов.

Объем продаж продукции декоративного направления компании «Эмпилс» за 12 месяцев 2018 г., напротив, вырос по сравнению с 2017 г. на 2% в натуральном выражении и 5% – в денежном. Значительно увеличились продажи лаков и пропиток для древесины – на 24% в физическом и 26% – в денежном выражениях. Reklama: Asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugos https://novusnexus.lt/

Лакокрасочная продукция реализуется в основном на отечественном рынке. Однако следует отметить, что в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к росту экспортных поставок и снижению спроса на внутреннем рынке. Так, емкость отечественного рынка в 2014 г. составляла более 1,97 млн т, а в 2018 г. только 1,59 млн т, что на 7,7% меньше, чем в 2017 г., и на 19,4% меньше, чем в 2014 г. При этом доля экспорта лакокрасочной продукции в объеме производства выросла с 8% в 2014 г. до 17,2% в 2018 г.

Рис. 8. Динамика развития рынка ЛКМ за последние пять лет, тыс. т

Отечественная продукция преимущественно является востребованной в странах Таможенного союза и ЕАЭС. В структуре экспорта в текущем году доля водных материалов не изменилась и составляет порядка 7% от всего экспорта. Доля экспортируемых органоразбавляемых ЛКМ уменьшилась на 16%. В денежном выражении экспорт в 2018 г. вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг 12,8 млрд руб.

Лакокрасочный рынок России является импортозависимым звеном химического комплекса. Доля импорта в потреблении в 2018 г. составила 30,4%, что немного меньше, чем годом ранее (30,9%). В натуральном выражении импорт ЛКМ продукции в 2018 г. уменьшился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, а в стоимостном – вырос и составил 110 млрд руб. Закупки водоразбавляемых материалов увеличились на 9,3%, а органоразбавляемых – уменьшились на 3%. Импортируется в Россию в основном высокотехнологичная лакокрасочная продукция из Германии, Италии и Финляндии.

Для российского лакокрасочного рынка характерно большое количество иностранных игроков, локализовавших свое производство на территории России, на долю которых приходится 18,8% производственного потенциала по выпуску лакокрасочной продукции в РФ. Как правило, это новые или модернизированные современные производства, которые были введены в эксплуатацию в течение последних лет.

Доля импорта для ЛКМ индустриального назначения в рассматриваемый период снизилась в связи с тем, что выпуск продукции этого сектора значительно наращивался локализованными предприятиями, являющимися собственностью иностранных юридических лиц, и предприятий, имеющих совместную российскую и иностранную собственности (прирост составил 78%).

В целом доля импорта в отечественном потреблении декоративных ЛКМ в 2018 г. составила 29%, а индустриальных – 32%.

Однако в отдельных подсегментах индустриальных ЛКМ, таких как легковое автомобилестроение, судостроение и судоремонт, защита металла, коммерческий транспорт и сельскохозяйственная техника, авиация, койл- и кэн-коутинг, доля импорта значительно выше. Большая доля импорта наблюдается в деревообрабатывающей и мебельной промышленности (рис. 9).

Рис. 9. Доля импорта индустриальных ЛКМ в России за 2018 г. по сегментам (с учетом дочерних предприятий иностранных компаний, локализованных на российском рынке),%. Источник: Ассоциация «Центрлак»

Сырье является важной составляющей в формировании цены на готовую продукцию. Сырьевое обеспечение отечественных производителей до сих пор остается одним из факторов, тормозящих развитие ЛКМ в стране. Доля импорта в закупках сырья и полупродуктов для выпуска ЛКМ снижается, но остается еще достаточно высокой. Благодаря активным действиям правительства и инвесторов рынок практически полностью обеспечен алкидными и алкидно-модифицированными смолами. Широко доступны полиметилфенилсилоксановые, кремнийорганические и полиэфирные смолы. Наиболее критическим видом сырья остаются эпоксидные смолы, железоокисные пигменты, изоцианаты и добавки (аддитивы). Также на российском рынке существует нехватка особо чистых растворителей, уайт-спирита, метоксипропилацетата, ксилола и др.

Одна из проблем отечественных производителей ЛКМ – большая зависимость от импорта отдельных видов сырья, производство которых отсутствует в стране, их высокая цена и наличие импортных пошлин на них, что существенно снижает конкурентоспособность ЛКМ как на отечественном, так и на мировых рынках.

Производственный потенциал предприятий по выпуску лакокрасочных материалов, согласно данным Росcтата на начало 2018 г., составлял 1 954 тыс. т со среднегодовой загрузкой производственных мощностей на 91%.

За прошедшие пять лет было введено порядка 430 тыс. т/год новых мощностей. В 2013–2018 гг. построены новые заводы и начат выпуск продукции на предприятиях ООО «НорМаали» (Псковская обл.), ООО «ППГ индастриз» (Липецкая обл.), ЗАО «Эмпилс» (Ростовская обл.), ЗАО «АВС Фарбен» (Челябинская обл.), ООО «Завод «Краски КВИЛ» (Белгородская обл.), АО «Хемпель» (Ульяновская обл.), ООО «Йотун Пэйнтс» (Ленинградская обл.) и др.

В 2018 г. было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. Белгородской компанией «Технолайн-ЛКМ» введен в эксплуатацию новый цех сухих красок и полуфабрикатов проектной мощностью 10 тыс. т в год. Объем инвестиций составил около 70 млн руб. собственных и заемных средств. На Ярославском заводе порошковых красок состоялся запуск шестой производственной линии мощностью до 600 кг в час. Компания «3М-Волга», являющаяся резидентом ОЭЗ «Алабуга», в 2018 г. запустила две линии жидких антикоррозионных покрытий с объемом производства 30–40 тыс. т в год. На 2018 г. объем инвестиций составил 1,4 млн долл.

В перспективе российские производители ЛКМ продолжат обновлять производственные мощности и ассортимент декоративных и высокотехнологичных промышленных ЛКМ для всех секторов потребления. К 2020 г. в подотрасли планируется общий прирост мощностей порядка 200 тыс. т/год, а к 2025 г. – уже 600 тыс. т/год.

В планах ввод новых мощностей предприятиями ООО «Тиккурила» (водорастворимые и органорастворимые ЛКМ), ООО «Ярославская лакокрасочная компания (индустриальные ЛКМ для автомобильной отрасли), АО «Объединение «Ярославские краски» (ЛКМ водно-дисперсионные и водоэмульсионные и неводные), ООО “НПП «Ярославский завод порошковых красок» (порошковые краски), ЗАО «АБС-Фарбен» (ЛКМ водно-дисперсионные), АО «Русские краски» (неводные ЛКМ), ЗАО «Эмпилс», компанией Nuplex и др.

Важными направлениями роста спроса для отечественных производителей лакокрасочных материалов будет являться развитие транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, авиа- и судостроения, нефтегазового сектора, строительства сложных объектов инфраструктуры (мостов, дорог и др.).

Таким образом, дальнейшее развитие производства ЛКМ в стране во многом будет зависеть от решения вышеупомянутых проблем.

Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в России за 2020 г.

Общая характеристика рынка лакокрасочных материалов в России

Лакокрасочная отрасль является одним из ведущих направлений химической промышленности. В Российской Федерации ежегодно производится более 2000 различных наименований лакокрасочной продукции. В промежуток 2017-2019 годов рынок характеризовался значительным увеличением объемов выпуска продукции, что обусловливалось ростом поставок лакокрасочных материалов российскими филиалами зарубежных компаний.

Согласно данным Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), в 2019 году объем отгруженной лакокрасочной продукции собственного производства в сравнении с 2018 годом вырос на 3.4%. Динамика показателя в 2017-2018 годах составила +5.1%. На рисунке 1 представлены данные по объему отгруженных лакокрасочных товаров российского производства в миллиардах рублей.

Рисунок 1. Динамика выпуска ЛКМ российского производства, млрд рублей

Источник: данные НИИТЭХИМ

Уровень прибыли от реализации отечественных ЛКМ можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Прибыль от реализации отечественных ЛКМ млрд рублей


Источник: данные НИИТЭХИМ

Так, в 2017 году прибыль составила 7.9 млрд рублей, в 2018 году – 10 млрд рублей, а в 2019, увеличившись на 12%, составила 11.2 млрд рублей.

Уровень рентабельности продаж к затратам на производство за три последних года в отношении российской лакокрасочной продукции также изменился: с 13.8% в 2017 году до 14.5% в 2018 и 15.4% в 2019 году.

Рисунок 3. Рентабельность продаж к затратам на производстве отечественных ЛКМ


Источник: данные НИИТЭХИМ

Удельный вес прибыльных предприятий в общем объеме предприятий лакокрасочной сферы в 2019 оду составил 88.1%. Данный показатель значительно выше аналогичного по химической отрасли в целом (76%). При этом вырос выпуск продукции инновационного свойства, а доля лакокрасочных материалов в объеме инновационных продуктов химической отрасли возросла с 1.4% до 2.3% в 2019 году (рисунок 4).

Рисунок 4. Доля инновационной лакокрасочной продукции в объеме инновационных продуктов отрасли, %


Источник: данные НИИТЭХИМ

Рост производства ЛКМ в России неравномерен по отношению к различным группам продукции. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом водные лакокрасочные материалы продемонстрировали рост на 6.1%, тогда как неводные на 0.2%. Быстрый, хотя и нестабильный рост отечественного производства привел к снижению доли импорта на российском рынке. В 2019 году он снизился на 3.4% в сравнении с 2017 годом, при этом доля экспорта, напротив, возросла: 11.6% в натуральном выражении или на 16.2 в долларовом эквиваленте.

Рисунок 5. Структура импорта различных видов ЛКМ, %

Источник: данные НИИТЭХИМ

Согласно прогнозу ОАО «НИИТЭХИМ», при благоприятном варианте развития отрасли к 2030 году экспорт российской лакокрасочной продукции может составить 450 000 тонн. Тогда как импорт снизится до 220 000 тонн. Для сравнения, на конец 2019 года показатели импорта составляли 482 300 тонн.

Динамика ценовых показателей была скачкообразной. В промежуток с 2017 по 2020 год средние ценовые показатели на лакокрасочные материалы снизились на 7% и составили 49 964 рубля за тонну (снижение с 53 721 рублей за тонну). Наивысшее падение цен отмечено в феврале 2020 года. При этом стоимость масляных красок и эмалей российского производства в апреле, напротив, выросла на 3.5%, составив 200.3 рублей за килограмм продукции.

По данным Росстата, средняя цена на лакокрасочные материалы в мае 2020 года составила 201 рубль за килограмм, что на 1.2% больше, чем в апреле и на 5.6% выше показателя 2019 года. В целом, рост цен соответствовал уровню инфляции и не превышал допустимых значений.

Доли рынка лакокрасочной продукции для декоративных целей и товара индустриального направления в 2019 году распределились следующим образом (рисунок 6):

Рисунок 6. Процентное распределение видов ЛКМ в отрасли, %


Источник: данные Росстата, 2019 год

Большую часть рынка занимают лакокрасочные материалы декоративного назначения, тогда как индустриальные, включая сегмент автомобильных эмалей и красок, составляют около 40%. Небольшая часть (5%) приходится на оставшиеся направления лакокрасочного производства.

Структура рынка лакокрасочной продукции в России

Структура рынка по компаниям в натуральном выражении (число единиц продукции, которое продано организацией, в процентном отношении к количеству продукции, проданному на рынке) в 2019 году представлена на рисунке 7.

Наиболее крупная часть рынка, занимаемая одной компанией, по-прежнему находится под контролем «Тиккурилы». С ней соперничает Эмпилс. 5% рынка занимает продукция ГК «АкзоНобель» (мы говорим именно о группе компаний лакокрасочной сферы). Позиции «Лакры» в сравнении с 2018 годом несколько сместились: доля рынка уменьшилась на 0.4%, как и у «АВС Фарбен» (- 0.2%). Максимум снижения на рынке продемонстрировала «ЛКМ Групп» – на 0.8%, причиной чего стал отказ одного постоянного клиента от сотрудничества с «ЛКМ». Оставшиеся 46% распределены между мелкими производствами, в совокупности занимающими чуть менее половины рынка.

Рисунок 7. Структура рынка ЛКМ по компаниям, % (в натуральном выражении)

Источник: данные Химкурьер, 2019 год

Результаты 2020: влияние пандемии COVID-19 на лакокрасочную отрасль

Далее следует перейти к рассмотрению данных по неполному 2020 году. Одним из главных событий, влияющих на изменения внешней и внутренней среды компаний лакокрасочной отрасли, конечно, явилась пандемия короновируса и противоэпидемические меры, предпринятые правительствами разных стран. Характеризуя изменения на рынке, можно отметить дифференцированность негативных последствий для различных предприятий отрасли. Некоторые пострадали сильнее других, часть не ощутила влияния пандемии ввиду сохранения функционирования контрактной базы.

В апреле 2020 многие компании получили от органов государственной власти статус системообразующего бизнеса, что обещало поддержку от правительства. Вместе с тем, ряд компаний не оценили преимущества данного статуса, так как ожидали большего в части практических мер.

В начале мая текущего года производители лакокрасочной продукции ожидали реализации плана оздоровления на пять триллионов рублей, инициированного государством. Главной целью данного мероприятия должна быть компенсация экономического ущерба от негативного влияния пандемии. Но помощь от государства была оказана лишь небольшому числу компаний, прочие были вынуждены адаптироваться к пандемии самостоятельно.

Мнения экспертов

Генеральный директор компании ООО «Русские краски» (крупнейший производитель России, который входит в рейтинги крупнейших изготовителей лакокрасочной продукции мира) В. Абрамов в интервью Russian Coatings Journal сообщил, что предприятие вынуждено приостанавливать свои платежи контрагентам и задерживать выплаты за сырье и материалы. При этом он обратил внимание, что себестоимость производства существенно не пострадала. В качестве главной проблемой Абрамов отметил общую блокировку деятельности из-за пандемии, которая не позволяет качественно отрабатывать существующие взаимоотношения с клиентами и поставщиками.

В конце мая-начале июня 2020 года изменилась ситуация на фондовом рынке, которая обусловила резкую волатильность рынков в Российской Федерации и колебания курса рубля. Курс рубля по отношению к доллару США составил 75/1, что можно было считать наименьшим обменным курсом за последние пять лет. Это отрицательно сказалось на отрасли лакокрасочных материалов, так как многие предприятия экспортируют свою продукцию и сырье за рубеж.

К. Ковалев, руководитель ООО Завод «Краски КВИЛ» в интервью Russian Coatings Journal расценил существующие рыночные условия, как «свободное падение», так как никто не мог сказать с точностью, когда завершится карантин. Он высказал мнение о том, что платежеспособный спрос исчез ввиду наложенных ограничений, тогда как постепенное восстановление может быть слишком медленным и нанести непоправимых ущерб российским производителям лакокрасочных материалов. Рост цен из-за обесценивания рубля также оказал негативное воздействие на отрасль.

Эксперт компании «Гангут» А. Карпунин, генеральный директор организации, занимающейся производством краски для печати, заявил, что проблемой для компании стало техническое отсутствие растворителей в закупке. Причиной этого стали нарушения в логистической схеме поставок n-пропанола, приобретаемого за рубежом. Вещество, являющееся заменителем этилового спирта, стало практически дефицитом из-за ограничительных мер, инициированных Европейским союзом. Данный факт привел к существенному повышению цен на этот сырьевой компонент.

Эксперт отметил, что денатурированный этанол, который стоит дешевле импортных растворителей, запрещен к использованию в производстве лакокрасочной продукции на территории Российской Федерации. При этом продажа краски, содержащей данный компонент, которая изготавливается в других странах, в России разрешена.

Во второй половине 2020 года после снятия карантинных мер спрос на рынке начал постепенно восстанавливаться. Но падение продаж лакокрасочной продукции, начиная с июня, составило 17% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Индустриальные лакокрасочные предприятия, начиная с июля, отмечали слабый рост продаж, связанный с активизацией сектора DIY, но, в целом, это не нельзя назвать благоприятной тенденцией по отношению к отрасли. По данным CHEM Research, во второй половине 2020 года общее падение продаж лакокрасочных материалов, как декоративного назначения, так и индустриального, может достигнуть до 35%. Причиной этого являются новые ограничения в связи с пандемией в Евросоюзе и других странах, а значит, новые сбои в цепи поставок.

Крупнейшие российские производители лакокрасочной продукции

Рейтинг наиболее значимых производителей лакокрасочной продукции в Российской Федерации по итогам 2019 года (в стоимостном выражении) представлен в таблице 1.

На первых позициях находится ООО «Тиккурила». Это российская компания с иностранным капиталом, открывшаяся в 1995 году. Помимо значительной доли рынка компания отличается высокотехнологичным оборудованием заводов, актуальной и удобной системой логистики, а также собственными технологиями продаж и обучения. «Тиккурила» представляет разноуровневые продукты класса премиум, эконом, медиум, поэтому пользуется популярностью у российских потребителей.

На второй позиции рейтинга находится ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ». Крупное российское предприятие не только изготавливает различные лакокрасочные продукты и реализует их, но и занимается разработкой составов. Лаборатория компании совершенствуется в сфере покрытий для авторемонта, сельскохозяйственной и специальной техники, создавая инновационные продукты. Благодаря низким ценовым показателям в сравнении с иностранными аналогами, компания заняла значительную долю российского рынка.

На третьем месте рейтинга – российское предприятие, которое относится к международному химическому концерну «Хантсман». Компания специализируется на разработке, производстве и продаже полимерных композиций для строительства, промышленности, обувной, нефтегазовой, транспортной отраслей, а также сельского хозяйства. Предприятие также может считаться одним их технологических лидеров в области защитных покрытий, эмалей, различных клеев и жестких полиуретановых пен. Основной завод расположен в Обнинске, в прочих городах страны действует широкая сеть представительств.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Российской Федерации (на основе выручки по итогам 2019 года)

«Мы расширили инвестпрограмму»

По словам Дмитрия Удраса, совладельца и гендиректора промышленного союза «Новое Содружество», гендиректора ПАО «Ростсельмаш», инвестпрограмма «РСМ» до 2024 года выросла на 43%, до 28,5 млрд рублей: увеличены мощности завода трансмиссий, компания построит еще три окрасочных комплекса, вложит средства в создание интеллектуальных технологий.

В 2020 году выручка ГК «Ростсельмаш», входящей в состав «Нового Содружества», выросла на 20%, до 61,5 млрд рублей. Год был удачным как для российских, так и для канадских предприятий группы. В начале этого года в России сложились благоприятные условия для роста рынка, в «РСМ» ожидают по итогам года роста продаж на 15%. А вот в 2022 году на рынке сельхозтехники может негативно отразиться введение в России пошлин на экспорт зерна и растительного масла.

Другой актив «Нового Содружества» — ЗАО «Эмпилс» в прошлом году начало полностью обеспечивать необходимыми ЛКМ машиностроительные предприятия ГК «РСМ». Это позволило в 1,6 раза увеличить продажи индустриальных покрытий завода.

Сегодня «Эмпилс» ожидает перемен: до конца 2021 года его владельцы должны принять решение о строительстве нового завода «Эмпилс-цинк» (подразделение «Эмпилса») в Северо-Западной промзоне к 2024 году и последующем закрытии действующего предприятия в центре города.

N: — Мы уже писали о том, что прошлый год для «РСМ» был удачным и с точки зрения экспорта, и с точки зрения продаж на внутреннем рынке. Какова динамика выручки ГК «РСМ» по итогам 2020 года?

Д.У.: — По итогам 2020 года выручка ООО «КЗ “Ростсельмаш”» составила 61,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 20% (2019 год — 51,2 млрд рублей).

N: — Какую долю рынка в России вы по итогам 2020 года занимаете в комбайнах, в тракторах и в прицепной и навесной технике?

Д.У.: — В 2020 году мы нарастили долю в основных сегментах присутствия. В сегменте самоходной уборочной техники «Ростсельмаш» занимает лидирующие позиции на российском рынке. Компания продолжает увеличивать объемы выпуска мощных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой, цель — занять треть внутреннего рынка. В этом сегменте традиционно сильны позиции Петербургского тракторного завода. Доля рынка по прицепной и навесной технике варьируется в зависимости от типа техники. На российском рынке таких машин свою продукцию аграриям предлагают более 100 отечественных производителей. С учетом присутствия иностранных компаний конкуренция очень серьезная.

N: — Какие сегменты рынка сельхозтехники помимо тракторов считаете перспективными?

Д.У.: — Мы планомерно укрепляем свои позиции. Помимо строительства тракторного завода реализуется инвестпроект по производству широкозахватных самоходных опрыскивателей и посевных комплексов. В тех сегментах, где мы традиционно лидируем, также реализуем проекты по развитию линейки более эффективной и производительной зерноуборочной и кормоуборочной техники. Что касается тракторов, ближайшая перспектива — трактор в классической компоновке в сегменте 280-370 л. с. и затем в сегменте 170-280 л. с.

Еще один наш приоритет — цифровизация агромашин. Поэтому одним из важнейших элементов нашей техники в 2021 году стала платформа агроменеджмента «Агротроник» и комплекс электронных систем для сельскохозяйственных машин. Эти решения помогают увеличивать точность проведения работ, повышать уровень безопасности операций, сокращать затраты. В результате эффективность и производительность АПК повышаются, а влияние человеческого фактора снижается.

N: — Каков ваш прогноз по продажам на этот год?

Д.У.: — Рынок сельскохозяйственной техники зависит от состояния аграриев и их готовности вкладывать средства в обновление техники. На состояние сельхозпроизводителей, а значит, и на рынок сельхозмашиностроения влияют: объем собранного урожая, цены на сельхозпродукцию и господдержка аграриев. На начало года эти факторы сформировали благоприятные условия для роста рынка в 2021 году. Ожидаем, что в текущем году мы вырастем в продажах на 15% относительно прошлого года.

N: — Введение пошлин на экспорт зерна и подсолнечного масла повлияет на динамику продаж сельхозтехники «Ростсельмаша»?

Д.У.: — Безусловно, цены на зерно в России зависят от экспортных цен и регулирования, и при снижении экспортных цен пропорционально дешевеет зерно на внутреннем рынке. Таким образом, меры по установлению экспортных пошлин приведут к сокращению выручки зернопроизводителей. Сельхозпроизводители опасаются, что меры регулирования в виде квоты на вывоз зерна и плавающей пошлины сделают выращивание зерновых нерентабельным. Однако влияние этих факторов мы, скорее всего, увидим в 2022 году.

Замечу, что доля зерна в себестоимости хлеба составляет от 7% до 12%, в то время как маржа посредников, переработчиков и налоги могут достигать 40%.

N: — «Росспецмаш» сообщил о росте цен на металл. Как он сказывается на продажах, конкурентоспособности «РСМ» на внутреннем и зарубежных рынках?

Д.У.: — Рост стоимости металла негативно влияет на себестоимость сельскохозяйственной техники, в течение последних месяцев мы наблюдали рост 40-80%, и он продолжается. Поскольку подавляющее большинство аграриев при покупке сельхозмашин пользуются механизмами господдержки, производители, согласно условиям этих программ, ограничены в повышении цены коэффициентом-дефлятором, который в 2019 году был 4,4%, в 2020-м — 2,8%, а в 2021-м составляет 5%. Очень важно, чтобы возникшая ситуация стабилизировалась и цены на металл вернулись к разумным диапазонам.

N: — Акционеры «РСМ» приняли решение отказаться от выплаты дивидендов. Как это отразится на реализации проекта по выпуску самоходных опрыскивателей и посевных комплексов на площадке СИиТО? Ранее вы планировали начать их серийное производство в этом году.

Д.У.: — Проект уже успешно реализуется, на эти цели изысканы средства за счет кредитования. В 2020 году в рамках проекта была выпущена опытно-промышленная партия посевных комплексов, с 2021 года начато их серийное производство. В 2022 году планируется выпустить опытно-промышленную партию самоходных опрыскивателей. Серийное производство по графику проекта начнется в 2023 году.

N: — Планы по реализации масштабных проектов «Ростсельмаша» не изменились?

Д.У.: — Инвестиционная программа компании до 2024 года увеличилась с 19,9 млрд до 28,5 млрд руб. Первоначальная сумма рассчитывалась по оптимистичному сценарию. Кроме того, мы расширили инвестпрограмму. В текущих проектах представлены реалистичные цифры с учетом растущих расходов.

Например, изначально мы планировали, что завод трансмиссий будет мощностью 90 тыс. единиц шестерен в год, но так как был пересмотрен план по увеличению моделей и модификаций тракторов, были пересмотрены и планы по объему производства шестерен и валов, и мощности увеличены до 150 тыс. штук в год.

Приоритетные проекты: четыре окрасочных комплекса, новый тракторный завод, разработка и постановка на производство новых моделей комбайнов и тракторов, производство трансмиссий, КПП и мостов, разработка и постановка на производство новых типов навесного и прицепного оборудования, инвестиционные проекты в направлении раскроя и штамповки, связанные с увеличением объемов производства, оборудование для дивизиона механической обработки.

К первоначальным планам добавилось три новых окрасочных комплекса: в Морозовcке, на тракторном заводе и отдельно для самоходных опрыскивателей и почвообрабатывающей техники.

Помимо обозначенных проектов мы вкладываем средства в создание интеллектуальных технологий и умных цифровых систем для АПК.

N: — Что будет сделано в текущем году?

Д.У.: — Мы локализуем литье и механическую обработку картеров для КПП, а в 2022-м — изготовление валов, зубчатых передач. Идет активная работа над созданием нового тракторного завода и окрасочного комплекса. В текущем году планируем начать строительные работы и приступить к закупке оборудования. Помимо обозначенных проектов «Ростсельмаш» ведет разработку и постановку на производство новых моделей современной техники, а также инвестирует средства в расширение производственных мощностей.

N: — Оцените кредитную нагрузку «РСМ».

Д.У.: — Долговая нагрузка компании находится на минимальных исторических значениях. В этом смысле «Ростсельмаш» может позволить себе реализацию запланированной инвестиционной стратегии.

N: — Как изменится в 2021-2022 годах среднесписочная численность работающих на «РСМ» в связи с реализацией инвестпроектов?

Д.У.: — За последний год мы два раза объявляли набор персонала. С мая один из сборочных цехов запускаем в две смены. Среднесписочная численность персонала группы компаний увеличится до 13 500 человек в 2022 году.

N: — В марте в Ростове активно обсуждали слова профессора МГУ им. Ломоносова, эксперта по развитию регионов России Натальи Зубаревич о том, что «РСМ» не нужен тот же объем земли, что и в советский период, что город должен искать возможности для того, чтобы «лишнюю» территорию «РСМ» использовать для своего развития. Как вы относитесь к этой идее?

Д.У.: — Площадь территории «Ростсельмаша» составляет почти 130 гектаров, и она сегодня задействована на 100%. Наоборот, нам не хватает площадей, так как производственная программа постоянно увеличивается. Можно прибавить к этой цифре еще 18-20 гектаров площадок, которые отведены под строительство перспективных предприятий, — это территории бывшего завода «Копнитель» и СИиТО, которые принадлежат «Ростсельмашу». Именно здесь будет строиться тракторный завод, и уже строится производство широкозахватных самоходных опрыскивателей и посевных комплексов.

По второй части вопроса: не буду долго говорить про экономическую несостоятельность идеи, кроме того, я не уверен, что высказанное мнение отражает современные градостроительные тенденции. Сейчас никто не сгоняет промышленность в медвежий угол и не строит такие «трубы», когда сначала весь город долго едет в один конец, а вечером толкается в пробках обратно. Зоны чередуют: промышленность, жилье, парки, спорт, торговые моллы и так далее. Шахматно. Мы активно наблюдаем это, например в Виннипеге (Канада), где расположены наши заводы. Такая среда гораздо комфортнее. Эксперт же почему-то рассуждает в категориях 30-летней свежести.

Так, завод и штаб-квартира Mercedes-Benz находятся в Штутгарте, и никто не предлагает ему куда-то съезжать.

N: — Какие результаты показали предприятия в Канаде и США в 2020 году? Ковид отразился на работе этих предприятий?

Д.У.: — В 2020 году бренд Versatile сумел увеличить свои розничные продажи конечным потребителям на обоих рынках в сравнении с 2019 годом. Рост был как в США, так и в Канаде, он составил от 30% до 80% в разных сегментах. Такой рывок в продажах обусловлен слабыми результатами компании в сложном для нас 2019 году.

В I квартале этого года зафиксирован рост спроса на технику во всех сегментах. В частности, 90% продаж тракторов и почвообрабатывающего оборудования в 2021 было законтрактовано уже в конце февраля, чего не случалось никогда ранее.

Проблема, вызванная пандемией COVID-19, с которой сталкиваются сейчас машиностроители, заключается в срыве поставок комплектующих. Спрос на них растет, и некоторые предприятия не в силах наращивать производство и удовлетворить эти потребности. Чтобы заводам нормально работать, нужна стабилизация поставок.

N: — Вы планировали на этот год начать испытание в России универсальных тракторов Nemesis мощностью от 170 до 280 л. с., которые были разработаны и выпускаются на канадском заводе, эти планы сохраняются?

Д.У.: — Да, сохраняются. Прямо сейчас происходит сборка нескольких опытных образцов. Испытания начнутся в конце 2021 года и продолжатся в 2022 году.

N: — Как динамика выручки «Эмпилса» в 2020 году коррелирует с динамикой отечественного рынка ЛКМ?

Д.У.: — Выручка ЗАО «Эмпилс» в 2020 году выросла на 6%, что сопоставимо с общерыночными показателями. По оценкам независимых отраслевых экспертов, в 2020 году объемы производства ЛКМ в России в тоннаже стагнировали, объемы продаж в денежном выражении незначительно (+3-5%) увеличивались.

N: — «Эмпилс» объявил о том, что в 2020 году нарастил продажи индустриальных покрытий в 1,6 раза за счет продуктов для машиностроения и защиты металлоконструкций. Какие машиностроительные предприятия сегодня являются покупателями «Эмпилса»?

Д.У.: — Рост продаж покрытий индустриального назначения по итогам 2020 года составил 23% в тоннах и 61% в рублях. Основным драйвером роста в индустриальном сегменте в 2020 году стало производство новой для предприятия продукции и впервые поставленной на «Ростсельмаш» и «Клевер» (входит в состав ГК «РСМ». — N). Начиная со второй половины прошлого года «Эмпилс» производит и поставляет весь объем необходимых ЛКМ для машиностроительных предприятий группы.

Предприятие также производит лакокрасочные материалы и для других отраслей, наиболее значимую долю занимают ЛКМ для дорожного строительства и обновления промышленной инфраструктуры (металлоконструкции).

N: — Планируете работать с предприятиями отечественного автопрома?

Д.У.: — В ближайшей перспективе нет, будем дальше сосредоточены на развитие поставок на предприятия отечественного сельхозмашиностроения.

N: — Каково сегодня у «Эмпилса» соотношение в производстве и в продажах ЛКМ для DIY-сегмента и индустриальных покрытий? К какому соотношению вы стремитесь?

Д.У.: — В общем объеме продаж продукции ЗАО «Эмпилс» в денежном выражении доля продукции сегмента DIY составляет 75%, сегмента Industrial — 25%, целевой ориентир — 60/40.

N: — Изменилась ли в 2020 году доля «Эмпилса» на рынке ЛКМ? Вообще, есть ли возможности для увеличения доли на отечественном рынке, за счет чего?

Д.У.: — Доля компании на лакокрасочном рынке по итогам прошлого года существенно не изменилась. По экспертным оценкам, она составляет 8%. «Эмпилс» по-прежнему является вторым по объему выпускаемой продукции предприятием в Российской Федерации. Однако данный показатель не является для нас приоритетным, так как в настоящее время возможности для роста в сегменте mass market за счет ценовой конкуренции практически исчерпаны. Из-за роста цен на сырье и увеличения производственных издержек игрокам рынка сложно сдерживать цены без ущерба для качества выпускаемой продукции.

Поэтому для нас главная точка роста — это разработка и вывод на рынок высокотехнологичной, современной и высокомаржинальной продукции в более дорогих, хоть и более узких сегментах рынка.

«Эмпилс», в частности, в 2020 году начал продажи инновационных экологичных лакокрасочных материалов под торговой маркой AvantGarde в верхней ценовой категории сегмента DIY. Появление новой ассортиментной линейки стало следствием естественного тренда — увеличение спроса на современные качественные экологичные покрытия.

N: — Какова инвестпрограмма «Эмпилса» на этот год?

Д.У.: — В 2021 году «Эмпилс» планирует продолжить реализацию ряда проектов, связанных с обновлением производственной и административной инфраструктуры. В этом году мы планируем основные усилия задействовать в реконструкции складского комплекса сырья и готовой продукции.

N: — Есть ли решение по поводу релокации «Эмпилс-цинка», будете ли выносить предприятие за пределы центра Ростова?

Д.У.: — Данное решение находится в стадии предпроектной проработки. Мы рассматриваем как основной вариант строительство нового завода на территории ЗАО «Эмпилс» в Северо-Западной промышленной зоне Ростова. До конца 2021 года, реализовав ряд необходимых подготовительно-разрешительных процедур, мы примем решение о строительстве. Реализовать проект мы планируем до II квартала 2024 года, затраты на реализацию в текущих ценах мы оцениваем в 660 млн руб. Только запустив новый завод, мы закроем действующее предприятие в центральной части города.

Рынок ЛКМ в России – 2020. Показатели и прогнозы

Маркетинговое исследование `Рынок ЛКМ в России – 2020. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка ЛКМ и прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Период исследования:
2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)

Задачи исследования:
– Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
– Анализ производства ЛКМ
– Обзор производственных мощностей и расчет уровня загрузки мощностей
– Составление рейтинга производителей
– Анализ цен производителей ЛКМ
– Обзор розничной торговли: розничных продаж, запасов, потребительских цен
– Обзор оптовых продаж и запасов
– Анализ импорта и экспорта
– Обзор финансовых показателей отрасли
– Формирование прогноза развития рынка

В разделе `Производство` рассмотрены виды:
– Материалы лакокрасочные на основе полимеров
– Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
– Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
– Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
– Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей; фритта стекловидная
– Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
– Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты
– Краски полиграфические

В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании:
ООО `ТИККУРИЛА`, ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ`, ЗАО `ЭМПИЛС`, АО `РУССКИЕ КРАСКИ`, ООО `ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ`, ЗАО `ДЕКАРТ`, ЗАО `АВС ФАРБЕН`, ООО ЗАВОД `КРАСКИ КВИЛ`, ООО `МЕФФЕРТ ПРОДАКШН`, ЗАО ` ХИМИК `, АО `ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД `САЙВЕР`, ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР`, ЗАО `НПК ЯРЛИ`, ООО `ЯРОСЛАВСКАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС`, ООО `БЕЛКОЛОР`, ООО `ТПК `ПЕНТАН`, ООО НПФ `ЭМАЛЬ`, ООО `ЗЛКС`, ООО `НОВОКОЛОР`

В разделе `Цены производителей` рассмотрены виды:
– Полиграфические краски
– Водно-дисперсионные ЛКМ, расфасованные в потребительскую тару
– Прочие ЛКМ на конденсационных смолах, в неводной среде
– Прочие ЛКМ на полимеризационных смолах, в неводной среде
– ЛКМ на эфирах целлюлозы, в неводной среде
– ЛКМ на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
– ЛКМ на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
– Олифы

В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды:
– Готовые пигменты, готовые глушители стекла, готовые краски и аналогичные препараты
– Стекловидные эмали и глазури, ангобы (шликеры) и аналогичные препараты
– Жидкие глянцы и аналогичные препараты
– Стекловидная фритта и прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях
– Краски и лаки на основе сложных полиэфиров в неводной среде
– Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
– Краски и лаки на основе прочих синтетических полимеров в неводной среде
– Краски и лаки на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде
– Краски и лаки на основе прочих синтетических полимеров в водной среде
– Прочие краски и лаки; готовые водные пигменты типа используемых для отделки кож
– Готовые сиккативы
– Фольга для тиснения
– Жидкие или пастообразные пигменты в неводных средах, используемые при производстве красок
– Краски в наборах
– Художественные краски, краски для досуга и аналогичные продукты
– Стекольная и садовая замазки, смоляные цементы, составы для уплотнения и прочие мастики; малярные грунтовки и шпатлевки
– Неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков
– Черная типографская краска
– Прочие типографские краски
– Полиграфическая краска, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила

В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики:
TIKKURILA OYJ, SELENA FM S.A., BEKER TRADE L.P., THE VALSPAR (FINLAND) CORPORATION OY, SIEGWERK DRUCKFARBEN AG & CO. KGAA, HP EUROPE B.V., SICPA S.A., PPG CIESZYN S.A., SOUDAL N.V., HENKEL BALTI OPERATIONS OU, RENNER ITALIA S.P.A., SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L., BASF COATINGS GMBH, AKZO NOBEL HILDEN GMBH, FERRO SPAIN S.A., HUBERGROUP DEUTSCHLAND GMBH, PPG INDUSTRIES EUROPE S.A.R.L., AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP.Z.O.O., AXALTA COATING SYSTEMS BELGIUM BVBA, NOVOL SP. Z.O.O.

В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры:
АО `ЗХК `НЕВСКАЯ ПАЛИТРА`, ООО `НОВЫЙ ДОМ`, АО `ВПК `НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ`, ЗАО `ЭМПИЛС`, ООО `АТ-СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ`, ООО `ПРЕСТИЖ УПАК`, ПК ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД `ЛУЧ`, ФКП `КГКПЗ`, ООО `ИЛЕКТПРОМ`, ЗАО `ХИМИК`, ООО `Ю-МЕТ ЭКСПОРТ`, ООО `ТЕХНОНИКОЛЬ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ`, ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ РАДУГА`, АО `ОБЪЕДИНЕНИЕ `ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ`, ЗАО `АВС ФАРБЕН`, ООО `ПРАЙМ ТОП ИНДАСТРИ`, ООО `ТИККУРИЛА`, АО `ХЕМПЕЛЬ`, ООО `РУССКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ`, ООО `ХК `РУСКЕРАМИКА`

Выдержки из исследования:
– На российском рынке ЛКМ в последние годы нет выраженного тренда.
– В структуре рынка ЛКМ в 2019 г. внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 3,1 раз, а сальдо , а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 231,6 тыс.т.
– Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ООО `ТИККУРИЛА`, ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ`, ЗАО `ЭМПИЛС`.
– Лучшие производственные показатели демонстрирует Центральный ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 721,6 тыс.т продукции.
– Лидером по импортным поставкам в 2019 г. является Германия (более 14%), ведущий поставщик ЛКМ – TIKKURILA OYJ (2,4%).
– Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 41%), крупнейший покупатель – BRAHMOS AEROSPACE (PVT) LTD (0%).

Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
– Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
– Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные – в долларах и рублях

География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: