Цены на лакокрасочные материалы в РФ снизились на 12 процентов

«Такого ужаса не было»: строители не могут остановить рост цен

Рост спроса на недвижимость, особенно сильный в загородном и промышленном сегментах, в сочетании с лавинообразным ростом цен на стройматериалы сильно дестабилизировали строительную отрасль Петербурга и Ленобласти. Строители отказываются строить прогнозы за исключением одного — цены на новостройки, уже взлетевшие в разных сегментах в 1,5-2 раза, продолжат расти.

Металл взлетел

Строительные материалы начали заметно дорожать уже весной 2020 года. Больше всего в прошлом году подорожал металлопрокат. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), на некоторые виды проката в отдельных регионах рост цен доходил до 100%. В Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» говорят о росте цен на прокат черных и цветных металлов (алюминий, сталь, чугун) в 2020 году на 50–150%. По данным Минстроя, металл подорожал в 2020 году в среднем на 70-80%.

Это привело к подорожанию используемых в строительстве металлоконструкций на 10–70%. «Металл — это основной элемент конструкции любого современного всесезонного загородного дома. Он может составлять до 40% от всех компонентов», — поясняет владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Пандемия и девальвация

Эксперты называют две основные причины роста цен на металл. Первая — пандемия, вызвавшая разнообразные нарушения экономической деятельности: остановки производств, нарушения цепочек поставок (в том числе, из-за возникшего в Китае дефицита контейнеров) и т.д. Вторая — девальвация рубля, которая к концу 2020 года достигла 20%. По словам экспертов, первая причина породила повышенный спрос на мировом рынке металлопроката — когда летом 2020 года локдауны в основном закончились и в разных странах началось интенсивное восстановление производственных процессов с темпами, значительно превышающими показатели 2019 года (отложенный спрос).

Вторая причина сделала экспорт металла особенно выгодным для российских металлургов. Металлопрокат — биржевой товар и потому его цены на российском рынке привязаны к мировым. К тому же увеличившийся экспорт создал некоторый дефицит (а значит и рост цен) на российском рынке. Ему способствовал также ажиотажный спрос на покупку загородных домов и ремонт дач, возникший весной 2020 года из-за пандемии (рост к 2019 году более, чем на 50%). Определенную роль в росте цен на металл сыграли, согласно биржевым данным, операции игроков на рынке ценных бумаг, вызвавшие нестабильность и перегрев рынка, отмечает президент межотраслевой ассоциации «Синергия» Александра Белоус.

Государство добавило

В 2021 году рост цен продолжился. Помимо еще не до конца удовлетворенного мирового, да и внутрироссийского, спроса сработали меры российского госрегулирования. С января 2021 года в 3,5 раза выросла ставка налога на добычу полезных ископаемых, в том числе, руд черных, цветных и редких металлов (за счет повышения так называемого «рентного коэффициента»). «Стремление Минфина повысить уровень налоговых изъятий в добывающей отрасли до общемирового стимулирует металлургов и других игроков рынка добычи полезных ископаемых поднимать цены, соответственно налогам, на международный уровень», — заявил порталу finance.rambler.ru гендиректор строительной компании «Перспектива» Михаил Иванов.

ФАС провела специальное исследование, которое показало, что существенную, если не решающую, роль в росте цен на металлопродукцию сыграло сырье. Так, по данным ведомства на конец мая, железорудный концентрат и лом черных металлов подорожали за период с июня 2020 года по апрель 2021 года в два раза, концентрат коксующегося угля — в целом на 42%.

Кроме того, на динамику цен продолжали влиять пандемийные факторы. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на коммерческого директора компании «Селена Восток» Александра Чилингорян, в январе 2021 года стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву выросла в семь раз — из-за резкого роста спроса на перевозки при сохраняющемся дефиците контейнеров.

Деревянный кризис

Вторым по значимости для застройщиков эксперты называют рост цен на дерево — различные пиломатериалы, включая доски, фанеру ДСП и даже горбыль. По данным РБК, стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020 года по апрель 2021 года увеличилась вдвое. А в мае 2021 года в России возник дефицит древесины, что еще больше увеличило цены. «Дефицит дерева просто кошмарный», — заявил в середине июня РБК Петербург Алексей Виноградов, руководитель бригады самозанятых строителей, генподрядчик крупного проекта «Сова» (строительство загородных деревянных коттеджей) в Ленинградской области.

Алексей Виноградов добавляет еще несколько факторов. Невернувшиеся после пандемийного оттока трудовые мигранты создали серьезные проблемы строительным компаниям, в персонале которых они составляли большую долю. В результате, таким компаниям приходится отказываться от значительной части своих заказов и передавать их работоспособным конкурентам. «Сейчас конкуренции на нашем рынке практически нет — если раньше на 1 проект заказчик мог выбрать подрядчика из 2-3 претендентов, то сейчас ситуация обратная — одному подрядчику приходится выполнять 2-3 проекта, — утверждает Алексей Виноградов. — Дефицит рабочей силы сильно обострился».

Заготовители поймали волну

Еще один источник дефицита, по его словам, связан с проблемами лесопереработчиков (производителей стройматериалов из кругляка — пилорамы). Заготовители леса (пильщики) еще зимой стали массово нарушать контракты на поставки сырья на пилорамы — поставляли кругляк низкого качества (из которого невозможно делать доски, фанеру) или просто срывали сроки поставок.

Как выяснил Алексей Виноградов, основным причин две. Первая — тридцатиградусные морозы прошедшей зимой на значительной территории лесозаготовок в Ленобласти и Карелии, из-за которых два месяца не работали сушильные камеры, да и пилить дерево при таких морозах крайне затруднительно. Вторая причина, по его мнению, в том, что лесозаготовители еще в начале зимы уловили тенденцию лавинообразного роста спроса и, соответственно, быстрого роста цен на деревянные стройматериалы. Как это часто бывает в такой ситуации на самых разных рынках, они стали придерживать свою древесину с намерением продавать ее переработчикам как можно позже, чтобы получить сверхприбыль. Похоже также, что заготовителям в этом году уменьшили размеры делянок под вырубки, подозревает строитель.

Читайте также:
В России будет открыт новый завод по производству диоксида титана

В результате поставки кругляка на пилорамы стали сильно задерживаться, соответственно срывали сроки своих контрактов и лесопереработчики. «В январе мы заказали у переработчиков и полностью оплатили большой объем доски по 22,5 тыс. рублей за куб со сроком поставки в феврале, до сих пор в полном объеме не получили и сейчас они требуют доплатить до 33 тыс., — говорит Алексей Виноградов. — Это, конечно, нарушение контракта, но мы понимаем, что иначе у пилорамы не сойдется экономика. В декабре-январе, когда мы заключали контракт с переработчиками, заготовители леса продавали им кругляк по 5 тыс. руб. за куб, в апреле — по 8 тыс., а сейчас — уже по 9 тысяч. При таких ценах пилорамы просто не в состоянии исполнить наш контракт. В такой ситуации мы ищем доску у других поставщиков, но ждать поставок приходится по 2-3 недели».

Дорожает все

Дорожает не только металл и дерево, но и отделочные материалы, причем даже те, что производятся местными российскими компаниями и не привязаны к курсам валют. Так, по данным застройщиков, к середине февраля 2021 года шпаклевка и грунтовка стали дороже на 2-10%, стекло — в среднем на 30% и даже песок — на 25%. К апрелю, по словам основателя компании Good Wood Александра Дубовенко, все продукты нефтехимии — утеплители, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол — подорожали как минимум на 50%. В 1,5 раза подорожали все металлы.

Растущие цены на металл приводят к подорожанию всех стройматериалов, в производстве которых он используется. «Дорожает даже металлочерепица, которая всегда считалась самым бюджетным вариантом. Теперь она прибавила 40% к цене с начала года», — констатировал в апреле Максим Лазовский. Судя по его словам, к началу лета 2021 года уровень дефицита стройматериалов в России по некоторым позициям превысил мировой, так что листовой металл для кровли, например, стало выгоднее импортировать из Китая, чем делать кровлю из российского материала.

Подорожание металла, стекла и нефтехимии увеличило стоимость окон. С начала года они прибавили от 3% до 8%, в течение мая стекло и металл еще подорожают на 5% и 9%, так что в перспективе цены придется еще повышать, говорит «Коммерсанту» гендиректор компании «Московские окна» Роман Лукьянчиков. По данным Алексея Виноградова, цены к середине июня поднялись на 50%: «Окно, раньше стоившее 10 тысяч, сейчас меньше 15 тысяч уже не стоит».

Росстат показывает гораздо меньшие цифры, чем строители. По его данным за май, цены на стройматериалы в целом выросли на 12,07% с начала года и на 16,4% — с мая 2020 года (данные приводит издание «Правда о СРО»).

Нарушения цепочек поставок в 2020 году вызвало и резкий рост спроса на промышленное и складское строительство, завил РБК Петербург представитель крупной компании, пожелавший остаться не названным. Это также увеличило спрос на стройматериалы, в наибольшей степени — на металлоконструкции.

Петербург в общем тренде

По данным Петростата, за май в Петербурге сильнее всего подорожала металлургическая продукция: на 12,8% к апрелю, на 46,3% — к декабрю 2020 года и на 39,5% — к маю 2020 года. Сравнение двух последних цифр очевидно свидетельствует о начавшемся в этом году снижении цен на металлургию. В то же время независимые эксперты и сами строители говорят о продолжающемся росте цен на металлосодержащие стройматериалы.

По данным источников РБК Петербург, за последние полгода цена почти всех строительных материалов, используемых в России, выросла в 1,5 — 3 раза. Так, цена железа, арматуры и утеплителей увеличилась в 2 раза, фанеры для опалубки — в 3 раза, подсчитали в ГК «Строительная компания ПСП». По их оценкам, поскольку расходы на строительные материалы в общем объёме затрат на строительно-монтажные работы составляют порядка 60-70%, себестоимость строительства, как городских МКД, так и загородных коттеджей, увеличилась примерно в 1,5 раза. В денежном эквиваленте это составляет около 20 тыс. руб. за кв. м. Такое критическое подорожание может привести к росту стоимости квадратного метра новых построек в Петербурге на 20 тыс. руб. до конца года, прогнозируют опрошенные РБК Петербург эксперты по недвижимости.

Дошло и до жилья

После некоторого лага естественно начали расти цены и на строящуюся недвижимость. В 2020 году жилье в строящихся домах (как МКД, так и коттеджах) подорожало на 10–25% в зависимости от типа и региона. По данным Счетной палаты РФ, которые приводит «Интерфакс» — на 20,4%. К середине мая по информации генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, цены на квартиры выросли на 20–30% по отношению к докризисным уровням. Такую же цифру роста стоимости загородных коттеджей назвал РБК Петербург и Дмитрий Майоров, генеральный директор компании «Русь: Новые Территории» (специализируется на строительстве коттеджных поселков). Алексей Виноградов называет большую величину — 50%, причем, в среднем.

На подорожание жилья повлиял не только рост стоимости стройматериалов, но и другие факторы. В Минстрое отметили ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса — более чем в 50 регионах в той или иной мере работы на стройплощадках приостанавливались. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, отметили в ведомстве.

По мнению вице-президента НОСТРОЙ Антона Мороза, квартиры в новостройках подорожали в том числе из-за перехода рынка на механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу. «Это, во-первых, увеличило кредитную нагрузку на застройщика и, следовательно, увеличило расходы на обеспечение кредита. Во-вторых, помимо уплаты процентов по кредиту, банки обязуют застройщиков уплачивать целый ряд комиссий, общая сумма которых может превышать 3% от размера кредита. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых в меньшей степени повлияла на рост цен на жилую недвижимость», — заявил он 16 июня 2021 года на конференции, посвященной ипотеке. Кроме того, свое влияние, по словам Антона Мороза, оказал рост цен на энергоресурсы и трудовые ресурсы, реализация отложенного спроса и сокращение предложения.

Читайте также:
Под Брянском запущена первая линия производства микростеклошариков

Под угрозой банкротства

В госсекторе цены государственных и муниципальных контрактов фиксированы, различные форс-мажоры, вроде нынешних, позволяют по ФЗ-44 оперативно повысить стоимость госконтрактов не более, чем на 10%, так что тем исполнителям, которым не удается уложить рост своих затрат в эту величину, приходится работать в убыток, говорят эксперты. Все это очевидно создает риски банкротства компаний и увеличения количества недостроев. Видимо, понимая угрозу разрушения системы госзаказа, 10 июня Минфин, Минстрой и ФАС договорились (ссылаясь на пункт 8 части 1 статьи 95 ФЗ-44) о возможности адекватного изменения цены госконтракта (но не более, чем на 30%) — при выполнении определенных условий (госконтракт заключен на срок не менее года, цена — не менее 100 млн рублей) и процедуры (переговоров исполнителя с заказчиком, предоставлении убедительного обоснования, согласия соответствующих властей и др.).

По тем же причинам разрушительные процессы происходят и на рынках. По оценке компании «KASKAD Недвижимость», 30% загородных строек остановлена — россияне просто не в состоянии платить по нынешним ценам, поскольку сметы на средний дом, по данным компании, выросли на 40-45%. «В июне 2021 года может начаться волна банкротств компаний, строящих загородное жилье, поскольку стоимость заключаемых контрактов гораздо ниже растущих цен на работы и материалы», — считает глава «Дома Пашкова» Максим Пашков (цитата по «Новым Известиям»).

«Можно получить по морде»

«Такого ужаса не было во всей новейшей истории РФ с момента изъятия из оборота старых денег СССР, — приводят «Новые Известия» слова Григория Самошина, застройщика из Раменского района. — Тогда, каждый раз видя новые цены, заказчик в прямом смысле вздрагивал, сейчас готов дать в морду».

Впрочем, массовый отток клиентов, похоже, еще не наступил. «По крайней мере, наши заказчики контракты не разрывают — ворчат, но пока платят, хотя цены на наши деревянные дома выросли за полгода в 1,5 раза», — свидетельствует Алексей Виноградов. Он, как и многие другие эксперты, считает, что нынешняя ситуация продлится по крайней мере до конца осени.

Увидеть в кризисе возможность

Падение потребления по итогам 2020 года предварительно оценивалось в 10-15 процентов. Особенно спад спроса ощущается в автомобильной промышленности, промышленном и гражданском строительстве. А импорт из-за пандемии сдал позиции в большей степени, чем внутреннее производство. Но две с лишним тысячи предприятий отрасли сдаваться не собираются. Они продолжают инвестировать в развитие, запуская новые цеха, осваивают новые рыночные ниши, поддерживая государственную программу импортозамещения.

Экологическая иновационность уже давно стала нормой в отрасли. В последние годы широко стали применяться водные лакокрасочные материалы (ЛКМ), особенно в строительной отрасли, развивается рынок порошковых красок как наиболее экологически безопасного продукта. Многие отрасли промышленности перешли на использование в производстве материалов с высоким сухим остатком и УФ-отверждением. Много экологических идей заложено в саму технологию производства: нормой стал процесс регенерации растворителя, сжигание выбросов, растет применение экологически безопасных сырьевых компонентов.

Сегодня в отрасли достаточно велика доля импортного сырья, по нашим оценкам она составляет до 40 процентов. Есть компоненты, например добавки, которые невыгодно производить в малых объемах. Их производят в основном глобальные интернациональные компании в Европе. В последние годы производство мелкотоннажных сырьевых компонентов организуют китайские компании, во многом заимствуя технологии на Западе.

В России тоже много лет поднимается идея малотоннажной химии. Но до каких-то реальных проектов дело до сих пор не дошло. Есть идеи по организации производства связующих, пигментов, растворителей, но как только дело доходит до бизнес-плана, энтузиазм сразу пропадает: долго, дорого, да и высокие требования по качеству и с внедрением придется повозиться. К этому наши химические компании не очень привычны.

А если доходит до экспорта, то вообще руки опускаются. Все рынки давно уже выстроены, вмешаться в них очень сложно. В каждой стране есть свой протекционизм, который годами формировался прежде всего транснациональными компаниями, и российская химия (не путать с нефтехимией) никогда широко в глобальной конкуренции не участвовала. Это же проблема относится и к сфере ЛКМ. Проекты по экспорту ЛКМ можно по пальцам пересчитать, да и итоги их мелки. Даже на наших традиционных рынках стран СНГ заметно падение российской доли в силу защиты собственного рынка, развития там производства транснациональных игроков и стимулирования собственных локальных производителей.

Конечно, конкурентность отрасли и тем более инновационность во многом зависят от уровня квалификации кадров. Мы, к сожалению, в 1990-е годы полностью потеряли отраслевую науку. Какая-то часть еще теплится в вузах, которые продолжают заниматься подготовкой кадров для отрасли, но делают это в очень усеченном формате. Да и качество подготовки выпускников очень упало. У некоторых предприятий есть свой небольшой научно-исследовательский центр и собственная школа подготовки специалистов, но это может позволить себе не каждый. Это получается только у предприятий, которые имеют исторически развитую заводскую лабораторию и сформированную культуру воспитания специалистов.

Читайте также:
Предприятие по производству порошковых красок в Гаврилов-Яме

Даже передовики в большей части повторяют известные мировые аналоги. Иногда получаются и прорывы, что позволяет выиграть конкуренцию с импортом. Отечественные предприятия играют заметную роль в таких сегментах, как транспортное машиностроение, рынки койл-коутинга, порошковых красок, мебельных лаков, судовых покрытий.

Каждый экономический кризис дает импульс для роста, новых идей, инновационных тем. Потребители ищут новые решения, государство добавляет активности и стимулов. И задача отрасли – зацепиться за эти возможности и не оплошать.

Ждать ли понижения цен на строительные материалы в 2022 году?

В 2021 году многие застройщики и заказчики столкнулись с проблемой резкого роста цен на большинство строительных материалов. Сейчас все стараются выработать позитивную стратегию на оставшуюся часть этого года и на следующий строительный сезон. В этой статье мы разбирались в основных причинах кризиса и попытаемся порассуждать, чего ждать в 2022 году?

С чего все началось?

В конце 2020 и начале 2021 года начали расти цены на пиломатериалы и сталь. Это было связано с ажиотажным спросом на эту группу товаров. Со временем образовался дефицит, в результате чего стали дорожать и другие изделия. В мае правительство обратило внимание на эту проблему и повысило вывозные пошлины.

В частном домостроении сталь применяется в виде арматуры в фундаментах, для армирования кладки, обвязочных поясов и т. д. Следом вверх поползли цены на кровельные материалы из листового металла, которые используются для заборов и крыш. Лист металлочерепицы в 2020 году стоил 400 – 500 рублей, на момент написания статьи цены уже превышали 2000 рублей.

В поисках альтернативного кровельного материала покупатели переключились на гибкую черепицу, но для нее требуется сплошной настил из фанеры или ОСБ, цена на которые тоже повысилась.

Рост цен на ОСБ и фанеру связан с дефицитом древесины. К июлю ОСБ стало дороже на 337%. В 2020 году розничная цена на плиту составляла около 500 рублей, к августу стоимость достигла 2600 – 3200 рублей.

В меньшей степени подорожали стеновые материалы, но косвенно ситуация на рынке влияет и на них. В большинстве случаев штучные материалы (кирпичи, газоблоки) продаются паллетами, которые делают тоже из дерева. Также дорожают пленки, которые при продаже выполняют роль упаковки.

Исключением является газобетон. Цены на него в меньшей степени привязаны к стали и дереву. К тому же газобетонная промышленность в России не сильно завязана на экспорт или на крупных городских застройщиков. Основной целевой аудиторией газосиликата являются частные застройщики. Правда дефицит очень скоро появится и в этой отрасли, что заставит производителей перейти на практику квотирования, сохраняя отгрузки только для «стратегических» партнеров.

Что с другими товарами?

Часто рост цен на строительном рынке объясняют исключительно его внутренними причинами, но такой подход является поверхностным. Так как цены растут не только на эту группу товаров. Например, одновременно со строительными материалами в 2021 году был зафиксирован рост цен на электронику, гаджеты, молоко, овощи, сахар, масло, бензин, недвижимость, яйца, упаковку и т.д.

Причины роста цен на строительные материалы

  • Пандемия и локдаун. В 2020 году производства и стройки по всему миру были остановлены из-за коронавируса, упал спрос на продукцию. Соответственно производство стали и заготовка древесины были остановлены. За период январь – июнь 2020 года выплавка стали была ниже на 14,4% по сравнению с тем же полугодием 2021 года.
  • Непредсказуемость ситуации. Возможность повторного локдауна заставляла производителей строительных материалов сокращать производство.
  • Дефицит на рынке. Ожидание повторных волн пандемии заставило многие страны, которые зависят от импорта сырья, формировать резервы. Эта проблема коснулась не только строительных материалов, но и продовольственных товаров: Китай в 2020 году купил 11 млн тонн кукурузы вместо обычных 3-5 млн.

Цены растут не только в России, но и во всем мире, в США стройматериалы подорожали в 5 – 6 раз.

  • Рост спроса на загородное жилье в мире. После карантинных ограничений многие задумались о приобретении частных домов. В европейских странах и США большая доля коттеджей строится по каркасной технологии, для которой основными материалами служит древесина, пленки и утепляющие материалы.

В России в 2021 году наблюдается рост цен на недвижимость. За месяц с апреля по май цена выросла на 5%, с начала года – на 12%, в некоторых регионах – на 30%.

  • Повышение цен на транспортировку. Увеличились общие издержки на доставку товара из-за подорожания бензина.

Факторы риска в 2022 году?

Из-за сложной ситуации на рынке многие перенесли строительные работы на будущий год. Рассмотрим факторы, которые могут повлиять на развитие событий в следующем сезоне.

  • Новые волны пандемии. Коронавирус все еще нельзя списывать со счетов, возможность появления новых штаммов и повторения сценария 2020 года сохраняется. Это наиболее непредсказуемый фактор, который сложно спрогнозировать. Ситуация усугубляется медленными темпами вакцинации в нашей стране. На момент написания этого материала полную вакцину получили всего 22% человек. При этом срок действия препарата рассчитан всего на 6 месяцев, это означает, что через полгода эта доля может стать еще меньше, если люди не посчитают нужным сделать ревакцинацию. Ситуация в других странах лучше: в США – 50%, в Германии – 56,3%.
  • Рост инфляции. В марте годовая инфляция в России составила 5,8 %, Центральный банк рассчитывал на 4%. Инфляция растет не только в России, но и во всем мире. ЦБ повысил ключевую ставку, это означает, что кредиты станут дороже.

В западных странах инфляция стимулируется активной политикой по поддержке населения после пандемии.

  • Введение пошлин на импорт сырья. Правительство в мае установило новые вывозные пошлины на пиломатериалы. На коротком временном отрезке эта мера способна замедлить рост цен, но в долгосрочной перспективе она повысит нагрузку на производителей, что в конечном итоге еще больше привяжет российские цены к мировым.
  • Курс национальной валюты. Ослабленный рубль выгоден государству, так как он позволяет пополнять бюджет и выплачивать зарплаты за продажу природных ресурсов на мировом рынке за доллары или евро. Для внутренних производителей стали, леса и других строительных материалов курс валют работает также. При высоких мировых ценах производителям выгоднее продавать продукцию на внешнем рынке.
Читайте также:
Биоразлагаемая строительная пена: экологичная новинка в мире стройиндустрии

Чтобы цены сбалансировались, продажа на внутреннем рынке должна стать такой же выгодной, как и на внешнем. При этом ослабление рубля, рост налоговой нагрузки на производителей делают экспорт более привлекательным.

  • Возможное ограничение цен. Эту меру правительство еще не использовало в отрасли строительных материалов, но она была введена в области продовольствия. Например, соглашение о фиксации цен на сахар и масло было продлено до 1 октября 2021 года. Это означает, что производитель не может поднять стоимость товара в рознице выше определенного значения. Издержки при этом перекладываются на средние и мелкие компании, которые производят другие товары из этого сырья. Так фиксация цен на сахар привела к росту цен на конфеты и кондитерские изделия.

Что будет с рынком строительных материалов в 2022 году?

  • Рынок стабилизируется, но возвращения цен на уровень 2020 года ждать не стоит. Со временем ажиотажный спрос спадет, это приведет к небольшому «отскоку», но в России стоимость строительных материалов не вернется к показателям 2020 года. Связано это в первую очередь с повышением финансовой нагрузки и ростом рисков для внутреннего производителя. Крупные стратегические предприятия могут получить государственную поддержку и льготы, они частично компенсируют издержки, но для средних и мелких производителей ничего не изменится.
  • Дефицит сохранится. Повышение вывозных пошлин приведет к снижению производства, так как мелкие производители не захотят брать на себя риски. Нет смысла открывать новые предприятия, так как налоговая нагрузка и пошлины «съедят» весь доход. Уже сейчас отдельные производители вводят практику квотирования.
  • При сохранении повышенного спроса, крупные производители будут продолжать практику введения квот на различные группы строительных товаров. В первую очередь будут удовлетворять потребности крупных застройщиков, частникам и самостройщикам станет сложнее купить строительные материалы. Некоторые производители будут уходить с рынка малоэтажного строительства, ориентируясь на более крупных застройщиков, так как последние с большей вероятностью будут получать поддержку от государства.

Вывод

Теперь остановимся на рекомендациях для тех, кто планирует строить дом в 2022 году.

  • Стоит рассчитывать на больший бюджет. Возможно следует отдать предпочтение технологическим решениям, которые раньше были более дорогими. В современных условиях «недорогие» и «дорогие» технологии практически сравнялись.
  • Выбирать из материалов, на которые меньше повлиял рост цен. К таким категориям относится газобетон и керамзитобетон. В скатных кровлях не обойтись без дерева, а вот плоскую можно выполнить с помощью бетонного перекрытия.
  • Оптимизация проекта. Раньше для отечественного рынка было характерно строительство с большим количеством избыточных по прочности решений. К 2022 году имеет смысл посоветоваться с проектировщиком, чтобы оптимизировать проект и убрать из него избыточные конструкционные решения.

Рынок стройматериалов — 2021: грустные рекорды и ожидания

Для рынка строительных материалов 2021 год ознаменовался рекордным ростом цен – подорожали все без исключения виды продукции, а по некоторым видам повышение цен стало и вовсе беспрецедентным.

О причинах такого взрывного роста, итогах первого полугодия и дальнейших перспективах Отраслевому журналу «Строительство» и агентству новостей «Строительный бизнес» рассказали эксперты отрасли – представители Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ).

Наглядные цифры

В этом году ситуация с ростом цен затронула каждого: срывались торги, девелоперы вынужденно корректировали сметы, частники переживают из-за конечной стоимости ремонта, а ФАС не только начала проверку в отношении некоторых компаний, но даже ввела таможенные пошлины на экспорт некоторой продукции. Однако сделать ничего нельзя – у производителей попросту нет ресурсов для дальнейшего сдерживания цен.

По словам исполнительного директора Ассоциации НОПСМ Антона Солона, многие позиции подорожали очень критично. «Трубы выросли в цене в среднем на 130-140%, кирпич – на 85-90%, гидроизоляционные материалы – на 70%. Однако официальная статистика несколько другая – по данным Росстата, средняя цена на материалы выросла на 20% с начала года, и к июню рост составил 24%», – говорит эксперт.

Рост цен наблюдается во всех сегментах строительных материалов, соглашается генеральный директор ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков. «При этом наибольший рост фиксируется на металл и пиломатериал. Если до подорожания лист ОСП толщиной 9 мм стоил 700 рублей, то в пик роста его цена достигала 3000 рублей. Сейчас произошел откат до 1500 рублей», – рассказывает эксперт.

По данным ТЕХНОНИКОЛЬ, тонна арматуры сечением 10 мм до подорожания стоила примерно 42 000 рублей, в пиковые моменты – 80 000, сейчас цена стабилизировалась на уровне 55 000–60 000 рублей.

«Цены на сухие строительные смеси выросли в среднем на 20% с начала года. Максимальный рост на некоторые виды продукции достигает 40%», – добавляет Роман Борисов, управляющий Союзом производителей сухих строительных смесей.

По данным Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ), в сегменте керамических кирпича и камня рост цен составил 15-50% в зависимости от видов изделий. «Средний рост цен составил немногим более 30%. В сегменте керамической плитки и керамогранита рост цен менее значим – от 5 до 15% также в зависимости от вида изделий», – рассказывает Альберт Попов, директор АПКМ.

Читайте также:
Российская авиакомпания перекрасит все свои самолеты

Баланс спроса и предложения

По словам Антона Солона, сейчас сложилась ситуация, при которой спрос очень серьезно превышает производственные мощности действующих производств в России. «Казалось бы, что в этом особенного? Но когда производство загружено на 100%, лишние 2-3% спроса являются нереализуемыми, и отсюда возникает дефицит на рынке, что в свою очередь толкает цены вверх», – объясняет он.

Это в принципе общемировая тенденция – из-за ковида остановились производства, начался локдаун, и в итоге две крупнейшие мировые экономики – Америки и Китая – вывели в обращение огромные суммы денег для того, чтобы поддержать свою экономику. «При этом для того, чтобы эти средства реализовать, они развернули крупные инфраструктурные стройки. Опять же, Китай раньше всех вышел из коронакризиса и стал наращивать объемы строительства. Но объемы производства восстановиться не успели. Например, в прошлом году снизились объемы выплавки стали в Европе и США, из-за чего свои потребности они стали покрывать за счет импорта. Очевидно, объем экспорта из России увеличился. Схожая ситуация и с другими видами продукции», – рассказывает эксперт.

Кроме того, в этом году многие производители в зимний период не нарабатывали складские запасы из-за неопределенности, связанной с эпидемиологическими ограничениями, указывает Роман Борисов. «К началу лета запасы на складах стали минимальными, по сути, грузили с «конвейера». Многие уперлись в ограничение производительности оборудования. И при отсутствии дополнительных мощностей вынуждены были квотировать отгрузки», – комментирует он.

«Спрос действительно очень велик, в моменты пиковых нагрузок спрос на теплоизоляцию превышает предложение», – подтверждает Владимир Марков. «Мы понимаем, что единственный выход для нас, как для производителей, увеличивать инвестиции и наращивать производство и предложение», – продолжает генеральный директор ТЕХНОНИКОЛЬ.

Последние пять лет в России не строились новые заводы по производству теплоизоляции. «Дело в том, что цены на готовую продукцию низкие, при этом оборудование для запуска линии дорогостоящее, в совокупности эти факторы увеличивают срок окупаемости. Для сравнения – затраты на строительство завода по выпуску теплоизоляции составляют около 5 миллиардов рублей, а срок окупаемости – 20 лет», – объясняет Владимир Марков.

Однако некоторые эксперты с этим не согласны. «Если говорить про рынок сэндвич-панелей, то рынок профицитный – сегодняшние производства загружены в среднем на 60%. Если говорить про рынок теплоизоляционных материалов, то строителям следует более грамотно подойти к вопросу подбора теплоизоляционного материала для решения тех или иных задач», – говорит Алексей Горохов, исполнительный директор Ассоциации НАППАН.

«Для фасада следует приобретать минеральную вату, вспененный полистирол или PIR, для фундамента и пола – экструдированный полистирол или PIR, для кровли – PIR. Грамотный выбор теплоизоляционного материала в зависимости от его качественных характеристик позволит избежать ситуации, когда одной разновидности теплоизоляции в какой-то период времени на рынке не хватает», – советует Алексей Горохов.

В других сегментах строительных материалов дефицит также отсутствует. Так, по словам Дмитрия Зорина, директора по связям с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC, в сфере кабельно-проводниковой продукции наблюдается перепроизводство, многие производители конкурируют друг с другом практически с нулевой рентабельностью.

Так кто же виноват?

Высокий уровень спроса со стороны крупнейших стран мира и затяжное восстановление производств после локдаунов привело к дефициту всех основных товаров – от нефти до металла, дерева и так далее. Антон Солон приводит пример: «Более 80% в стоимости полимерной теплоизоляции занимает сырье, а цены на нее увеличились в среднем в 2-2,5 раза, при этом еще растет дефицит сырья. Резкий рост цены на полимерную изоляцию переключил строителей и проектировщиков на минеральную изоляцию, что вызвало дефицит предложения». Опять же, добавляет эксперт, выросли цены на металлы – от стали до меди – поскольку они являются биржевыми.

Среди других факторов представители называют уровень инфляции, удорожание перевозок, нехватку рабочей силы и проч. Но одной из основных причин является удорожание сырья. «Специфика отрасли стройматериалов в том, что львиную долю в стоимости готовой продукции составляет сырье. Именно его цена влияет на конечную стоимость», – комментирует Антон Солон.

Слова эксперта подтверждает Владимир Марков, но вместе с тем приводит и другие причины: «В первую очередь рост связан с подорожанием сырья, увеличением стоимости логистики и нефти. В США, в Техасе, в этом году выдалась очень холодная зима. Именно здесь расположены почти 60–80% предприятий нефтехимической промышленности США. И все они фактически оказались выведены из строя. А ведь США занимает 15–20% мирового рынка нефтехимии. В итоге возник острый дефицит сырья, полистирол вырос в цене в 2, даже в 2,5 раза, полиэтилен – в 2 раза, а битум – в 2,5», – объясняет эксперт.

«Рост цен в электротехнической отрасли напрямую связан с ростом стоимости меди на глобальных рынках – за последний год прибавление составило более 100%», – комментирует Дмитрий Зорин.

Под ударом удорожания сырья оказались и производители сухих строительных смесей. По словам Романа Борисова, существенно выросла цена на строительную химию, на некоторые виды до 100%. Выросла цена на цемент, гипс, песок и другие материалы, подорожала упаковка (мешки), поддоны.

Аналогичная ситуация и с другими видами продукции. «На цену теплоизоляционных материалов и сэндвич-панелей оказывает, прежде всего, влияние стоимость сырьевых компонентов – именно на рынках сырьевых компонентов (химическое сырье, металл и т.д.) наблюдается рост стоимости на сотни процентов», – говорит Алексей Горохов.

Читайте также:
Компания Hempel провела семинар по оценке работоспособности лакокрасочных покрытий

Все это неизбежно приводит к удорожанию продукции, хоть и не в таком же соотношении. Как отмечает Алексей Горохов, производители конечной продукции вынуждены поднимать цены, но делают это уже, в свою очередь, на десятки процентов и очень плавно, так как вынуждены более щепетильно относиться к своим клиентам – конкуренция на рынке строительных материалов весьма жесткая, чего нельзя сказать про отечественный рынок сырьевых компонентов.

Что будет дальше?

По словам Антона Солона, за счет роста мировых цен, дефицита предложения, роста спроса и прочих факторов мы вступили в новую эпоху – с более высокими ценами на стройматериалы. «Как мы никогда не вернемся во времена доллара за 35 рублей, так и арматура никогда не будет стоить 35 тыс. рублей за тонну», – резюмирует эксперт.

Тем не менее некоторую стабилизацию роста можно ожидать за счет наращивания мощностей производителей и спада сезонного спроса. «Предположительно, рынок может немного отыграть обратно, однако вряд ли до позиций начала 2019 года – таких цен уже не будет», – комментирует Дмитрий Зорин.

«Я уверен, что мы сейчас вошли в новый экономический цикл. Я ожидаю, что экономика выйдет на устойчивые темпы роста по 4-5% в год, рост спроса на стройматериалы, ежегодно в течение следующих 5-6 лет будет прирастать на 15% – 20%», – говорит Владимир Марков. «Мы, конечно, рассчитываем, что ситуация на рынке стабилизируется. Как видно, некоторый откат уже произошел. Но ожидать, что цены полностью вернутся на прежний уровень, не стоит. Мы по-прежнему зависим от сырья и логистики. Возможно, к концу года ситуация немного стабилизируется», – добавляет эксперт.

По словам Романа Борисова, на строительном рынке ярко выраженная сезонность. В летний период все мощности загружены на 100%. «На мой взгляд, цены стабилизируются только к концу года, если не произойдут кризисные явления в мировой экономике, и курс рубля опять резко не снизится», – добавляет эксперт.

Тем не менее не исключаются новые скачки цен. «Думаю, что еще будет одно-два повышения цены до конца года. К декабрю спрос существенно упадет, и цены стабилизируются до марта следующего года. Дальнейший рост будет зависеть от экономической ситуации в мире и стране», – говорит Роман Борисов.

Эксперты других сегментов строительной продукции – сэндвич-панелей и теплоизоляционных плит из ППУ – настроены более позитивно. «Ситуация на рынке стабилизировалась – в дальнейшем резких скачков цен ни в сторону роста, ни в сторону падения не ожидаем», – отмечает Алексей Горохов.

«Государству, прежде всего, необходимо обратить внимание не на стоимость конечных изделий, а на стоимость сырья – сырьевые рынки контролировать проще, и конкуренция там незначительная, многие монополизированы. Для снижения стоимости строительных материалов необходимо обеспечить повышение предложения над спросом на рынках сырья – тогда, в свою очередь, производители строительных материалов будут иметь возможность снижать стоимость», – резюмирует эксперт.

АПКМ прогнозирует сохранение определенного дефицита в секторе керамических кирпича и камня до конца строительного сезона 2022 года, после чего ситуация может измениться под воздействием общеэкономических факторов в России.

«При этом дефицит будет носить ярко выраженный сезонный характер. Цены на нашу продукцию будут продолжать плавный рост, который не превысит 10-15% от уровня инфляции, – такой рост связан исключительно с покрытием издержек предыдущего периода и переходом на выпуск более качественной и дорогостоящей продукции, которая активно продолжит вытеснять импортную», – говорит Альберт Попов. В керамической плитке и санкерамике рост цен будет определяться общемировой конкуренцией и изменением стоимости сырья и энергоресурсов, оборудования и запчастей.

Дарья Шиншинова

Этот материал опубликован в августовском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.

Что сказал Путин о ценах на стройматериалы 2021

Весна-лето 2021 года преподнесли очень неприятный сюрприз гражданам России, которые затеяли стройку или ремонт частного дома. Цены на стройматериалы взлетели до небес буквально в течении одного месяца. Я лично сам столкнулся с этой проблемой. В мае 2021 я купил доски под опалубку для фундамента, покупал сосну за 12 500 рублей за куб. В июне 2021 я решил купить доски для крыши, та же сосна уже стоит 18 000 рублей за куб. В прошлом году цена была не выше 10 000 рублей. И это только доски. Цены подскочили на всё, особенно на металлические изделия. В связи с этим многим пришлось заморозить стройку до лучших времён. И сегодня, 30 июня 2021, во время Прямой линии с Путиным женщина по имени Светлана Ивановна задала вопрос президенту по этому поводу. Что будет дальше с ценами на стройматериалы? Вырастут ли они ещё, или же останутся такими как сейчас, или же станут снова доступными для простых работяг.

Путин о ценах на стройматериалы

Президент пообещал что ситуация стабилизируется в течении года. А объяснил рост цен инфляцией и нестабильностью мирового рынка. Например, цена на металл на мировом рынке резко выросла, поэтому цены на металлические изделия тоже выросли. На пиломатериалы, то есть на дерево, цена выросла также из-за роста на мировом рынке в связи с высоким спросом.

В общем будем ждать изменения цен в лучшую для нас сторону. Дома то достраивать надо.

Цена на металл с 40 т. р. до 120 т. р. за тонну в 3 раза, древесина с 10 т. р. до 19 т. р. в 2 раза. Строительный сезон 2021 уже наполовину испорчен. Если древесина подросла, в конце весны, то металл уже несколько месяцев назад. Обсолютное без действие правительства. Я вообще не понял какая будет стабилизация, если на сегодняшнем уровне то благодарю покорно, какие меры приняты ни чего не видно, на ценах это ни как не отражается. Если вы хотите зарабатывать только валюту зарубежом, а на нас наплевать, это касается всего, то мы сделаем свои выводы.

Читайте также:
Выставка «Строительство и архитектура-2019»

Не понимаю я всё равно. Почему на дерево то так цена взлетела. Дерево растет само в лесу…. А мы живёт в этом лесу и цена заоблачная … Вы чё там вообще охренели что-ли? Почему я многодетная и не могу себе позволить построить детям по комнате?… Сидеть опять экономить и есть макароны…? Зла не хватает …

Ответ Президента, увы, просто «выпускание пара». Никто ничего делать не будет. Общий объем доходов населения не растет, увеличение цен мало что даст поставщикам леса и металла. Их решение — «избыток» материалов отправить на другие рынки. Всё логично, в рамках капиталистической концепции. И не надо грозить про «наши выводы». У кого в руках средств производства, тот и «заказывает музыку». Население страны просто будет уменьшаться, недовольных будет меньше.

Президент не сказал о снижении цены на металл и на дерево для внутреннего рынка, а как нам работать? Как заканчивать объекты, цены поднимать ?! Так что ли. Цена на метал взлетела внутри страны с 50 000 сентябрь 2019 до 120000 руб/тн. май 2020 !

Президент не сказал о снижении цены на металл для внутреннего рынка, а как нам работать? Как заканчивать объекты, цены поднимать ?! Так что ли. Цена на метал взлетела внутри страны с 45 000 сентябрь 2019 до 120000 руб/тн. май 2020 !

Интересно цены поднялись на мировом рынке а в России то почему!? Что Россия металл и дерево импортирует или в России их обрабатывать не умеют? Странно. Почему россияне должны страдать от того что на западе дерева с металлом не хватает?

Так цены и поднял господин Путин и никакого снижения не будет будет только дальнейший рост

Цены пляшут от мировых цен. Как было сказано, из-за того, что цены за рубежом на стройматериалы выросли, нашим производителям выгоднее продавать за рубежом, денег больше получат. Нам продавать уже не выгодно. Плюс, из-за экспорт создаётся дефицит в России, что приводит к удорожание. Для того, чтобы не минусовать на наших рынках, производители подтягивают цены ближе к европейским. Только есть одно но! Зарплаты в Европе и у нас!
Цены в России должны быть для России!

28800 стоит кубический метр доски на сегодняшний день,а не 18000.Вот тебе и принятые меры эффективными управленцами).

Я уверен что цены не откатятся назад до прежнего уровня. Наоборот будут расти и дальше. Это только в сказках добро побеждает зло. А в жизни к большому сожалению всё за деньги. Остаётся людям только пить успокоительны и выживать…..

Кризисостойкие краски. Лакокрасочные материалы сохраняют стабильный спрос

Начало 2021 года было ознаменовано рекордным ростом цен на сырьевые компоненты для производства лаков и красок. Как поведет себя в нынешних условиях отрасль, пережившая с наименьшими потерями коронавирусный год, остается только догадываться. Пока предприятия Петербурга и Ленобласти сдаваться не собираются – благодаря большим объемам строительства и на лакокрасочные материалы сохраняется стабильный спрос.

ФОТО Павла КАРАВАШКИНА/ИНТЕРПРЕСС

Вирусная подножка

В преддверии коронавирусного кризиса российский рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) чувствовал себя неплохо. По данным компании TK Solutions, с 2017-го по 2020 год производство росло на 3,2% в год. Объемы выпуска наращивали в основном иностранные компании, локализовавшие производство в России.

В структуре рынка более 50% занимали декоративные покрытия, около 40% – промышленные ЛКМ, остальная доля приходилась на технические материалы. Игроки рынка рассчитывали на развитие и увеличение прибыли и в 2020 году, но. началась пандемия. Основное сокращение спроса пришлось на прошлую весну, когда многие предприятия закрылись, остановились стройки. Однако в середине года оживился частный сектор.

«Во время пандемии сокращение спроса коснулось индустриального сегмента, что было вызвано ограничениями в промышленном секторе, которые сохраняются на некоторых предприятиях до сих пор, – подтверждает гендиректор «Tikkurila Россия и Центральная Азия» Антон Пешков. – А вот в декоративном сегменте, наоборот, отмечался активный рост, так как в период удаленной работы люди стали больше времени проводить дома и задумались об обустройстве квартиры или ремонте на даче».

Перегоняя кризис

В итоге, если в других секторах экономики предприятия несли значительные убытки, рынок ЛКМ отделался легким испугом, сменившимся облегчением. В прошлом году российские предприятия выпустили лакокрасочных материалов на 13,3% больше, чем в 2019-м.

Многие компании перенесли трудные времена относительно спокойно, работая над заключенными ранее контрактами. Другие переориентировались на производство санитайзеров, поскольку технологически сделать это было несложно.

«В 2020 году мы смогли не только удержать лидерские позиции на рынке лакокрасочных материалов, но и нарастить продажи в России на 6% по сравнению с показателями предыдущего года», – констатирует Антон Пешков.

Гатчинская компания «НПК «Приматек», принадлежащая, по данным сервиса kartoteka.ru, Артему Ведунову, в прошлом году завершила основный этап реализации нацпроекта «Производительность труда». Удалось сократить время рабочего процесса на линиях на 566 минут, уменьшить незавершенное производство с 52 до 39 тысяч килограммов. В целом технологии бережливого производства позволили обеспечить ежегодный дополнительный выпуск порошковой краски более чем на 500 тонн в год без увеличения численности персонала.

Читайте также:
Омский «Титан» возводит цех по производству фенола-ацетона с опережением сроков

А в технопарке «Федоровское» Тосненского района Ленобласти осенью прошлого года открылся новый завод полимерных материалов. Предприятие «ГК «Аттика» выпускает связующие компоненты для производства промышленных лакокрасочных материалов, автомобильных грунтовок и покрытий, красок для дорожной разметки, а также пластиковых емкостей. Инвестиции в проект, реализованный совместно с немецкими партнерами, составили более 460 млн рублей.

Первая очередь комплекса состоит из трех линий: универсальной опытно-промышленной, для производства акриловых сополимеров и алкидно-полиэфирной. Их расчетная мощность составляет 10 тыс. тонн в год. Вторая очередь строительства с запуском еще двух производственных линий будет завершена в конце 2021 года. Новое производство должно увеличить долю на российском рынке акриловых смол с 15 до 35%.

Инициаторы проекта уверены, что еще один завод в стране будет обеспечен заказами, так как потенциал импортозамещения в этой отрасли высок. Кстати, изначально компания была лишь дистрибьютором химического сырья, но, поскольку конкуренция на рынке дистрибуции химического сырья активно растет, было принято решение о локализации собственного производства.

В целом, по данным независимой аналитической компании Alto Consulting, в 2020 году объем импорта лакокрасочных материалов на российский рынок по сравнению с предыдущим годом снизился на 5,6%, а объем российского экспорта вырос на 8,3%.

«Темпы развития экспорта ЛКМ в 2020 году превысили уровень 2019 года. Наиболее успешными в этом плане стали краски для производства стекла и керамики и монтажная пена. Импорт же имел тенденцию к сокращению», – подтверждает заведующая отделом рынка и развития химического комплекса и продукции газопереработки НИИТЭХИМ Галина Жигарева.

Из основных точек роста российского экспорта также выделяются такие товарные сегменты, как художественные краски, органические красящие вещества и замазки, мастики и малярные шпатлевки.

«Очень узкие ниши показали скачок, и это уже серьезный плюс для нашей отрасли», – считает член комитета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности гендиректор аналитической компании VladVneshService Жанна Мартынова.

В ближайшем будущем эксперты прогнозируют отрасли умеренно позитивную перспективу. При благоприятном развитии событий к 2030 году объем импорта ЛКМ снизится более чем вдвое, а экспорт вырастет в четыре раза.

Разноцветная конкуренция

Но есть и серьезная проблема, которая тормозит развитие рынка, – сырье. На сегодняшний день отечественные производители используют более 40% импортного сырья – пигментов, связующих и добавок. Неудивительно, что в нынешних условиях проявляется дефицит этих материалов, а также стремительный рост цен на эту продукцию с учетом затрат на логистику и упаковку.

«В конце 2020 года многие сырьевые компоненты подорожали, – подтверждает директор компании «Аттика» Матвей Раммо. – В частности, эпоксидные смолы выросли в цене более чем на 50%. Вторая проблема, с которой столкнулись отечественные предприятия, – отсутствие самих сырьевых компонентов».

«Текущая ситуация с ростом цен на сырье весьма тревожна, в том числе с точки зрения обеспечения качества и безопасности лакокрасочных материалов, – уверен президент Ассоциации качества краски Сергей Федотов. – Однако для решения проблемы сырьевой безопасности индустрии необходима государственная поддержка».

При этом мощностей российских и локализованных в стране предприятий ЛКМ достаточно, чтобы удовлетворить практически все основные секторы потребления. По мнению членов ассоциации производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак», отечественные ЛКМ достаточно конкурентоспособны.

Правда, речь идет о конкуренции за собственный рынок с транснациональными корпорациями, которые активно открывают свои производства на нашей территории. Из ведущей двадцатки мировых лидеров отрасли половина локализовала свои производства в России, а свою продукцию реализуют 17 игроков. В результате российским производителям приходится конкурировать с локализованными компаниями в каждом секторе потребления.

«Если транснациональные компании борются в основном за рынки, то наш производитель – за конкретного покупателя», – подчеркнул в своем выступлении на «круглом столе» «Конкурентоспособность российских ЛКМ на внутреннем и мировом рынках», который состоялся в рамках выставки «Интерлакокраска-2021», директор ассоциации «Центрлак» Геннадий Аверьянов.

В каждой стране есть свой протекционизм, сформированный транснациональными компаниями. Российская продукция ЛКМ в глобальной конкуренции практически не участвовала, в результате сегодня соперничать с крупными корпорациями, мягко сказать, нелегко.

Между тем особых мер поддержки отечественного производителя не наблюдается. Напротив, год назад появилось новое правительственное постановление, взволновавшее участников рынка. Теперь получить статус «Российский продукт» могут все ЛКМ, в том числе созданные примитивным смешением сырьевых компонентов, без серьезных научных разработок и организации сложного производства. Главное, чтобы предприятие было расположено в промышленном секторе РФ. По мнению игроков отечественного рынка, подобный подход усиливает конкуренцию с иностранными производителями и тормозит развитие отечественных разработок ЛКМ, лишая их мотивации.

Сделайте нам антибактериально

Основные ориентиры, на которые равняется отрасль, – простота эксплуатации, экологичность, безопасность и, с недавних пор, антибактериальность.

«В соответствии с актуальными запросами потребителей наша компания ведет систематическую работу по переходу на экологичные и водоразбавляемые материалы, доля которых в общем объеме производства составляет 77%, – отмечает Антон Пешков. – Осенью 2020 года компания закрыла в Петербурге небольшую площадку по производству органоразбавляемых материалов. Ориентируясь на экотренды, наши специалисты выпустили серию интерьерных красок, цвета которой посвящены исчезающим видам животных. Часть средств, полученных от продажи этой коллекции красок, будет перечислена на сохранение первозданных лесов России».

Компания «Функциональные материалы» представила перспективную разработку антипирена (компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты) в виде порошка и жидкости. Жидкость подходит для пропитки бумаги, травы, тканей и других материалов и придания им свойств абсолютной негорючести. Порошок предназначен для использования в производстве полимерных материалов.

Читайте также:
Новый состав безвредного кремнийорганического лака

А НПК «Приматек» на волне пандемии разработал новый актуальный продукт – антибактериальные порошковые краски на основе полиэфирных смол. Антибактериальными красками окрашиваются такие поверхности, как дверные ручки, сантехника, выключатели, стены, мебель. Поскольку бактерицидной активностью обладает не только поверхность, но и весь слой покрытия, его гигиенические свойства сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации. При этом царапины и износ на антибактериальные свойства поверхности покрытия не влияют.

Что касается дизайнерских фишек, то сейчас набирает популярность техника создания интерьерных картин эпоксидной смолой – resin art. Использование смолы для создания арт-объектов берет начало в США, Канаде и Австралии. Но в России эта технология делает лишь первые шаги.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 60 (6898) от 07.04.2021 под заголовком «Кризисостойкие краски».

Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в России за 2020 г.

Общая характеристика рынка лакокрасочных материалов в России

Лакокрасочная отрасль является одним из ведущих направлений химической промышленности. В Российской Федерации ежегодно производится более 2000 различных наименований лакокрасочной продукции. В промежуток 2017-2019 годов рынок характеризовался значительным увеличением объемов выпуска продукции, что обусловливалось ростом поставок лакокрасочных материалов российскими филиалами зарубежных компаний.

Согласно данным Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), в 2019 году объем отгруженной лакокрасочной продукции собственного производства в сравнении с 2018 годом вырос на 3.4%. Динамика показателя в 2017-2018 годах составила +5.1%. На рисунке 1 представлены данные по объему отгруженных лакокрасочных товаров российского производства в миллиардах рублей.

Рисунок 1. Динамика выпуска ЛКМ российского производства, млрд рублей

Источник: данные НИИТЭХИМ

Уровень прибыли от реализации отечественных ЛКМ можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Прибыль от реализации отечественных ЛКМ млрд рублей


Источник: данные НИИТЭХИМ

Так, в 2017 году прибыль составила 7.9 млрд рублей, в 2018 году – 10 млрд рублей, а в 2019, увеличившись на 12%, составила 11.2 млрд рублей.

Уровень рентабельности продаж к затратам на производство за три последних года в отношении российской лакокрасочной продукции также изменился: с 13.8% в 2017 году до 14.5% в 2018 и 15.4% в 2019 году.

Рисунок 3. Рентабельность продаж к затратам на производстве отечественных ЛКМ


Источник: данные НИИТЭХИМ

Удельный вес прибыльных предприятий в общем объеме предприятий лакокрасочной сферы в 2019 оду составил 88.1%. Данный показатель значительно выше аналогичного по химической отрасли в целом (76%). При этом вырос выпуск продукции инновационного свойства, а доля лакокрасочных материалов в объеме инновационных продуктов химической отрасли возросла с 1.4% до 2.3% в 2019 году (рисунок 4).

Рисунок 4. Доля инновационной лакокрасочной продукции в объеме инновационных продуктов отрасли, %


Источник: данные НИИТЭХИМ

Рост производства ЛКМ в России неравномерен по отношению к различным группам продукции. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом водные лакокрасочные материалы продемонстрировали рост на 6.1%, тогда как неводные на 0.2%. Быстрый, хотя и нестабильный рост отечественного производства привел к снижению доли импорта на российском рынке. В 2019 году он снизился на 3.4% в сравнении с 2017 годом, при этом доля экспорта, напротив, возросла: 11.6% в натуральном выражении или на 16.2 в долларовом эквиваленте.

Рисунок 5. Структура импорта различных видов ЛКМ, %

Источник: данные НИИТЭХИМ

Согласно прогнозу ОАО «НИИТЭХИМ», при благоприятном варианте развития отрасли к 2030 году экспорт российской лакокрасочной продукции может составить 450 000 тонн. Тогда как импорт снизится до 220 000 тонн. Для сравнения, на конец 2019 года показатели импорта составляли 482 300 тонн.

Динамика ценовых показателей была скачкообразной. В промежуток с 2017 по 2020 год средние ценовые показатели на лакокрасочные материалы снизились на 7% и составили 49 964 рубля за тонну (снижение с 53 721 рублей за тонну). Наивысшее падение цен отмечено в феврале 2020 года. При этом стоимость масляных красок и эмалей российского производства в апреле, напротив, выросла на 3.5%, составив 200.3 рублей за килограмм продукции.

По данным Росстата, средняя цена на лакокрасочные материалы в мае 2020 года составила 201 рубль за килограмм, что на 1.2% больше, чем в апреле и на 5.6% выше показателя 2019 года. В целом, рост цен соответствовал уровню инфляции и не превышал допустимых значений.

Доли рынка лакокрасочной продукции для декоративных целей и товара индустриального направления в 2019 году распределились следующим образом (рисунок 6):

Рисунок 6. Процентное распределение видов ЛКМ в отрасли, %


Источник: данные Росстата, 2019 год

Большую часть рынка занимают лакокрасочные материалы декоративного назначения, тогда как индустриальные, включая сегмент автомобильных эмалей и красок, составляют около 40%. Небольшая часть (5%) приходится на оставшиеся направления лакокрасочного производства.

Структура рынка лакокрасочной продукции в России

Структура рынка по компаниям в натуральном выражении (число единиц продукции, которое продано организацией, в процентном отношении к количеству продукции, проданному на рынке) в 2019 году представлена на рисунке 7.

Наиболее крупная часть рынка, занимаемая одной компанией, по-прежнему находится под контролем «Тиккурилы». С ней соперничает Эмпилс. 5% рынка занимает продукция ГК «АкзоНобель» (мы говорим именно о группе компаний лакокрасочной сферы). Позиции «Лакры» в сравнении с 2018 годом несколько сместились: доля рынка уменьшилась на 0.4%, как и у «АВС Фарбен» (- 0.2%). Максимум снижения на рынке продемонстрировала «ЛКМ Групп» – на 0.8%, причиной чего стал отказ одного постоянного клиента от сотрудничества с «ЛКМ». Оставшиеся 46% распределены между мелкими производствами, в совокупности занимающими чуть менее половины рынка.

Рисунок 7. Структура рынка ЛКМ по компаниям, % (в натуральном выражении)

Читайте также:
В России будет открыт новый завод по производству диоксида титана

Источник: данные Химкурьер, 2019 год

Результаты 2020: влияние пандемии COVID-19 на лакокрасочную отрасль

Далее следует перейти к рассмотрению данных по неполному 2020 году. Одним из главных событий, влияющих на изменения внешней и внутренней среды компаний лакокрасочной отрасли, конечно, явилась пандемия короновируса и противоэпидемические меры, предпринятые правительствами разных стран. Характеризуя изменения на рынке, можно отметить дифференцированность негативных последствий для различных предприятий отрасли. Некоторые пострадали сильнее других, часть не ощутила влияния пандемии ввиду сохранения функционирования контрактной базы.

В апреле 2020 многие компании получили от органов государственной власти статус системообразующего бизнеса, что обещало поддержку от правительства. Вместе с тем, ряд компаний не оценили преимущества данного статуса, так как ожидали большего в части практических мер.

В начале мая текущего года производители лакокрасочной продукции ожидали реализации плана оздоровления на пять триллионов рублей, инициированного государством. Главной целью данного мероприятия должна быть компенсация экономического ущерба от негативного влияния пандемии. Но помощь от государства была оказана лишь небольшому числу компаний, прочие были вынуждены адаптироваться к пандемии самостоятельно.

Мнения экспертов

Генеральный директор компании ООО «Русские краски» (крупнейший производитель России, который входит в рейтинги крупнейших изготовителей лакокрасочной продукции мира) В. Абрамов в интервью Russian Coatings Journal сообщил, что предприятие вынуждено приостанавливать свои платежи контрагентам и задерживать выплаты за сырье и материалы. При этом он обратил внимание, что себестоимость производства существенно не пострадала. В качестве главной проблемой Абрамов отметил общую блокировку деятельности из-за пандемии, которая не позволяет качественно отрабатывать существующие взаимоотношения с клиентами и поставщиками.

В конце мая-начале июня 2020 года изменилась ситуация на фондовом рынке, которая обусловила резкую волатильность рынков в Российской Федерации и колебания курса рубля. Курс рубля по отношению к доллару США составил 75/1, что можно было считать наименьшим обменным курсом за последние пять лет. Это отрицательно сказалось на отрасли лакокрасочных материалов, так как многие предприятия экспортируют свою продукцию и сырье за рубеж.

К. Ковалев, руководитель ООО Завод «Краски КВИЛ» в интервью Russian Coatings Journal расценил существующие рыночные условия, как «свободное падение», так как никто не мог сказать с точностью, когда завершится карантин. Он высказал мнение о том, что платежеспособный спрос исчез ввиду наложенных ограничений, тогда как постепенное восстановление может быть слишком медленным и нанести непоправимых ущерб российским производителям лакокрасочных материалов. Рост цен из-за обесценивания рубля также оказал негативное воздействие на отрасль.

Эксперт компании «Гангут» А. Карпунин, генеральный директор организации, занимающейся производством краски для печати, заявил, что проблемой для компании стало техническое отсутствие растворителей в закупке. Причиной этого стали нарушения в логистической схеме поставок n-пропанола, приобретаемого за рубежом. Вещество, являющееся заменителем этилового спирта, стало практически дефицитом из-за ограничительных мер, инициированных Европейским союзом. Данный факт привел к существенному повышению цен на этот сырьевой компонент.

Эксперт отметил, что денатурированный этанол, который стоит дешевле импортных растворителей, запрещен к использованию в производстве лакокрасочной продукции на территории Российской Федерации. При этом продажа краски, содержащей данный компонент, которая изготавливается в других странах, в России разрешена.

Во второй половине 2020 года после снятия карантинных мер спрос на рынке начал постепенно восстанавливаться. Но падение продаж лакокрасочной продукции, начиная с июня, составило 17% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Индустриальные лакокрасочные предприятия, начиная с июля, отмечали слабый рост продаж, связанный с активизацией сектора DIY, но, в целом, это не нельзя назвать благоприятной тенденцией по отношению к отрасли. По данным CHEM Research, во второй половине 2020 года общее падение продаж лакокрасочных материалов, как декоративного назначения, так и индустриального, может достигнуть до 35%. Причиной этого являются новые ограничения в связи с пандемией в Евросоюзе и других странах, а значит, новые сбои в цепи поставок.

Крупнейшие российские производители лакокрасочной продукции

Рейтинг наиболее значимых производителей лакокрасочной продукции в Российской Федерации по итогам 2019 года (в стоимостном выражении) представлен в таблице 1.

На первых позициях находится ООО «Тиккурила». Это российская компания с иностранным капиталом, открывшаяся в 1995 году. Помимо значительной доли рынка компания отличается высокотехнологичным оборудованием заводов, актуальной и удобной системой логистики, а также собственными технологиями продаж и обучения. «Тиккурила» представляет разноуровневые продукты класса премиум, эконом, медиум, поэтому пользуется популярностью у российских потребителей.

На второй позиции рейтинга находится ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ». Крупное российское предприятие не только изготавливает различные лакокрасочные продукты и реализует их, но и занимается разработкой составов. Лаборатория компании совершенствуется в сфере покрытий для авторемонта, сельскохозяйственной и специальной техники, создавая инновационные продукты. Благодаря низким ценовым показателям в сравнении с иностранными аналогами, компания заняла значительную долю российского рынка.

На третьем месте рейтинга – российское предприятие, которое относится к международному химическому концерну «Хантсман». Компания специализируется на разработке, производстве и продаже полимерных композиций для строительства, промышленности, обувной, нефтегазовой, транспортной отраслей, а также сельского хозяйства. Предприятие также может считаться одним их технологических лидеров в области защитных покрытий, эмалей, различных клеев и жестких полиуретановых пен. Основной завод расположен в Обнинске, в прочих городах страны действует широкая сеть представительств.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Российской Федерации (на основе выручки по итогам 2019 года)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: