Тенденции развития лакокрасочной отрасли: взгляд издалека

Современные тенденции лакокрасочной промышленности

Основные изменения, которые произошли в лакокрасочной промышленности в течение последних 40 лет, это внедрение новых технологий в процесс нанесения покрытий. До начала 1970-х годов, обычно большинство покрытий обладало низким содержанием твердых частиц, кроме того они были созданы на основе растворителей; латексные краски на водной основе, применяемые в архитектуре, составляли 30-35% от общего количества.

Однако, в конце 1970-х годов, угрожающие постановления правительства по борьбе с загрязнением воздуха, сосредоточенные на промышленном применении покрытий, стимулировали развитие покрытий с низким содержанием растворителя или без него, что могло бы снизить выброс летучих органических соединений (ЛОС). Так же этому способствовали такие факторы как экономия энергии и повышение цен на растворитель. Такие новые технологии производства покрытий включают в себя покрытия на водной основе (термореактивная эмульсия, коллоидная дисперсия, водорастворимые), покрытия с высоким содержанием твердых частиц, двухкомпонентные покрытия, порошковые и радиационно-отверждаемые.

Покрытия обеспечивают две основные функции – украшение и защиту – которые обладают важным экономическим значением. Около 45% покрытий, произведенных во всем мире, используются для украшения и защиты новостроек, а также для поддержания существующих структур, включая жилые дома и квартиры, общественные здания, заводы и фабрики (ссылаясь здесь на архитектурные и декоративные покрытия или просто «краски»). Еще 40% покрытий используются для украшения и/или защиты промышленных товаров (так называемая «отделка продукции»). Без покрытия, долговечность изделия может резко сократиться и многие продукты не будут пользоваться спросом. Большинство других покрытий, предназначенные для специальных целей, применяются в дорожных красках, ремонтной покраске автомобилей, в высокоэффективных покрытиях промышленных установок и оборудования, а также как защита морских сооружений и судов. Они, как правило, применяются на открытом воздухе в условиях окружающей среды.

Лакокрасочная промышленность в США, Западной Европе и Японии хорошо развита и, как правило, коррелирует со здоровьем экономики, особенно с отраслью жилищного строительства, с конструированием и транспортированием. Общий спрос с 2014 по 2019 год будет повышаться среднегодовыми темпами на 3% в Соединенных Штатах и на 1,5-2,5% в Западной Европе. В Японии, однако, потребление красок и покрытий будет испытывать относительно медленный рост в этот период (0,5%), в результате отсутствия роста на основных рынках, таких как производство автомобилей, оборудования и приборов.

В развивающихся странах мира, продажи покрытий растут гораздо более быстрыми темпами. Наилучшие перспективы для роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе (4-5% в год в ближайшем будущем), в странах Восточной Европы (6%) и Латинской Америки (8%). Общий рост мировой экономики должен составить около 6% в год. Как ожидается, рост продажи красок сохранится на уровне 8% в год в Китае, 11% в Индии и 4-5% в Индонезии. Рост в стоимостном выражении будет еще выше из-за увеличения производства относительно дорогостоящих покрытий. Большинство крупных международных производителей красок, включая «PPG», «Akzo Nobel», «Kansai Paint», «Nippon Paint», «BASF», «Axalta» (ранее «DuPont»), «Chugoku Marine Paint», «Valspar», «Sherwin-Williams», и «Hempel» производят свою продукцию в Китае. Ожидается, что международные производители укрепят свои позиции в развивающихся странах в связи с увеличением уровня жизни и с ростом потребления красок на душу населения.

Ещё одна новая область интересов – нано-технологии, с десятками тысяч патентов, выданных всего лишь только для лакокрасочной промышленности. Очень маленькие керамические или металлические частицы могут быть добавлены в состав краски, чтобы модифицировать определенные свойства (например, защиту от царапин, износа, стойкость к коррозии и к ультрафиолетовому излучению) в узкоспециализированных применениях. Средний размер нано-частиц 10-70 нанометров, они состоят из менее чем 6,5 миллиона атомов. В этих размерах, отношение площади поверхности к массе становится существенным, что дает частицам уникальные свойства. Например, при 2 нанометрах, проводимость металлических частиц меняется, а в 20 нанометрах меняется прозрачность керамических частиц, так же краснеют частицы золота, и они теряют свою пластичность.

Некоторые из футуристических идей включают в себя употребление нанотрубки в электропроводных покрытиях и увеличение скорости реакции термореактивных смол; использование органосилановых дендримеров в покрытиях; фуллереновые покрытия для деталей машин; и использование металлов в проводящих красках чернил. Технология в основном ограничивается на узкоспециализированном использовании из-за высокой стоимости на единицу объема, необходимого для уменьшения размера частиц и добавления модификаторов поверхности, для удерживания частиц от скопления. Последние научно-исследовательские работы были направлены в первую очередь на функционализацию поверхности нано-частиц, чтобы сделать их более совместимыми с системами покрытия из смолы, для достижения лучшей дисперсии, малой вязкости, и ковалентной связи между нано-частицами и смолой.

Читайте также:
25-я Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо» Выставка «ИнтерСтройЭкспо»

В течение следующих пяти лет, регулирование загрязнения воздуха будет оставаться движущей силой развития новых технологий в процессе нанесения покрытий. Несмотря на относительно медленный рост спроса, ожидаемого для покрытий в целом, покрытия на водной основе и с высоким содержанием твердых частиц, порошковые покрытия, радиационно-отверждаемые и двухкомпонентные по всей видимости, имеют хорошие перспективы роста.

В целом, экологические нормы по ограничению выбросов летучих органических соединений (ЛОС) становятся все более жесткими во всех регионах с высоким уровнем загрязнения воздуха, и не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся странах, таких как Китай.

Тенденции развития лакокрасочной отрасли: взгляд издалека

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПОДОТРАСЛЬ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Промышленность по производству лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ) за прошедшие пять лет улучшила свои финансовые показатели и упрочила позицию в структуре химического комплекса.

Объем отгруженной продукции ЛКМ собственного производства за период 2014–2018 гг. увеличился в 1,7 раза, прибыль предприятий выросла более чем в четыре раза, а рентабельность продаж – в 1,2 раза.

Удельный вес прибыльных предприятий в общем количестве предприятий лакокрасочной промышленности в 2018 г. составил 88,1%, что существенно выше показателя в целом по химическому комплексу (75,7%).

За последние годы в подотрасли резко вырос выпуск продукции инновационного характера, а доля ЛКМ в общем объеме отгруженной инновационной продукции химического комплекса за прошедший год увеличилась с 1,4 до 2,3% (рис. 1).

Рис. 1. Основные показатели развития лакокрасочной подотрасли химического комплекса России в 2014–2018 гг.

Производство ЛКМ в последние годы развивалось нестабильно. До 2014 г. объем выпуска лакокрасочной продукции увеличивался, а в кризисном 2015 г. наблюдался спад производства на 5,2% в связи с падением спроса со стороны потребителя. В последующие два года стали заметны результаты мероприятий по импортозамещению и собственное производство увеличивалось на 15% по отношению к 2015 г. (рис. 2).

Рис. 2. Динамка производства ЛКМ по видам в 2014–2018 гг., тыс. т

В 2018 г. российские лакокрасочные предприятия нарастили выпуск водных и органоразбавляемых материалов на 6,5 и 2% соответственно. Производство лакокрасочных материалов, входящих в группу прочих, напротив, снизилось на 20,8%. Таким образом, общий объем производства ЛКМ в 2018 г. уменьшился на 4,8% по сравнению с 2017 г. В результате в структуре общего выпуска ЛКМ в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к росту доли более экологически чистой продукции (рис. 3).

Рис. 3. Структура производства ЛКМ в 2014 г. и 2017–2018 гг., %

Доля ЛКМ декоративного направления применения в общем объеме выпуска лакокрасочной продукции уменьшилась в 2018 г. до 70% против 73% в 2017 г., в то время как удельный вес ЛКМ индустриального направления вырос с 27 до 30%.

На прошедших в начале марта текущего года ряде круглых столов и обсуждений, в рамках 23-й Международной специализированной выставки «Интерлакокраска-2019», среди специалистов возникли разночтения по поводу объема производства и актуальной емкости рынка ЛКМ. При их определении часть специалистов исключают строительные смеси, герметики и клеи и ряд других позиций, относящихся по ОКВЭД к группе 20.30 из продукции лакокрасочной подотрасли. Объемы производства и емкость рынка таким образом значительно разнятся и определить общую картину развития отрасли не представляется возможным. В настоящее время Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) включает в состав группы 20.30 «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики» следующие подгруппы: 20.30.1 «Материалы лакокрасочные на основе полимеров» и 20.30.2 «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические». Они, в свою очередь, включают ряд подгрупп. Подгруппа 20.30.1 включает в себя: 20.30.11 «Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде» и 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы». Подгруппа 20.30.2 включает, в свою очередь: 20.30.21 «Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей; фритта стекловидная», 20.30.22 «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые», 20.30.22.130 «Олифы», 20.30.23 «Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты» и 20.30.24 «Краски полиграфические».

Читайте также:
BASF расширяет производство

Вопрос включения и невключения отдельных продуктов в группу ЛКМ по ОКВЭД 20.30 является важным, требующий обсуждения и решений на государственном уровне.

Следующий важный вопрос, стоящий на повестке обсуждений: это насколько полный список предприятий предоставляют свои данные в Федеральную службу статистики? Так на момент подготовки «дорожной карты» по ЛКМ в 2016 г., по уточненным данным, полученным по рассылке Минпромторга РФ от областных органов статистики, в России размещалось 1 950 предприятий по выпуску лакокрасочной продукции, являющихся крупными, средними, малыми и микроорганизациями, а по официальным данным Росcтата в этот период действовали 1 259 предприятий, среди которых – 77 крупных и средних, 158 – малых и 1 024 – микропредприятий. В 2017 г., по данным статистики, в лакокрасочной подотрасли насчитывалось только 69 крупных и средних предприятий, а в 2018 г. – уже 133.

Очень важной темой также являются предоставления предприятиями лакокрасочной подотрасли органам статистики более детальной информации об объемах выпуска ЛКМ различного направления использования (декоративного и индустриального). Знание более точных данных позволит специалистам наиболее адекватно оценивать ситуацию на рынке лакокрасочной продукции, принимать правильные управленческие решения и оказывать необходимую поддержку подотрасли по развитию производства ЛКМ остродефицитных на отечественном рынке.

Российское лакокрасочное производство ориентировано в большей степени на внутренний рынок. По оценке, в 2018 г. больше всего росло производство лакокрасочной продукции индустриального направления как наиболее востребованной продукции со стороны промышленности (транспортное машиностроение, автомобильная промышленность, судостроение и др.). Также большое значение имели меры поддержки подотрасли со стороны государства. Программа импортозамещения простимулировала отечественных производителей производить более высокотехнологичную продукцию промышленного применения. Министерство промышленности и торговли в 2018 г. разработало поправки к Постановлению № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» с целью снижения доли импорта в автомобилестроении за счет использования российской лакокрасочной и шинной продукции. Ключевыми требованиями является увеличение доли потребления отечественных лакокрасочных материалов при производстве транспорта. С 2020 г. предполагается использовать не менее 90% российских ЛКМ при окрашивании любых деталей, комплектующих и узлов, 80% – автобусов, 70% – грузовиков, 50% – легких коммерческих автомобилей и 30% – легковых авто. По нашему мнению, дальнейший рост и развитие производства лакокрасочной подотрасли будут определяться ростом объема выпуска индустриальных ЛКМ.

Декоративное направление в 2018 г. практически не росло, что обусловлено некоторой стагнацией строительного сектора страны и снижением покупательской способности населения. Кроме того, импортозамещение и локализация производства лакокрасочных материалов декоративного направления уже практически завершились. Согласно данным официальной статистики в прошедшем году было возведено на 4,9% меньше жилья, чем в 2017 г. Самые масштабные проекты по строительству объектов к олимпиаде, чемпионату миру по футболу и строительству Крымского моста также уже были завершены.

Читайте также:
Новое производство ЛКМ откроется на территории «Ступино Квадрат»

В региональном разрезе лидерами в производстве ЛКМ по-прежнему являются: Центральный, Северо-Западный, Южный и Приволжский федеральные округа. На их долю приходится 90% объема выпуска ЛКМ, причем на Центральный ФО приходится половина от всего выпускаемого объема продукции как водно-, так и органоразбавляемых лакокрасочных материалов (рис. 4).

Рис. 4. Региональная структура производства ЛКМ в России в 2014 и 2018 гг., тыс. т

Производство водно- и органоразбавляемых ЛКМ по остальным федеральным округам распределено неравномерно. В структуре производства Северо-Западного и Сибирского федеральных округов преобладают водные ЛКМ, в то время как в Южном, Приволжском и Дальневосточном округах больше производят органоразбавляемые материалы (рис. 5).

Рис. 5. Структура производства отдельных видов ЛКМ по федеральным округам в 2018 г., %

Прошедший год отметился значительным ростом цен на сырье для ЛКМ как отечественного, так и импортного производства. Резкие изменения курса рубля под действием внешних санкций повлияли на стоимость импортных составляющих и растворителей. Многие лакокрасочные предприятия вынуждены были повышать цену на готовую продукцию, пытаясь при этом сохранить объемы продаж. Это потребовало от предприятий оптимизации операционной деятельности, коррекции логистических и производственных расходов и пересмотра инвестиционных планов. Также определенную роль сыграло введение ограничения на перевозку опасных грузов во время подготовки и проведение чемпионата мира по футболу. Сырье и готовая продукция скапливались на складах и последствия от этих мер некоторые компании ощущают до сих пор. В прошедшем году заметно уменьшился объем инвестиций предприятий подотрасли. По оценке, снижение составило 62% по сравнению с 2017 г., при этом объем инвестиций в химическую промышленность в целом увеличился на 22%.

Цены на органо- и водоразбавляемые ЛКМ изменились в течение года по-разному. В целом, цены водоразбавляемых в текущем году были выше, чем в 2017 г. Средняя цена составила 64,2 тыс. руб. за тонну продукции. Минимальные цены были зафиксированы в апреле (-23% к цене в январе) и июне (-20% к цене в январе).

Рис. 6. Динамика средних цен производителей водоразбавляемых ЛКМ в 2017–2018 гг., тыс. руб./т

Средняя цена на органоразбавляемые ЛКМ за год составила 64,2 тыс. руб. за тонну продукции и была ниже, чем в 2017 г. В начале 2018 г. года было зафиксировано значительное падение цен: в январе – на 19,7% по отношению к январю 2017 г., в феврале – на 22% к соответствующему месяцу 2018 г. Затем цены колебались в интервале от 95,3 тыс. руб. за тонну в апреле до 94,5 тыс. руб. за тонну в сентябре, а затем снова начали расти, практически сравнявшись с ценами 2017 г.

Рис. 7. Динамика средних цен производителей органоразбавляемых ЛКМ в 2017–2018 гг., тыс. руб./т

Репрезентативным примером итогов работы подотрасли служат итоги предприятия АО «Русские краски», которое в 2018 г. выпустило на 6,6% больше материалов индустриального направления, чем годом раннее, а выручка от их продажи выросла на 14,1%. Общий выпуск всех лакокрасочных материалов составил 35,877 тыс. т продукции, что на 1,6% больше, чем в 2017 г., а общий объем продаж увеличился на 5,1%. Выпуск красок декоративного направления, напротив, снизился и доходы от их продажи уменьшились на 1%.

Лидер производства ЛКМ декоративного направления в России компания «Тиккурила» также сообщила о снижении продаж на 6%. Повышение цен на продукции не смогло компенсировать ослабление рубля. Компания в 2018 г. проводила оптимизацию управленческих, производственных и логистических затрат, а также закрыла производственные и складские мощности в Старом Осколе. В 2018 г. был дан старт строительства нового завода в индустриальном парке Greenstate в 2 км к югу от Санкт-Петербурга, который заменит два существующих в северной столице предприятия по производству органоразбавляемой продукции. Новый завод мощностью 30 млн л будет выпускать продукцию для декоративного и индустриального сегментов.

Объем продаж продукции декоративного направления компании «Эмпилс» за 12 месяцев 2018 г., напротив, вырос по сравнению с 2017 г. на 2% в натуральном выражении и 5% – в денежном. Значительно увеличились продажи лаков и пропиток для древесины – на 24% в физическом и 26% – в денежном выражениях. Reklama: Asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugos https://novusnexus.lt/

Читайте также:
В этом году ценник на лакокрасочные материалы упал на 25,7%

Лакокрасочная продукция реализуется в основном на отечественном рынке. Однако следует отметить, что в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к росту экспортных поставок и снижению спроса на внутреннем рынке. Так, емкость отечественного рынка в 2014 г. составляла более 1,97 млн т, а в 2018 г. только 1,59 млн т, что на 7,7% меньше, чем в 2017 г., и на 19,4% меньше, чем в 2014 г. При этом доля экспорта лакокрасочной продукции в объеме производства выросла с 8% в 2014 г. до 17,2% в 2018 г.

Рис. 8. Динамика развития рынка ЛКМ за последние пять лет, тыс. т

Отечественная продукция преимущественно является востребованной в странах Таможенного союза и ЕАЭС. В структуре экспорта в текущем году доля водных материалов не изменилась и составляет порядка 7% от всего экспорта. Доля экспортируемых органоразбавляемых ЛКМ уменьшилась на 16%. В денежном выражении экспорт в 2018 г. вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг 12,8 млрд руб.

Лакокрасочный рынок России является импортозависимым звеном химического комплекса. Доля импорта в потреблении в 2018 г. составила 30,4%, что немного меньше, чем годом ранее (30,9%). В натуральном выражении импорт ЛКМ продукции в 2018 г. уменьшился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, а в стоимостном – вырос и составил 110 млрд руб. Закупки водоразбавляемых материалов увеличились на 9,3%, а органоразбавляемых – уменьшились на 3%. Импортируется в Россию в основном высокотехнологичная лакокрасочная продукция из Германии, Италии и Финляндии.

Для российского лакокрасочного рынка характерно большое количество иностранных игроков, локализовавших свое производство на территории России, на долю которых приходится 18,8% производственного потенциала по выпуску лакокрасочной продукции в РФ. Как правило, это новые или модернизированные современные производства, которые были введены в эксплуатацию в течение последних лет.

Доля импорта для ЛКМ индустриального назначения в рассматриваемый период снизилась в связи с тем, что выпуск продукции этого сектора значительно наращивался локализованными предприятиями, являющимися собственностью иностранных юридических лиц, и предприятий, имеющих совместную российскую и иностранную собственности (прирост составил 78%).

В целом доля импорта в отечественном потреблении декоративных ЛКМ в 2018 г. составила 29%, а индустриальных – 32%.

Однако в отдельных подсегментах индустриальных ЛКМ, таких как легковое автомобилестроение, судостроение и судоремонт, защита металла, коммерческий транспорт и сельскохозяйственная техника, авиация, койл- и кэн-коутинг, доля импорта значительно выше. Большая доля импорта наблюдается в деревообрабатывающей и мебельной промышленности (рис. 9).

Рис. 9. Доля импорта индустриальных ЛКМ в России за 2018 г. по сегментам (с учетом дочерних предприятий иностранных компаний, локализованных на российском рынке),%. Источник: Ассоциация «Центрлак»

Сырье является важной составляющей в формировании цены на готовую продукцию. Сырьевое обеспечение отечественных производителей до сих пор остается одним из факторов, тормозящих развитие ЛКМ в стране. Доля импорта в закупках сырья и полупродуктов для выпуска ЛКМ снижается, но остается еще достаточно высокой. Благодаря активным действиям правительства и инвесторов рынок практически полностью обеспечен алкидными и алкидно-модифицированными смолами. Широко доступны полиметилфенилсилоксановые, кремнийорганические и полиэфирные смолы. Наиболее критическим видом сырья остаются эпоксидные смолы, железоокисные пигменты, изоцианаты и добавки (аддитивы). Также на российском рынке существует нехватка особо чистых растворителей, уайт-спирита, метоксипропилацетата, ксилола и др.

Одна из проблем отечественных производителей ЛКМ – большая зависимость от импорта отдельных видов сырья, производство которых отсутствует в стране, их высокая цена и наличие импортных пошлин на них, что существенно снижает конкурентоспособность ЛКМ как на отечественном, так и на мировых рынках.

Читайте также:
Древесная аллюзия от компании AkzoNobel станет цветом 2018 года

Производственный потенциал предприятий по выпуску лакокрасочных материалов, согласно данным Росcтата на начало 2018 г., составлял 1 954 тыс. т со среднегодовой загрузкой производственных мощностей на 91%.

За прошедшие пять лет было введено порядка 430 тыс. т/год новых мощностей. В 2013–2018 гг. построены новые заводы и начат выпуск продукции на предприятиях ООО «НорМаали» (Псковская обл.), ООО «ППГ индастриз» (Липецкая обл.), ЗАО «Эмпилс» (Ростовская обл.), ЗАО «АВС Фарбен» (Челябинская обл.), ООО «Завод «Краски КВИЛ» (Белгородская обл.), АО «Хемпель» (Ульяновская обл.), ООО «Йотун Пэйнтс» (Ленинградская обл.) и др.

В 2018 г. было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. Белгородской компанией «Технолайн-ЛКМ» введен в эксплуатацию новый цех сухих красок и полуфабрикатов проектной мощностью 10 тыс. т в год. Объем инвестиций составил около 70 млн руб. собственных и заемных средств. На Ярославском заводе порошковых красок состоялся запуск шестой производственной линии мощностью до 600 кг в час. Компания «3М-Волга», являющаяся резидентом ОЭЗ «Алабуга», в 2018 г. запустила две линии жидких антикоррозионных покрытий с объемом производства 30–40 тыс. т в год. На 2018 г. объем инвестиций составил 1,4 млн долл.

В перспективе российские производители ЛКМ продолжат обновлять производственные мощности и ассортимент декоративных и высокотехнологичных промышленных ЛКМ для всех секторов потребления. К 2020 г. в подотрасли планируется общий прирост мощностей порядка 200 тыс. т/год, а к 2025 г. – уже 600 тыс. т/год.

В планах ввод новых мощностей предприятиями ООО «Тиккурила» (водорастворимые и органорастворимые ЛКМ), ООО «Ярославская лакокрасочная компания (индустриальные ЛКМ для автомобильной отрасли), АО «Объединение «Ярославские краски» (ЛКМ водно-дисперсионные и водоэмульсионные и неводные), ООО “НПП «Ярославский завод порошковых красок» (порошковые краски), ЗАО «АБС-Фарбен» (ЛКМ водно-дисперсионные), АО «Русские краски» (неводные ЛКМ), ЗАО «Эмпилс», компанией Nuplex и др.

Важными направлениями роста спроса для отечественных производителей лакокрасочных материалов будет являться развитие транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, авиа- и судостроения, нефтегазового сектора, строительства сложных объектов инфраструктуры (мостов, дорог и др.).

Таким образом, дальнейшее развитие производства ЛКМ в стране во многом будет зависеть от решения вышеупомянутых проблем.

Тенденции развития российского рынка ЛКМ для судостроения – экспертный взгляд

Г. В. Аверьянов, директор ассоциации “Центрлак”, вице-президент Российского Союза химиков (БЕЗ ФОТО)

Процесс импортозамещения продвигается очень тяжело, несмотря на 719 ПП РФ! Российские производители (именно Российские производители, а не иностранные компании формально локализованные в РФ!) вынуждены в экстренном порядке восстанавливать и стремительно продвигать вперед почти полностью разрушенную отрасль в нашей стране: производство современных антикоррозионных, противообрастающих и ледостойких покрытий для судостроения и кораблестроения. К началу нового столетия морской рынок покрытий был полностью “захвачен” международными транснациональными компаниями, которые и по сей день не собираются уступать свои позиции, используя многочисленные ухищрения и способы в том числе особенности “человеческого фактора”. Вполне объяснимо, что круг лиц влияющих на выбор поставщика ЛКМ для любого судостроительного и кораблестроительного проекта не так велик. Естественно, что в 90-е, начале 2000-х годах у многих специалистов морской индустрии сложились личные отношения с поставщиками ЛКМ, сформировались свои предпочтения к выбору производителей покрытий, особое доверие к любимым фирмам. Преодолеть это требует большого труда и войти на сформировавшийся рынок морских покрытий суперсложно. Но опыт показал, что это возможно в принципе!

Рынок реагирует положительно. Конкуренция усиливается, цены снижаются. Надо наращивать процессы импортозамещения высокотехнологичных покрытий и увеличивать их выпуск в России.

Эти процессы важны для успешного развития отрасли и уменьшение затрат на окраску для покупателей ЛКМ.

Экономия топлива действительно зависит от гладкости поверхности подводной части судна. Использование эффективных противообрастающих покрытий позволяют снизить расход топлива на чистом корпусе вплоть до 14%. Однако опыт использования самых дорогих антифолинговых покрытий на Российских судах не показал чрезмерной эффективности использования самых дорогих (силиконовых и фтор-полимерных антифолингов) широко рекламируемых ведущими иностранными производителями ЛКМ. Мало того, что такие покрытия сами по себе дорогие , но они еще требуют дорогостоящей подготовки поверхности (Sa 2,5) всей подводной части днища. При этом требуется полностью заменить эпоксидный грунт на “очень надежный абразивостойкий” на всю поверхность подводной части. В результате судовладелец вынужден произвести огромные затраты, которые “может быть когда-нибудь окупятся”.

Читайте также:
Новый состав безвредного кремнийорганического лака

Зарубежные компании производители таких покрытий делают экономические расчеты обосновывающие экономичность использования таких антифолингов из расчета, что судно использует междоковый период сроком на 5 лет. Но российские суда работают в разных регионах и тенденция такова, что они эпизодически или на длительный период работают в районах со сложной ледовой обстановкой. Любой антифолинг на линии соприкосновения со льдами стирается почти полностью. Поэтому перед выбором противообрастающего покрытия судовладельцу необходимо тщательно спрогнозировать регион работы судна на ближайшие 5 лет и принять оптимальное решение по выбору антифолинга.

Рыночные преимущества нашей компании мы видим в том, что в сознании людей принимающих решение при выборе производителя ЛКМ для новостроя или ремонта судов рано или поздно должно появиться чувство сопричастности и ответственности к положению дел во всех областях экономики РФ. Рост экономики и технологический прогресс зависит от наших успехов во всех областях индустрии, в том числе таких как антикоррозионная защита морского флота и кораблей ВМС РФ. Безусловно, качество ЛКМ должно быть на первом месте. Мы стремимся создавать покрытия ни в чем не уступающие лучшим фокусным покрытиям мировых лидеров и четко знаем, какие покрытия являются “лучшими” и самыми востребованными в морской индустрии сегодня.

ООО “АКЗ покрытия” в тоже время, стремится использовать свои “ноу-хау” основанные на 13 летнем положительном опыте работы наших индустриальных покрытий в экстремальных погодных условиях Сибири и Арктики и применить их в морских покрытиях. Такие решения уже есть, и они успешно используются в морских покрытиях АКРУС®.

Николай Шмаков, “Антикоррозионные защитные покрытия СПБ”

ООО “Антикоррозионные защитные покрытия СПб” за счет производственных мощностей, кадрового потенциала, опыта разработок и производства ЛКМ, предлагает собственные решения по антикоррозионной защите основанные на современных подходах в разработке, а также проверенных решениях, выпускаемых по ГОСТ. Многолетний опыт разработок, гибкий подход к нашим заказчикам, собственная производственная площадка в Ленинградской области позволяет формировать оптимальные решения в разрезе цена/качества для различных отраслей промышленности, строительства, судостроения, нефтегазового сектора и др. Качество материалов Ecomast подтверждено наличием сертификации и отраслевых испытаний систем. Производственная мощность завода составляет 6000 тонн/год.

Лакокрасочная отрасль

Лакокрасочная отрасль – направление промышленности, которое стремительно и динамично развивается в условиях научно-технического прогресса.

Лакокрасочная продукция получается посредством химической переработки. Основой для ее изготовления является углеводородное, минеральное и другое сырье.

Лакокрасочная отрасль прошла очень длинный путь становления, от индивидуальных полукустарных производств к объединениям ремесленников, а далее мелким фабричным организациям.

В то время количество выпускаемой продукции можно было сосчитать на пальцах. С каждым годом технологии постоянно совершенствовались и появлялись новые виды материалов и прочих товаров.

История развития лакокрасочной отрасли началась стремительными темпами во времена первой пятилетки. На сегодняшний день производство продукции этого направления является одним из наиболее крупных сегментов химической промышленности.

Лаки и краски, а также другие виды товаров применяются практически во всех сферах деятельности, строительстве и повседневной жизни. Именно поэтому спрос на них никогда не падает, а только постоянно растет.

Разработка новых методов и передового оснащения способствует производству более качественной продукции. Это также в значительной степени повышает конкурентоспособность не только отдельных предприятий, но и отрасли в целом.

Ассортимент товаров имеет очень широкий спектр. В России насчитывается более 2000 видов самой различной продукции.

Перспективы развития лакокрасочной отрасли

Сейчас лакокрасочная индустрия является одной из наиболее перспективных отраслей промышленности. Это во многом связано с тем, что ее продукция используется повсеместно.

Читайте также:
BASF планирует открыть новый лакокрасочный завод в Таиланде

Производство лакокрасочных материалов постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии и методы, что позволяет:

  • вывести продукцию на мировой рынок;
  • повысить качество производимых товаров;
  • увеличить конкурентоспособность предприятия;
  • разработать уникальные виды продукции.

Очень важно, чтобы все товары соответствовали заявленным мировым стандартам и требованиям. Эта продукция имеет свою специфику, поэтому лакокрасочные материалы разрабатываются с учетом конкретных условий применения.

К тому же в последнее время значительно ужесточились требования к экологической безопасности продукции. Это напрямую объясняется тем, что отрасль наносит существенный ущерб окружающей среде.

В процессе производства используется лакокрасочных изделий огромное количество химикатов и других вредных веществ, которые негативно влияют на экологию и человеку.

  • пигменты;
  • добавки;
  • красители;
  • пленкообразователи и т.д.

На этом фоне возникает необходимость создания новых видов продукции. И тут лакокрасочные заводы наперегонки сражаются за место под солнцем. Ведь очень важно занимать передовые позиции на отечественном рынке.

Инновации в лакокрасочной отрасли

Различные лакокрасочные покрытия пользуются значительным спросом. Такие материалы могут быть отличной плодотворной точкой приложения научно-технических усилий для реализации инноваций в отрасли.

На сегодняшний день в лакокрасочной индустрии широко внедряются так называемые «пейнт-технологии». По сути, они обобщают наукоемкие методы и непосредственно характеризуют НТП в сегменте окраски самых разных поверхностей, а также создания протекторных покрытий.

Сейчас существует несколько направлений этой технологии:

  • лакокрасочная продукция, которая является экологически безопасной (водная, порошковая, с высоким сухим остатком и т.д.);
  • технологии, предотвращающие образование коррозии;
  • малоотходные схемы изготовления ЛКМ;
  • продукция для покрытий, имеющая специальные свойства (суда, авиация, космос и т.д.).

Эти технологии имеют межотраслевой характер, поэтому им уделяется повышенное внимание.

Оборудование и технологии лакокрасчной отрасли на выставке

Лакокрасочные производители всего мира изготавливают практически 60% всей продукции в отрасли химической промышленности. Именно поэтому это направление заслуживает повышенного внимания. В связи с этим важным становится проведение тематических проектов и отраслевых мероприятий.

Одним из таких является выставка «Химия», которая имеет интернациональный характер, а ее организатор – всемирно известный комплекс «Экспоцентр».

Экспозиция традиционно систематизирована по направлениям для удобства участников.

Проект представляет для экспонентов огромное количество возможностей. Это отличный вариант продемонстрировать лакокрасочное производство своего предприятия в выгодном свете на мировом уровне. К тому же, это прекрасная возможность для повышения инвестиционной привлекательности всей отрасли.

Демонстрируя лакокрасочные изделия в рамках выставки, можно заключить выгодные сделки и договора, а также найти деловых партнеров. «Химия» – площадка для выработки бизнес-решений.

Лакокрасочная промышленность

Лакокрасочную отрасль относят к числу активно развивающихся. Она считается одной из основных в РФ, так как продукция, которая производится, необходима для грамотной работы почти всех остальных видов промышленности.

История и перспективы отрасли

В древности ремесленники вручную изготавливали краски и белила. В конце XVIII века впервые начали открываться маленькие лакокрасочные фабрики. Однако размер выпускаемой продукции был невелик. К примеру, в 1814 году по всей стране произведено всего 98 тонн лакокрасочных материалов, а это крайне низкий показатель для развивающейся Российской империи.

Затем этой отрасли начали уделять больше внимания, и уже к 1917 году в стране работало более 100 лакокрасочных заводов. Новый этап развития промышленности начался после окончания Второй мировой войны. В послевоенные годы было построено множество новых лакокрасочных заводов, где функционировали мощные техники и агрегаты. Динамичное развитие этой отрасли наблюдалось в течение следующих 30 лет.

В XXI веке совершенствование технологий по производству лакокрасочных материалов происходит с участием инновационной техники и научных исследований. Благодаря этому в отрасли появилось много новых направлений, делающих лакокрасочную индустрию одной из самых перспективных.

Продукция лакокрасочной промышленности в России применяется повсеместно. Лаки и краски отечественных производителей всегда пользовались большим спросом, так как стоят в разы меньше импортных.

Инновационные технологии

Лакокрасочная промышленность в России активно развивается и модернизируется. На темпы роста влияют достижения современного научно-технического прогресса.

Читайте также:
Компания Covestro принесла Bayer 2 млрд евро

Лакокрасочные продукты в основном используют для создания защитных покрытий, поэтому в производство повсеместно начали внедрять «пейнт-технологию», которая помогает сделать продукцию более уникальной. Например, с ее применением производятся:

  • экологически чистые лакокрасочные изделия, к числу которых относится водная и порошковая продукция (включая изделия с чрезмерно сухим остатком);
  • лакокрасочные продукты, способные предотвратить коррозию (обработка металлической поверхности);
  • малоотходные изделия;
  • продукты для специального применения (создание качественного покрытия) по сфере авиации, космоса и производства морских судов.

Сейчас основной задачей в выпуске лакокрасочных изделий является разработка экологически безопасной продукции. Это связано с тем, что на заводах всё ещё используется множество химикатов, которые вредны не только для природы, но и здоровья людей.

К числу вредных относятся химические добавки и красители, пигменты и другие вещества для образования плёночного покрытия. Поэтому и начали активно внедрять «пейнт-технологию», с помощью которой удаётся производить экологически чистые изделия.

На этом научно-технические исследования не закончились. В последние годы в России начали проводить масштабные конференции и обсуждения, направленные на разработку технологий, позволяющих сократить использование химикатов и увеличивать качество лакокрасочных изделий.

Новые методы по производству лакокрасочных продуктов позволяют производителям:

  • выпускать качественный материал, соответствующий мировым стандартам;
  • выставлять свои продукты на международный рынок;
  • разрабатывать конкурентоспособные параметры.

Сырьё

Лакокрасочная отрасль – одна из самых материалозатратных. По статистике, 88% от себестоимости готового продукта относится к издержкам на сырьевой материал.

Основные компоненты, необходимые для производства лакокрасочных продуктов, изготавливаются на предприятиях, расположенных в восточной части страны и на Урале. Но некоторые химические компоненты, необходимые для данной промышленности, не производят в России, тогда их импортируют. Основными поставщиками являются Германия и Франция.

Продукты лакокрасочной отрасли выпускаются с применением методов химической переработки, в которых обычно используются углеводороды, минералы (водорастворимые соли) и другие химические вещества. А благодаря разработке новых и модифицированных методов удаётся производить более качественные виды продукции.

Что относится к лакокрасочным материалам

Практически во всех сферах промышленности, строительства и технического производства применяются лакокрасочные материалы. Поэтому спрос на них постоянно растёт.

Эти покрытия используются для декоративного изменения внешнего вида (цвета, блеска) и создания защитного слоя (огне- и влагозащита, электроизоляция, антикоррозийная) в зоне применения.

Помимо лаков и красок, к числу продукции относятся клеи, грунтовки и шпатлевки. Также причисляют следующие товары:

  • Краски ПВА на основе эмульсии. Они широко применяются для окраски жилых домов и других помещений.
  • Краски на основе силиката, их называют жидкое стекло.
  • Полиэфирные краски. Их в основном используют для создания защитного покрытия на металлической поверхности, покраски автомобилей и других предметов из металла.
  • Эпоксидные пенопласты. Они применяются для создания водонепроницаемого слоя и сохранения тепла в помещении.
  • Водорастворимые краски. Это главный конкурент органических, так как они экологически чисты на 100%.
  • Водно-дисперсионные краски могут быть как латексные, так и водоразбавляемые.
  • Автомобильные лаки. Они применяются для придания определенного оттенка машине.
  • Битумные лаки. Их используют для защиты металлической поверхности от механического трения.

Лакокрасочная продукция необходима практически во всех сферах. Она пользуется большим спросом во всём мире. Поэтому, несмотря на огромную материалоёмкость отрасли, немалое количество производителей занимается изготовлением разных видов товара.

Отечественные производители

В Российской Федерации довольно обширный перечень предприятий, производящих лакокрасочные материалы. Далее представлен список наиболее заметных отечественных производителей:

Другие компании, работающие в данной отрасли, представлены в разделе Лакокрасочные заводы.

Инновации в лакокрасочной промышленности

Лакокрасочные материалы – один из видов химической продукции, наиболее близкий к реальному рынку товаров, производство которых предоставляет большие возможности для реализации научно-технических инновационных технологий. С этим связана целесообразность введения нового понятия – «пэйнт-технологии», обобщающего наукоёмкие технологии в производстве и применении ЛКМ , а также характеризующего научно-технический прогресс в области лакокрасочных материалов и покрытий на их основе:

  • экологически безопасные ЛКМ (водно-дисперсионные, порошковые, с высоким сухим остатком, радиационного отверждения);
  • современные технологии антикоррозионной защиты металлоконструкций и труб, газо- и нефтепроводов, хранилищ;
  • гибкие блочно-модульные малоотходные схемы производства ЛКМ ;
  • эффективные безотходные технологии нанесения лакокрасочных материалов ;
  • ЛКМ для покрытий со специальными свойствами, применяемые в судостроении, авиационной промышленности, космических технологиях, биоцидные и другие функциональные покрытия.
Читайте также:
Компания Hempel провела семинар по оценке работоспособности лакокрасочных покрытий

«Пэйнт-технологии» имеют непосредственное отношение к так называемым критическим «технологиям федерального уровня», так как носят межотраслевой характер и обеспечивают решение технологических, социальных, экологических проблем в машиностроении, строительстве, транспорте и многих других областях реального сектора экономики. Значимость «пэйнт-технологий» определяется возможностью их использования для решения ряда важных социально-экономических проблем.

Мировой объём производства ЛКМ в 2006 г. составил 28,5 млн т. Прирост объёмов выпускаемой продукции в мире в последние годы невысок и ежегодно составляет 2-3%.

Темпы прироста более высоки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы. Значительны темпы роста рынка ЛКМ и в России. Так, в 2006 г. объём производства ЛКМ в нашей стране увеличился на 9%. Видимое потребление ЛКМ в России также стабильно повышается: в 2006 г. оно выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., а за 6 мес. 2007 г. – на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Рост объёмов производства лакокрасочных материалов сопровождается изменением долей между основными производителями, а также появлением новых предприятий.

Тенденции развития рынка ЛКМ ведущих европейских стран и США связаны, напротив, с сокращением числа производителей ЛКМ , главным образом из-за конкуренции. Так, в Северной Америке в 1975 г. насчитывалось 2000 производителей ЛКМ, в настоящее время – только 900; в Западной Европе, соответственно, 2700 и 1000. В мире также наблюдается тенденция к более тщательному контролю всей цепочки производственного процесса – от выпуска сырья до специальных ЛКМ . Кроме того, отмечается укрупнение компаний и, соответственно, расширение сферы их деятельности. В некоторых случаях фирмы, наоборот, ограничивают производственную деятельность, концентрируя внимание на более узкой сфере.

Наибольший сегмент в европейском производстве ЛКМ – 63% – занимают материалы для декоративной отделки: объём их выпуска оценивается приблизительно в 3,5 млн т, около 2,5 млн т приходится на водно-дисперсионные и водоразбавляемые ЛКМ , половина из которых предназначена для отделки интерьеров. Таким образом, водные ЛКМ , используемые внутри помещений, являются самыми востребованными в Европе, объём их производства составляет около 20% рынка. Кроме того, они наиболее популярны среди непрофессиональных пользователей, число которых превышает 100 млн человек.

Именно ориентация потребителей на использование водных лакокрасочных материалов определяет основные направления разработок. Это достаточно консервативная сфера для возможного внедрения инновационных технологий, но и здесь прогрессивные технологические решения могут существенно повысить производительность лакокрасочных предприятий и обеспечить оптимизацию производственных систем по комплексу экономических, экологических и других показателей.

Главное направление работ в этой области связано с максимальным снижением содержания растворителей, что продиктовано также требованиями Директивы 2004/42/ЕС, ограничивающей эмиссию летучих органических соединений (ЛОС). Основными направлениями развития водных ЛКМ в Европе, отвечающими требованиям современного рынка, являются также производство ЛКМ с низким грязеудержанием, фотокаталитическим эффектом, гидрофобных, с высокой адгезией не только к минеральным подложкам, а также к металлу и пластикам.

Несмотря на разработку новых водных ЛКМ , в течение длительного времени продолжаются работы по созданию более экологически полноценных органорастворимых систем. Так, 17 лет тому назад промышленность ЛКМ проявила интерес к маслу, производимому из семян растения из Африки Vernonia galamensis. Сейчас установлено, что это масло по химическим свойствам аналогично эпоксидированному соевому и льяному маслам, широко применяемых в составе лакокрасочных материалов. Однако известные масла высоковязкие и полутвёрдые при 10 ºС и не растекаются при температуре ниже 0 ºС. Масло Vernonia имеет низкую вязкость и растекается при температуре ниже 0 ºС. По мнению специалистов, применение этого масла очень перспективно в качестве реакционноспособного растворителя для алкидных ЛКМ с очень низким ЛОС.

Читайте также:
25-я Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо» Выставка «ИнтерСтройЭкспо»

Ужесточение экологических требований обусловило бурное развитие производства ЛКМ и потребление материалов радиационного отверждения (УФ-излучением и ускоренными электронами). Общемировой объём производства этих лакокрасочных материалов в 2004 г. составил 177 тыс. тн, к 2015 г. прогнозируется его увеличение до 463 тыс. тн. Темпы прироста производства УФ-отверждаемых ЛКМ в 1995-2004 гг. составили 9 % в год, такими же они прогнозируются вплоть до 2015 г. В настоящее время наибольшее количество этих материалов (около 80%) относится к печатным краскам и промышленным ЛКМ. Интересно, что в автомобильной промышленности начало использования ЛКМ радиационного отверждения прогнозируется лишь в 2008 г., но при этом к 2015 г. потребление может увеличиться более чем в 10 раз.

Европейский рынок ЛКМ радиационного отверждения сосредоточен в основном в западноевропейских странах, однако аналитики прогнозируют его заметное развитие в странах Восточной Европы, в том числе за счёт России и стран СНГ.

Обзор российского рынка лакокрасочных материалов за последние 5 лет и тенденции на ближайшее будущее

Ежегодно наблюдалась позитивная тенденция к росту объемов производства (приблизительно 13 % в год). Таким образом, доля России в мировом производстве лакокрасочных материалов на сегодняшний день составляет около 3%, что в натуральном выражении составляет 23 млн. тонн.

Рынок лакокрасочных материалов представлен около 100 участниками, отличающихся производственными мощностями и ассортиментом выпускаемой продукции, суммарный объем которой составляет более 2,5 млн. тонн материалов в год. Больше половины производимой продукции принадлежит 12 промышленным гигантам. За последние годы наблюдается тенденция роста производства водно-дисперсионных красок и грунтовок и жидкотертых масляных красок. Чего нельзя сказать о густотертых масляных красках, по которым происходит спад спроса и предложения.

Лидерами на рынке строительных красок являются:

Что касается отечественного лидера производства водных ЛКМ, то им является компания «Краски текс». Всего в стране за 2012 год была произведена 831 тысяча тонн лаков и красок.

Импорт составляет третью часть объема рынка ЛКМ, который отличается высоким уровнем конкуренции. Происходит борьба за потребителя между отечественными и зарубежными компаниями. Подавляющее большинство импортной продукции отличается дороговизной.

Основные страны-экспортеры представлены на следующем изображении: (фото страны-экспортеры).

Согласно последним исследованиям (проводимым агентством Symbol Marketing), лидируют следующие предприятия-экспортеры лакокрасочных материалов: (фото крупнейшие производители).

В связи с наблюдающимся ростом российского рынка лакокрасочных материалов за последние годы, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса и предложения. Поэтому российская лакокрасочная отрасль становится инвестиционно привлекательной. Крупные иностранные производители стремятся наладить собственные производства в нашей стране. Например, финская ведущая компания Tikkurila теперь выпускает краски в г. Раменское; голландский концерн Akzo Nobel открыл завод в Балашихе; всемирно известный немецкий гигант Caparol запустил и эффективно развивает производство в Твери (продукция Diamant).

Что касается экспорта, то на первое января 2013 года он составил 15,1% от общего объема производства, что в натуральном выражении составляет 91,8 тыс. тонн. Экспортная доля водоэмульсионных красок составила 11,4% от общего объема выпускаемой продукции. Картина экспортных поставок имеет следующий вид:

Спрос на лакокрасочную продукцию стабильно возрастает, как со стороны строителей, так и среди представителей других промышленных отраслей (производство мебели, машиностроение и др.)

Предпочтения потребителей в разрезе продукции отечественного/иностранного производства: (фото предпочтения потребителей)

Тот факт, что подавляющее большинство потребителей на сегодняшний день не имеет четко выраженной позиции относительно предпочтения отечественных или зарубежных лакокрасочных материалов, свидетельствует об огромных возможностях, которые имеют российские производители. А если еще принимать во внимание чрезмерную активность иностранных компаний, то следует незамедлительно принимать комплекс мер по завоеванию потенциального потребителя и надежного укрепления на рынке продукции отечественного производства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: