Перспективы совместного российско-казахстанского производства ЛКМ

Казахстанская нефтехимия: и ныне там

Казахстан, являясь «средним братом» России по Таможенному союзу, по темпам развития нефтехимии и полимерной отрасли пока значительно уступает даже «младшему» — Беларуси, хотя, благодаря неорганическим производствам, химический сектор в целом занимает определенную долю ВВП страны. Имея значительные запасы углеводородного сырья, Казахстан намерен активно развивать нефтехимию, однако этот процесс сильно затянулся.

Взаимная торговля

Зависимость трех стран Таможенного союза друг от друга предопределена исторически. С одной стороны, страны по-разному обеспечены основными видами сырья для топливно-энергетической и химической отрасли, с другой — к моменту объединения они подошли с различным уровнем промышленного потенциала. С официальной даты функционирования Таможенного союза, а именно 2010 года, взаимоотношения между его членами в сфере взаимной торговли складывались традиционным образом:

  • Россия остается одним из главных рынков сбыта для производителей Беларуси и Казахстана, при этом значительные объемы, в основном топливно-энергетических ресурсов, экспортируются соседям;
  • Беларусь традиционно ориентирована на РФ, которая остается одним из главных экспортных рынков, но что касается нефти и газа, то собственных ресурсов катастрофически не хватает;
  • в Казахстане ситуация обратная — изобилие собственного сырья, как углеводородного, так и минерального, при этом, если сектор неорганической химии развит достаточно, то нефтехимический — практически отсутствует.

В целом страна занимает третье место по объемам взаимной торговли, уступив даже небольшой Беларуси. К сожалению, взаимные поставки химической продукции и связанных с ней отраслей промышленности во всех странах, входящих в ТС, составляют менее 10% от объемов экспорта. Сырьевая зависимость экспорта наблюдается у Российской Федерации.

Следует отметить, что среди трех стран ТС доля химической продукции в общем экспорте самая высокая именно у Казахстана — 6,3% (по данным за 9 месяцев 2012 года). Но более 90 % в этом объеме приходится на продукты неорганической химии. Аналогичная структура экспорта наблюдается и в поставках из Казахстана в третьи страны.

Продукты неорганики

Благодаря наличию сырьевых ресурсов производство продукции неорганической химии в Казахстане развито достаточно хорошо. Недра республики богаты фосфоритами, солями натрия, хромовыми рудами и др.

Общий объем производства основных неорганических химикатов и удобрений в Казахстане превышает 1,8 миллиона тонн (2011 год), при этом около 1,5 миллиона тонн, в стоимостном выражении — около 3 миллиардов долларов, экспортируется.

Сектор минеральных удобрений в республике представлен практически полностью: Казахстан производит фосфатные, азотные и калийные удобрения.

Основным производителем фосфорсодержащих соединений является ТОО «Казфосфат», которое выпускает также термическую фосфорную кислоту. В 2011 году «Казфосфат» совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» реконструировал горно-обогатительную фабрику для получения из руд Каратау (содержание Р2О5 не менее 30%) фосфоритового концентрата в объеме до 2 миллионов тонн в год. На этой же ГОФ осуществляется строительство цеха по производству серной кислоты мощностью 650 тысяч тонн в год для производства минеральных удобрений.

ТОО «КазАзот» является монополистом в секторе производства азотных удобрений и аммиачной селитры. Мощность предприятия составляет 600 тонн аммиака в сутки, 875 тонн в сутки слабой азотной кислоты и 1 тысячу тонн в сутки аммиачной селитры. В списке проектов в этой сфере — строительство к 2014 году в Мангистауской области на базе ТОО «Каспий Азот» аммиачно — карбамидного комплекса. Мощность производства гранулированного карбамида составит 850 тысяч тонн в год, годовая мощность аммиака — 527 тысяч тонн.

Среди производителей минеральных удобрений в Казахстане — российская компания «Еврохим», которая занимается добычей и переработкой фосфоритов, производством МАФ/ДАФ, азотных и комплексных минеральных удобрений. Суммарный объем выпуска продукции составляет около 1,4 миллиона тонн в год. В планах компании на ближайшие годы — строительство завода по выпуску комплексных минеральных удобрений и разработка месторождений фосфоритового бассейна Каратау.

Следует отметить наличие в стране производителей: бихромата натрия и продуктов на его основе — АО «Актюбинский завод хромовых соединений»; плавиковой кислоты — ТОО «УльбаФторКомплекс» (г. Усть-Каменогорск); каустика, хлора и соляной кислоты — АО «Каустик» (г. Павлодар).

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Казахстан добился определенных успехов в секторе производства неорганической химической продукции, чего нельзя сказать о нефтехимии.

Невостребованное сырье нефтехимии

В то время как другой представитель Таможенного союза — Беларусь — ежегодно ведет переговоры по поставкам недостающих объемов нефти и газа из Российской Федерации, казахстанские углеводороды в виде сырья в больших объемах экспортируются. Казахстан располагает значительными запасами нефти и газа, занимая в мировом рейтинге 15-е место по подтвержденным запасам нефти.

Согласно данным Министерства нефти и газа Казахстана, общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в стране составляют 17 миллиарда тонн, из них 8 миллиардов приходится на казахстанский регион Каспийского моря.

Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы на 15 крупнейших месторождениях: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское. Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана, при этом примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировано на западе страны.

Читайте также:
Какие производители ЛКМ рискуют снизить свой рейтинг

Больше всего разведанных запасов нефти находится в Атырауской области, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий около 930 миллионов тонн. Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана способствует проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей. Перспективы поиска нефти и газа связывают с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными в результате региональных сейсмических работ объектами в северном, центральном и южном Казахстане.

  • Основные игроки на рынке нефтедобычи:
  • ТОО «TengizChevrOil»,
  • ТОО «Karachaganak Petroleum Operating B.V.»,
  • АО «Разведка добыча «КазМунайГаз»,
  • АО «Мангистаумунайгаз»,
  • АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Благодаря таким компаниям как «Karachaganak Petroleum Operating B.V.», «TengizChevrOil», «СНПС-Актобемунайгаз», МНК «КазМунайТениз», «Разведка добыча КазМунайГаз», динамичное развитие в стране получила и газодобыча. Согласно статистическим данным, в Казахстане в 2012 году было добыто сырой нефти 66,462 миллиона тонн (падение на 1,9% к уровню 2011 года), газового конденсата —12,749 миллиона тонн (прирост 3,7%), 40,090 миллиарда кубометров природного газа (прирост 1,5%).

Углеводородное сырье внутри страны перерабатывается на трех нефтеперерабатывающих и трех газоперерабатывающих заводах, однако о глубокой переработке сырья пока говорить не приходится. По оценкам экспертов, глубина переработки нефти на казахстанских НПЗ составляет около 45–50%. Высок выход мазута, значительная часть которого сжигается, используется для выработки тепла и электроэнергии. Низок выход и высокооктанового бензина, поэтому около 40 % потребностей внутреннего рынка в данном виде топлива покрывается за счет поставок из России.

Так как с учетом имеющихся возможностей оперативно исправить ситуацию с насыщением внутреннего рынка топливными ресурсами, в частности бензинами, не удается, правительство страны рассматривает возможность переработки казахстанской нефти в высокооктановый бензин по толлинговой схеме на одном из китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Большие надежды правительство возлагает на модернизацию существующих НПЗ и увеличение их суммарных мощностей к 2016 году до 17,5 миллиона тонн в год, что позволит полностью обеспечить потребности республики в автомобильном и авиационном топливе.

Восстановление нефтехимии

Пока правительство Казахстана решает насущные вопросы, касающиеся производства нефтепродуктов, нефтехимия остается в стороне. А ведь до 1990 года в Казахстане действовало около 20 крупных нефтехимических предприятий, среди которых Актауский завод пластических масс, атырауский завод «Полипропилен», Костанайский завод химволокна, Шымкентский завод по производству шин, карагандинские предприятия по выпуску резинотехнических изделий и др. Сегодня производство сохранено лишь на некоторых из них.

Нефтехимические предприятия Казахстана, основные производственные фонды которых созданы 45 лет назад, выпускали товарную продукцию ограниченного ассортимента (полистирол, полипропилен) или работали на привозном нефтехимическом сырье (синтетические каучуки, компоненты топливных присадок и т. д.).

Начиная с 2000 года, правительством разрабатывались и утверждались программы восстановления и развития химической и нефтехимической промышленности, привлекались международные эксперты для проведения различных исследований и выработки рекомендаций.

До 2009 года линейка нефтехимической продукции в стране ограничивалась в основном дистиллятами, газойлями, сжиженными газами и нефтяными битумами, выпускавшимися в ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ) и АО «Асфальтобетон» (г. Алматы).

В сентябре 2009 года было введено в строй производство метил-трет-бути-лового эфира (МТБЭ), пропилена и полипропилена в ТОО «Компания Нефтехим LTD» (г. Павлодар). Сырье — нефтяной газ, который раньше сжигался в бытовых плитах и факелах, поступает с соседнего АО «ПНХЗ». Суммарная мощность нового производства составила 20 тысяч тонн в год МТБЭ, 35 тысяч тонн в год пропилена и 30 тысяч тонн в год ПП. К 2012 году годовые мощности МТБЭ были увеличены до 40 тысяч тонн. В январе-ноябре 2012 года в Казахстане произведено 30,3 тысяч тонн полимеров пропилена.

В 2010 году было запущено производство высококачественных смазочных материалов, в том числе для автомобильной отрасли, на заводе компании ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» (г. Алматы). Производственная мощность завода — 100 тысяч тонн в год.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие в стране полимерной отрасли как таковой, сектор переработки развивается достаточно активно: в Казахстане расположено около 46 крупных и средних предприятий, работающих в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий. Развито производство полимерных труб, различных утеплителей, сэндвич-панелей, полимерной упаковки и т. п. Крупнейшими производителями РТИ (конвейерных лент) в бывшем СНГ остаются компании ТОО «Сараньрезинотехника» и ТОО «Карагандарезинотехника».

Анализ данных таможенной статистики показывает зависимость переработчиков от импорта полимеров, исключение составляет лишь ПП. Наибольший удельный вес в объеме импорта занимают полиэтилен и поливинилхлорид.

Перспективы

Вялотекущий процесс развития нефтехимической отрасли Казахстана должна была оживить очередная Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010–2014 гг., которая стала главным стратегическим документом.

Основные проекты в сфере нефтехимии в программе:

  • производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс;
  • строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе;
  • строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области.
Читайте также:
Почему в России не выпускается оборудование для нанесения порошковых покрытий?

Первый проект является ярким примером долгостроя. Так, первая продукция нового производства дорожных битумов должна была поступить на внутренний рынок уже в 2011 году, однако ни к концу 2012 года, ни к апрелю 2013 года этого не произошло.

Проект реализуется с участием казахстанской АО «Кazakhstan Petrochemiсal Industries» и китайской корпорации CITIC Group. С его завершением должна быть обеспечена глубокая переработка тяжелой нефти с месторождения Каражанбас в объеме до 1 миллиона тонн в год и производством не менее 400 тысяч тонн в год дорожного битума марок БНД 60/90, БНД 90/130 — полимер-модифицированного битума.

Производства битума на двух уже имеющихся заводах, плюс битум нового производства в Актау, должны полностью удовлетворить потребности республики в данном виде продукции.

Реализация проекта строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области предполагает два этапа: 1-й этап включает создание производства полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, 2-й — создание производства полиэтилена мощностью 800 тысяч тонн в год. Оператором проекта выступает ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), полное завершение проекта планируется в 2016 году.

По первому этапу к началу 2013 года: полностью завершено проектирование объектов инфраструктуры, начаты строительные работы, практически завершено проектирование основных производственных установок генеральным подрядчиком — китайской компанией Sinopec Engineering. Финансирование также будет осуществляться при поддержке китайской стороны.

По имеющейся информации, компания Sinopec будет ответственна не только за пуск нового производства, но и за сбыт выпускаемой продукции. Таким образом, новый казахстанский полимер в перспективе может так и не попасть на внутренний рынок.

Что касается полиэтиленовой части проекта, то в прошлом году было создано совместное предприятие, начата работа по организации проектного финансирования, выбору подрядчиков для проектирования, комплектации и строительства, ведется работа по выбору лицензиаров основной технологии. В качестве стратегического партнера проекта была выбрана южнокорейская компания LG Chem.

Проект строительства комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеет более высокую степень готовности. В роли генерального подрядчика также выступает китайская Sinopec Engineerin. Ароматический комплекс станет продолжением проекта реконструкции и модернизации Атырауского НПЗ, в ходе которого, помимо улучшения качества нефтепродуктов (переход к выпуску бензина стандарта Евро-4), планируется строительство комплекса по производству ароматических углеводородов: бензола (мощность 133 тысяч тонн в год) и параксилола (496 тысяч тонн в год).

Интересен тот факт, что выбор подрядчика данного проекта занял у Казахстана около двух лет. Одним из сложных вопросов оставался выбор наиболее безопасной и экологичной технологии производства. На начальном этапе в тендере принимала участие и японская компания Marubeni, но на выбор повлияла цена — в итоге выиграла Sinopec. Насколько будет оправдана такая экономия — покажет время. Первоначально запуск комплекса был намечен на 2013 год, однако фактически это произойдет позже.

Подводя итог краткому обзору химической отрасли Казахстана, можно констатировать, что Казахстан не исключение из «советского» правила: несмотря на появление форсированных программ, государственная машина в республике, как и в других странах ТС, неповоротлива. Процесс модернизации и развития российской нефтепереработки и нефтехимии также вялотекущий. Может быть, стоит проблемы развития нефтепереработки и нефтехимии странам ТС решать сообща, а не уповать на помощь китайских партнеров?

В Казахстане строятся новые заводы

28 августа 2020 15:25

На встречах с представителями кабинета министров Российской Федерации, в частности с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, казахстанская правительственная делегация обсудила вопросы промышленной кооперации и приобретения российской вакцины от коронавируса для бесплатной и добровольной иммунизации граждан Казахстана после необходимых клинических испытаний. С Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» подписано соглашение о выделении Казахстану гарантированного объёма вакцины «Спутник V» после прохождения испытаний. Вакцину для Казахстана готов производить российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

В рамках визита прошли переговоры министра здравоохранения Республики Казахстан Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко по вопросам взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса. Между медицинскими ведомствами двух стран подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве.

География российско-казахстанского партнёрства

Представители правительств России и Казахстана констатировали, что расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами отвечает духу и букве стратегического партнёрства. Стоит отметить, что Российская Федерация является одновременно главным торговым партнёром Казахстана и крупнейшим инвестором в его экономику. Выступая 17 июля на заседании Межправительственного Совета государств ЕАЭС председатель российского правительства Михаил Мишустин отмечал, что в первой половине 2020 года темпы торгово-экономического сотрудничества двух стран замедлились из-за пандемии. «Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост», – заявил российский премьер. Участвующий в июльской встрече премьер-министр Казахстана Аскар Мамин также выразил уверенность в восстановлении объёмов товарооборота.

Наработанное годами партнёрство и тесные производственные связи позволили нашим странам оперативно решать самые сложные вопросы, которые поставила пандемия коронавируса. Сегодня в Казахстан поставляется продукция крупных российских фармацевтических предприятий «Красфарма», «Stada», «Ozon», «Армавирская биофабрика», «Фармстандарт», «Алиум», «Канонфарма», «Вертекс», «Veropharm», «Альтфарм», «Акрихин». На казахстанском рынке работают российские компании-дистрибьюторы «Букаев.ру», «Гранд Капитал», «Р-Фарм», «Юг фарма», «Протек», «Интерлек», «Бэстфарм». Вот лишь некоторые из последних поставок российской медицинской продукции в соседнее государство.

Читайте также:
В американском штате Колорадо начнут собирать старую краску

10 июля в Казахстане приземлились два самолёта с российскими лекарствами суммарным весом 55 тонн для пяти казахстанских фармацевтических компаний, включая самые востребованные противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. 16 июля в Алматы было доставлено ещё 22,5 тонны лекарственных препаратов из России. 17 июля при содействии благотворительного фонда «Халык» («Народ») в Атыраускую область была доставлена тысяча упаковок препарата «Ксарелто» и 2 тыс. упаковок ацетилсалициловой кислоты. 19 июля при поддержке властей Карагандинской области и корпорации «Казахмыс» была организована доставка в Казахстан лекарственных препаратов весом 17 тонн. 20 июля российская компания-дистрибьютер «Букаев.ру» и казахстанский партнёр «Желдорфармация» доставили 10 тонн лекарств в Актюбе. Предприятия-партнёры из Татарстана поставили в Казахстан свыше 100 тонн материалов для производства медицинских изделий, защитной одежды и операционного белья.

География российско-казахстанского партнёрства в сфере производства лекарств и медицинского оборудования включает предприятия Санкт-Петербурга, Ульяновска, Москвы и Челябинска, которые поставляют в республику продукцию для производства лекарств, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, воздуховодов и многого другого.

Время новых заводов

Кстати, коронавирус притормозил, но не помешал осуществлению стратегических задач по запуску совместных масштабных российско-казахстанских проектов. В ходе встречи министров России и Казахстана 26 августа обсуждались этапы реализации совместных проектов с крупными российскими производителями, такими как КАМАЗ, Петербургский тракторный завод, МХК «Еврохим», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», Группой «ГАЗ».

Стоит вспомнить недавнее соглашение заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина о реализации инвестиционного проекта между ПАО «Татанефть» и группой казахстанских компаний «Аллюр». Договор предусматривает строительство на территории Казахстана завода по выпуску шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей. Завод будет ежегодно выпускать 3 млн легковых и легкогрузовых шин с перспективой увеличения производства до 3,5 млн, а также полмиллиона шин для грузового транспорта. Запуск предприятия запланирован на 2022 год, численность его работников составит порядка 1000 человек.

Другим примером успешного сотрудничества двух стран может служить договор, подписанный Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым и министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Этот документ касается реализации совместного проекта по строительству и эксплуатации крупного завода минеральных удобрений в Жамбылской области.

К концу прошлого, «довирусного» года общая сумма российских капиталовложений в Казахстане составила 13 млрд долларов, при этом накопленные в Российской Федерации казахстанские капиталовложения достигли почти 4 млрд. В настоящий момент на территории республики действует около 7 тыс. совместных российско-казахстанских предприятий.

Читайте также

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка лакокрасочных материалов в Казахстане – 2021. Показатели и прогнозы

Описание

Обзор казахстанского рынка лакокрасочных материалов содержит 91 страницу: 51 таблицу, 40 графиков, 5 диаграмм.

Цель исследования: многосторонний анализ рынка лакокрасочных материалов в Казахстане, изучение рынков сбыта и объемов производства по областям, обзор импортных и экспортных поставок, статистика рыночных цен, составление рейтингов областей РК, анализ производителей, выводы и прогноз рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Объем рынка лакокрасочных материалов в Казахстане в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тенге]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке лакокрасочных материалов в Казахстане в 2017-2020 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка лакокрасочных материалов, [%]

Сравнение производства и импорта на казахстанском рынке лакокрасочных материалов в 2017-2020 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка лакокрасочных материалов в Казахстане в 2017-2020 гг. в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели казахстанского рынка лакокрасочных материалов в 2017-2020 гг.

По областям, [тонн]

2. ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ

Динамика объемов производства лакокрасочных материалов в Казахстане в 2017-2020 гг., [тонн]

Производство лакокрасочных материалов по областям Казахстана в 2017-2020 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и рейтинги [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Читайте также:
Десятая конференция "АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019"

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску лакокрасочных материалов в Казахстане в 2017-2020 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей лакокрасочных материалов по областям РК в 2017-2020 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску лакокрасочных материалов по областям РК в 2017-2020 гг., [%]

4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ

Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Казахстане по размерности предприятий

5. ЦЕНЫ КАЗАХСТАНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Динамика и сезонность цен производителей лакокрасочных материалов по месяцам в 2017-2020 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей лакокрасочных материалов

6. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ

Динамика и сезонность розничных цен лакокрасочных материалов по месяцам в 2017-2020 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен лакокрасочных материалов

7. ИМПОРТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАН

Динамика казахстанского импорта лакокрасочных материалов в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема казахстанского импорта лакокрасочных материалов

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт лакокрасочных материалов в Казахстан по странам в 2017-2020 гг.

Импорт лакокрасочных материалов по областям Казахстана в 2017-2020 гг.

Статистика цен казахстанского импорта в 2017-2020 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, тенге

Цены по странам

Цены по областям

8. ЭКСПОРТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАЗАХСТАНА

Динамика казахстанского экспорта лакокрасочных материалов в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема казахстанского экспорта лакокрасочных материалов

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт лакокрасочных материалов из Казахстана по странам в 2017-2020 гг.

Экспорт лакокрасочных материалов по областям Казахстана в 2017-2020 гг.

Статистика цен казахстанского экспорта в 2017-2020 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, тенге

Цены по странам

Цены по областям

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития казахстанского рынка лакокрасочных материалов

Прогноз объема рынка лакокрасочных материалов в Казахстане в 2021-2030 гг., [тонн, тенге, USD]

Прогноз соотношения производства и импорта на рынке лакокрасочных материалов в 2021-2030 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка лакокрасочных материалов в Казахстане в 2021-2030 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

  • Министерство национальной экономики РК
  • Министерство по инвестициям и развитию РК
  • Министерство финансов РК
  • База данных Tebiz Group
  • Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
  • Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
  • Оценки участников рынка и экспертов отрасли
  • Законодательные акты РК
  • для поставщиков
  • для производителей
  • для инвесторов
  • для перевозчиков
  • для торговых компаний
  • для участников смежных рынков

При проведении анализа рынка были проанализированы (это полный перечень, каких-то регионов или стран может не быть):

Данные по регионам:

Акмолинская область, Актюбинская область, Алматинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Жамбылская область, Карагандинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Мангистауская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Восточно-Казахстанская область, г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Шымкент, Южно-Казахстанская область

Данные по странам:

Абхазия, ОАЭ, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бенин, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, Конго, ЦАР, Швейцария, Кот Д’Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Испания, Эфиопия, Финляндия, Микронезия, Франция, Великобритания, Грузия, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Киргизия, Камбоджа, Северная Корея, Южная Корея, Кувейт, Россия, Лаос, Ливан, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Монако, Молдова, Черногория, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Мальдивы, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Южная Осетия, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Палестина, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Сербия, Руанда, Саудовская Аравия, Сейшелы, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Сомали, Южный Судан, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркмения, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, США, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Грузия, ЮАР, Замбия, Зимбабве

АвтоВАЗ, Renault Россия и КАМАЗ продолжат развитие промышленной кооперации двух стран

Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, в ходе рабочей поездки в Костанайскую область, проинспектировал реализацию инвестиционных проектов в рамках казахстанско-российской промышленной кооперации при участии представителя Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пак.

Во время визита были продемонстрированы индустриальные возможности региона, где сегодня успешно функционируют и готовятся к запуску новые передовые проекты в отрасли автомобилестроения, производства сельскохозяйственной техники и компонентной базы, обеспечивающие тысячи рабочих мест для области.

Так, сегодня на заводе «СарыаркаАвтоПром» состоялся старт совместного производства автомобилей LADA с участием президента АВТОВАЗа Николя Мор. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей LADA: Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta.

Читайте также:
BASF расширяет производство

Вице-министр ответил на критику о качестве дорог в Казахстане

Производство автомобилей LADA Granta включает в себя мелкоузловой метод (CKD), с применением операций по окраске авто. В том числе, в настоящее время, на предприятии продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели, для дальнейшего увеличения локализации LADA на отечественном заводе. Для производства организованы новые рабочие места, которые прошли необходимое обучение.

Правительственная делегация, при участии генерального директора «Рено Россия» Яна Птачека, так же проинспектировала работу производственной линии Renault на заводе «СарыаркаАвтоПром», где с недавнего времени налажен выпуск моделей Arkana и Kaptur.

Заместитель Премьер-Министра РК вместе с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным проинспектировали ход строительства завода KamLitKZ по производству чугунного литья компонентов для грузовой техники нового модельного ряда КАМАЗов поколения К5.

В Шымкенте профинансировано 970 проектов по “Дорожной карте бизнеса”

В присутствии заместителя Премьер-Министра РК состоялось подписание нового инвестиционного контракта по проекту строительства завода КАМАЗ по производству главных передач ведущих мостов, а также соглашения о промышленной сборке данных компонентов между Министерством иностранных дел, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и KamLitKZ.

Заключение данных соглашений стало еще одним шагом, в рамках реализации крупных инвестиционных проектов компании КАМАЗ, по созданию современных высокотехнологичных производств автомобильных компонентов на территории Казахстана. Продукция казахстанского производства будут поставляться на конвейер главного завода «КАМАЗ» в г. Набережные Челны (Татарстан, РФ).

Инвестиции в новый проект составят порядка 82 млрд тенге. На заводе и в смежных отраслях промышленности Казахстана будет создано более 600 новых рабочих мест. Проект реализуется при участии АО «Фонд Развития Промышленности»

Eurasian Space Ventures подключилась к развитию космических технологий вместе с «Қазақстан Ғарыш Сапары»

Всего по итогам встреч в присутствии заместителя Премьер-Министра РК, представителя Минпромторга РФ, генерального директора ПАО «КАМАЗ» и президента АО «АВТОВАЗ» подписано 8 ключевых документов по реализации новых инвестиционных проектов на территории Казахстана.

Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора

Междунaроднaя логистикa лaкокрaсочных мaтериaлов

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 28.11.2014 2014-11-28

Статья просмотрена: 136 раз

Библиографическое описание:

Титова, С. В. Междунaроднaя логистикa лaкокрaсочных мaтериaлов / С. В. Титова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 20 (79). — С. 420-422. — URL: https://moluch.ru/archive/79/13862/ (дата обращения: 24.09.2021).

В России рынок лакокрасочных материалов стал расти в результате развития строительной отрасли. Возрастающее применение стали и железа в строительстве и технике обусловило увеличение объема потребления лакокрасочных материалов. На сегодняшний день в России, согласно ГОСТ 28246–2006, под лакокрасочным материалом (ЛКМ) понимается жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами. Россия входит в число ведущих стран мира по объему внешнеторгового оборота химическими товарами (лаки, грунтовки, шпатлевка, спецэмаль и т. п.). На нашу страну приходится 30 % импорта лакокрасочных материалов.

В структуре глобального рынка ЛКМ превалируют промышленные краски. Лакокрасочные материалы используются не только в строительной сфере, они с равным успехом применяется и в других отраслях:

– химическая и нефтехимическая промышленность;

– судостроение и судоремонт;

В России насчитывается 318 производителей ЛКМ, выпускающих две тысячи наименований продукции. Объем российского рынка лакокрасочных материалов оценивается приблизительно в 60 млрд руб. Рост потребительского спроса на лакокрасочную продукцию в основном приходится на водно-дисперсионные ЛКМ. Если рассматривать структуру потребления ЛКМ во всем мире, то доля водно-дисперсионных материалов в декоративном сегменте сегодня составляет около 80 %. Но отечественные производители ориентированы на производство алкидных, эпоксидных и масляных красок и эмалей, и пока не способны полностью удовлетворить спрос на другие виды ЛКМ, которые и пополняются импортом. В России очень мало предприятий, оснащенных современным высокотехнологичным производственным оборудованием, которое позволило бы вывести на новый уровень производство лакокрасочных материалов.

Отечественные производители не способны на сегодняшний день конкурировать с крупными иностранными предприятиями, как по ассортименту, так и по качеству продукции. Основными поставщиками ЛКМ для нашей страны являются Германия, Финляндия, Франция, Италия, Эстония, Литва, США и Корея. Характерная особенность российского рынка ЛКМ в течение нескольких последних лет — рост доли импорта наряду с активной позицией международных компаний на территории России и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Экономическая ситуация в стране позволила иностранным компаниям шире развернуть свою деятельность на нашей территории, что, безусловно, благотворно отразилось на потребителях, но сильно осложнило деятельность отечественных производителей ЛКМ. Основными факторами, которые мешают развитию отечественного производства, являются отсутствие необходимого объема инвестиций в науку и модернизацию производства, а так же отсутствие химического сырья. Ведь зачастую российские производители закупают сырье и компоненты у иностранных производителей. Большинство импортируемых в Россию ЛКМ относится к верхнему ценовому сегменту. В числе зарубежных поставщиков ЛКМ такие ведущие компании, как Bаyer, BАSF, BYK, Аkzo Nobel, Du Pont, Wаgner, Eisenmаnn, Netzsch, Nordson, Getzmаnn, Henkel, Аbbo, Kreаte, Nuplex, Kolzer, K&H, Dromont, Comec, Synox и другие.

Читайте также:
В Мордовии разрабатывается новое защитное покрытие для железобетона

Несмотря на то, что уровень развития отечественного производства не на самом высоком уровне, некоторые компании начинают набирать обороты, надеясь стать достойными конкурентами для иностранных поставщиков лакокрасочных материалов. Крупными игроками являются, например, петербургская фирма «Пигмент», компания «Эмпилс» из Ростова-на-Дону и холдинг «Ярославские краски», ННП ВМП. Основой любого производства, безусловно, являются технологии. И Россия постепенно накапливает свой опыт, позволяющий выпускать более качественный продукт. Стереотип, что все иностранное лучше, медленно начинает ослабевать. Основной объем производства лакокрасочный материалов среди регионов России пришелся в 2013 году на Санкт-Петербург, Ростовскую и Московскую области, которые произвели в совокупности более 450 тысяч тон продукции, что равняется примерно 43 % всего рынка.

Традиционно высший ценовой сегмент лакокрасочных материалов, где доминируют главным образом зарубежные производители, в своем объеме не очень велик. Наиболее массовыми для российского рынка являются средний и низкий ценовые сегменты, где ведущая роль отводится отечественным производителям. Благодаря этому объем экспорта лакокрасочных материалов продолжает расти, при этом большая часть продукции экспортируется в страны СНГ, где хорошо покупают российские ЛКМ средней и низкой ценовых категорий. Среди российских производителей наблюдается острая конкуренция в низком ценовом сегменте. Основные рынки сбыта для России — Казахстан, Украина, Узбекистан и Беларусь. По данным Росстат в России доля товаров в общем объеме импорта и экспорта на август 2014 года составила соответственно 61,1 % и 7,6 %.

Лакокрасочные материалы относятся к типу опасных грузов, поэтому перевозки лакокрасочных материалов должны выполняться только на специальном транспорте с соответствующей маркировкой и оборудованием. Лакокрасочные материалы доставляются к месту назначения в пластиковых и металлических банках, а также в бочках разного объема. Главное условие во время перевозки лакокрасочных материалов не допустить их чрезмерного охлаждения или нагрева. Краску нельзя переохлаждать, это меняет ее свойства, отчего краска портится, также нужно избегать перегрева, т. к. краска может воспламениться. Поэтому выбор самого подходящего транспорта зависит еще и от времени года. Международные перевозки опасных грузов, в том числе экспортно — импортные и транзитные перевозки опасных грузов по территории Российской Федерации, осуществляются с соблюдением норм и правил, установленных международными конвенциями и межправительственными соглашениями, участницей которых является Российская Федерация. Основные правила перевозки лакокрасочных материалов указаны ниже:

1) сохранение герметичности, прочности упаковки, исключающее несанкционированный доступ к продукции;

2) наличие сопроводительных документов к каждой партии лакокрасочного материала с указанием условий хранения (ЛКМ должны иметь паспорт безопасности);

3) использование приемов и методов охраны труда, исключающих риск воздействия лакокрасочных материалов и растворителей на жизнь и здоровье граждан, имущества физических и юридических лиц, окружающую среду.

Подводя итог, можно сказать, что сегодня российские производители еще не совсем готовы составить мощную конкуренцию на рынке лакокрасочных материалов. Для этого необходимо инвестировать в развитие отечественного производства и научную деятельность, уделять большое внимание улучшению качества выпускаемой продукции. Тогда более выгодная стоимость по сравнению с продукцией иностранных производителей станет не единственным нашим конкурентным преимуществом. Качество продукции и стабильность поставок — залог успеха в производстве лакокрасочных материалов. Если не предприятия не будут уделять должное внимание развитию технологической базы, по моему мнению, в будущем помимо роста цен на импортируемые товары они столкнутся с увеличением собственных расходов в результате роста импортных пошлин на сырьевые компоненты.

2. Сайт Компании «ПРИМЭКСПО», часть Группы компаний ITE — организатор ведущих международных выставок и конференций http://expocoаting.primexpo.ru/ru/rinok_lkm

3. ЛКМ Портал http://www.lkmportаl.com/аrticles/himprom-zhizn-posle-vto

4. Строительство и недвижимость, статья Дмитрия Жукова http://www.nestor.minsk.by/sn/2008/40/sn84002.html

5. Федеральная служба государственной статистики Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstаt_mаin/rosstаt/ru/stаtistics/economydevelopment/#

6. Лазарев В. А., Воронов В. И. Методология оценки качества объектов, товаров и услуг в целях конкуренции //Вестник ВГУЭС — 2002 — № 1- 10с. ISBN 5–8224–0052–3

7. Воронов В. И. УМКД «Международная логистика» для студентов заочной формы обучения специальности «Логистика и управление цепями поставок» -080506-М.:ГУУ, 2010. -31с. Сайт ИЗО ГУУ. ISBN 5–215–00857–4

Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в России за 2020 г.

Общая характеристика рынка лакокрасочных материалов в России

Лакокрасочная отрасль является одним из ведущих направлений химической промышленности. В Российской Федерации ежегодно производится более 2000 различных наименований лакокрасочной продукции. В промежуток 2017-2019 годов рынок характеризовался значительным увеличением объемов выпуска продукции, что обусловливалось ростом поставок лакокрасочных материалов российскими филиалами зарубежных компаний.

Согласно данным Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), в 2019 году объем отгруженной лакокрасочной продукции собственного производства в сравнении с 2018 годом вырос на 3.4%. Динамика показателя в 2017-2018 годах составила +5.1%. На рисунке 1 представлены данные по объему отгруженных лакокрасочных товаров российского производства в миллиардах рублей.

Рисунок 1. Динамика выпуска ЛКМ российского производства, млрд рублей

Читайте также:
Натуральная глиняная штукатурка CLAYWORKS – ассортимент и особенности

Источник: данные НИИТЭХИМ

Уровень прибыли от реализации отечественных ЛКМ можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Прибыль от реализации отечественных ЛКМ млрд рублей


Источник: данные НИИТЭХИМ

Так, в 2017 году прибыль составила 7.9 млрд рублей, в 2018 году – 10 млрд рублей, а в 2019, увеличившись на 12%, составила 11.2 млрд рублей.

Уровень рентабельности продаж к затратам на производство за три последних года в отношении российской лакокрасочной продукции также изменился: с 13.8% в 2017 году до 14.5% в 2018 и 15.4% в 2019 году.

Рисунок 3. Рентабельность продаж к затратам на производстве отечественных ЛКМ


Источник: данные НИИТЭХИМ

Удельный вес прибыльных предприятий в общем объеме предприятий лакокрасочной сферы в 2019 оду составил 88.1%. Данный показатель значительно выше аналогичного по химической отрасли в целом (76%). При этом вырос выпуск продукции инновационного свойства, а доля лакокрасочных материалов в объеме инновационных продуктов химической отрасли возросла с 1.4% до 2.3% в 2019 году (рисунок 4).

Рисунок 4. Доля инновационной лакокрасочной продукции в объеме инновационных продуктов отрасли, %


Источник: данные НИИТЭХИМ

Рост производства ЛКМ в России неравномерен по отношению к различным группам продукции. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом водные лакокрасочные материалы продемонстрировали рост на 6.1%, тогда как неводные на 0.2%. Быстрый, хотя и нестабильный рост отечественного производства привел к снижению доли импорта на российском рынке. В 2019 году он снизился на 3.4% в сравнении с 2017 годом, при этом доля экспорта, напротив, возросла: 11.6% в натуральном выражении или на 16.2 в долларовом эквиваленте.

Рисунок 5. Структура импорта различных видов ЛКМ, %

Источник: данные НИИТЭХИМ

Согласно прогнозу ОАО «НИИТЭХИМ», при благоприятном варианте развития отрасли к 2030 году экспорт российской лакокрасочной продукции может составить 450 000 тонн. Тогда как импорт снизится до 220 000 тонн. Для сравнения, на конец 2019 года показатели импорта составляли 482 300 тонн.

Динамика ценовых показателей была скачкообразной. В промежуток с 2017 по 2020 год средние ценовые показатели на лакокрасочные материалы снизились на 7% и составили 49 964 рубля за тонну (снижение с 53 721 рублей за тонну). Наивысшее падение цен отмечено в феврале 2020 года. При этом стоимость масляных красок и эмалей российского производства в апреле, напротив, выросла на 3.5%, составив 200.3 рублей за килограмм продукции.

По данным Росстата, средняя цена на лакокрасочные материалы в мае 2020 года составила 201 рубль за килограмм, что на 1.2% больше, чем в апреле и на 5.6% выше показателя 2019 года. В целом, рост цен соответствовал уровню инфляции и не превышал допустимых значений.

Доли рынка лакокрасочной продукции для декоративных целей и товара индустриального направления в 2019 году распределились следующим образом (рисунок 6):

Рисунок 6. Процентное распределение видов ЛКМ в отрасли, %


Источник: данные Росстата, 2019 год

Большую часть рынка занимают лакокрасочные материалы декоративного назначения, тогда как индустриальные, включая сегмент автомобильных эмалей и красок, составляют около 40%. Небольшая часть (5%) приходится на оставшиеся направления лакокрасочного производства.

Структура рынка лакокрасочной продукции в России

Структура рынка по компаниям в натуральном выражении (число единиц продукции, которое продано организацией, в процентном отношении к количеству продукции, проданному на рынке) в 2019 году представлена на рисунке 7.

Наиболее крупная часть рынка, занимаемая одной компанией, по-прежнему находится под контролем «Тиккурилы». С ней соперничает Эмпилс. 5% рынка занимает продукция ГК «АкзоНобель» (мы говорим именно о группе компаний лакокрасочной сферы). Позиции «Лакры» в сравнении с 2018 годом несколько сместились: доля рынка уменьшилась на 0.4%, как и у «АВС Фарбен» (- 0.2%). Максимум снижения на рынке продемонстрировала «ЛКМ Групп» – на 0.8%, причиной чего стал отказ одного постоянного клиента от сотрудничества с «ЛКМ». Оставшиеся 46% распределены между мелкими производствами, в совокупности занимающими чуть менее половины рынка.

Рисунок 7. Структура рынка ЛКМ по компаниям, % (в натуральном выражении)

Источник: данные Химкурьер, 2019 год

Результаты 2020: влияние пандемии COVID-19 на лакокрасочную отрасль

Далее следует перейти к рассмотрению данных по неполному 2020 году. Одним из главных событий, влияющих на изменения внешней и внутренней среды компаний лакокрасочной отрасли, конечно, явилась пандемия короновируса и противоэпидемические меры, предпринятые правительствами разных стран. Характеризуя изменения на рынке, можно отметить дифференцированность негативных последствий для различных предприятий отрасли. Некоторые пострадали сильнее других, часть не ощутила влияния пандемии ввиду сохранения функционирования контрактной базы.

В апреле 2020 многие компании получили от органов государственной власти статус системообразующего бизнеса, что обещало поддержку от правительства. Вместе с тем, ряд компаний не оценили преимущества данного статуса, так как ожидали большего в части практических мер.

В начале мая текущего года производители лакокрасочной продукции ожидали реализации плана оздоровления на пять триллионов рублей, инициированного государством. Главной целью данного мероприятия должна быть компенсация экономического ущерба от негативного влияния пандемии. Но помощь от государства была оказана лишь небольшому числу компаний, прочие были вынуждены адаптироваться к пандемии самостоятельно.

Читайте также:
Sheryll предлагает алгоритм выбора красок для дома
Мнения экспертов

Генеральный директор компании ООО «Русские краски» (крупнейший производитель России, который входит в рейтинги крупнейших изготовителей лакокрасочной продукции мира) В. Абрамов в интервью Russian Coatings Journal сообщил, что предприятие вынуждено приостанавливать свои платежи контрагентам и задерживать выплаты за сырье и материалы. При этом он обратил внимание, что себестоимость производства существенно не пострадала. В качестве главной проблемой Абрамов отметил общую блокировку деятельности из-за пандемии, которая не позволяет качественно отрабатывать существующие взаимоотношения с клиентами и поставщиками.

В конце мая-начале июня 2020 года изменилась ситуация на фондовом рынке, которая обусловила резкую волатильность рынков в Российской Федерации и колебания курса рубля. Курс рубля по отношению к доллару США составил 75/1, что можно было считать наименьшим обменным курсом за последние пять лет. Это отрицательно сказалось на отрасли лакокрасочных материалов, так как многие предприятия экспортируют свою продукцию и сырье за рубеж.

К. Ковалев, руководитель ООО Завод «Краски КВИЛ» в интервью Russian Coatings Journal расценил существующие рыночные условия, как «свободное падение», так как никто не мог сказать с точностью, когда завершится карантин. Он высказал мнение о том, что платежеспособный спрос исчез ввиду наложенных ограничений, тогда как постепенное восстановление может быть слишком медленным и нанести непоправимых ущерб российским производителям лакокрасочных материалов. Рост цен из-за обесценивания рубля также оказал негативное воздействие на отрасль.

Эксперт компании «Гангут» А. Карпунин, генеральный директор организации, занимающейся производством краски для печати, заявил, что проблемой для компании стало техническое отсутствие растворителей в закупке. Причиной этого стали нарушения в логистической схеме поставок n-пропанола, приобретаемого за рубежом. Вещество, являющееся заменителем этилового спирта, стало практически дефицитом из-за ограничительных мер, инициированных Европейским союзом. Данный факт привел к существенному повышению цен на этот сырьевой компонент.

Эксперт отметил, что денатурированный этанол, который стоит дешевле импортных растворителей, запрещен к использованию в производстве лакокрасочной продукции на территории Российской Федерации. При этом продажа краски, содержащей данный компонент, которая изготавливается в других странах, в России разрешена.

Во второй половине 2020 года после снятия карантинных мер спрос на рынке начал постепенно восстанавливаться. Но падение продаж лакокрасочной продукции, начиная с июня, составило 17% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Индустриальные лакокрасочные предприятия, начиная с июля, отмечали слабый рост продаж, связанный с активизацией сектора DIY, но, в целом, это не нельзя назвать благоприятной тенденцией по отношению к отрасли. По данным CHEM Research, во второй половине 2020 года общее падение продаж лакокрасочных материалов, как декоративного назначения, так и индустриального, может достигнуть до 35%. Причиной этого являются новые ограничения в связи с пандемией в Евросоюзе и других странах, а значит, новые сбои в цепи поставок.

Крупнейшие российские производители лакокрасочной продукции

Рейтинг наиболее значимых производителей лакокрасочной продукции в Российской Федерации по итогам 2019 года (в стоимостном выражении) представлен в таблице 1.

На первых позициях находится ООО «Тиккурила». Это российская компания с иностранным капиталом, открывшаяся в 1995 году. Помимо значительной доли рынка компания отличается высокотехнологичным оборудованием заводов, актуальной и удобной системой логистики, а также собственными технологиями продаж и обучения. «Тиккурила» представляет разноуровневые продукты класса премиум, эконом, медиум, поэтому пользуется популярностью у российских потребителей.

На второй позиции рейтинга находится ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ». Крупное российское предприятие не только изготавливает различные лакокрасочные продукты и реализует их, но и занимается разработкой составов. Лаборатория компании совершенствуется в сфере покрытий для авторемонта, сельскохозяйственной и специальной техники, создавая инновационные продукты. Благодаря низким ценовым показателям в сравнении с иностранными аналогами, компания заняла значительную долю российского рынка.

На третьем месте рейтинга – российское предприятие, которое относится к международному химическому концерну «Хантсман». Компания специализируется на разработке, производстве и продаже полимерных композиций для строительства, промышленности, обувной, нефтегазовой, транспортной отраслей, а также сельского хозяйства. Предприятие также может считаться одним их технологических лидеров в области защитных покрытий, эмалей, различных клеев и жестких полиуретановых пен. Основной завод расположен в Обнинске, в прочих городах страны действует широкая сеть представительств.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Российской Федерации (на основе выручки по итогам 2019 года)

Обзор промышленности Казахстана

Казахстан – страна, расположенная в центре Евразии, является обладателем крупнейшей экономической структуры среди государств региона. Обладая значительной территорией – 2,7 млн. км 2 и достаточным количеством населения – 18809210 человек (01.10.20); республика сумела обеспечить стабильность развития экономики, в структуре которой свыше 30% занимает промышленность.

  • Топливно-энергетический комплекс
    • Уголь
    • Нефтегазовая отрасль
    • Уран
    • Электроэнергетика
  • Металлургия
  • Машиностроение
  • Химическаяиндустрия
    • Нефтепереработка
  • Оборонно-промышленный комплекс
  • Производство строительных материалов
  • Лёгкая промышленность
  • Пищевая отрасль
  • Итоги, проблемы, перспективы
Читайте также:
В Нью-Йорке несколько лет не проверяли дома на свинцовую краску

Об этом говорят такие факты, как:

  • Экономика Казахстана производит 60% ВВП региона Центральной Азии.
  • Страна в 2019 году заняла 54 место в мире по номиналу ВВП.
  • Республика стабильно удерживает третье место в списке из 25 государств с наиболее динамичной экономикой первых десяти лет текущего тысячелетия.
  • 39 место в индексе экономической свободы.
  • 55 место среди наиболее конкурентных стран мира в 2019 году (50-ое в 2013 году).
  • 71 место из 146 государств в 2018 году по индексу социального прогресса.

В прошлом 2019 году ВВП Казахстана вырос на 4,5%; объём промышленного производства увеличился на 3,8%, по сравнению с 2018 годом; внешнеторговый баланса составил 96,1 млрд. долларов (экспорт – 57,7 млрд. долларов, импорт – 38,4 млрд. долларов).

Топливно-энергетический комплекс

Уголь

Одной из отличительных особенностей страны, благоприятствующих расцвету её экономического могущества, является богатство залежей полезных ископаемых.

Согласно информации, датируемой 2017 годом, Казахстану принадлежит 8-ое место по доказанным залежам угля, причём наибольшая их часть сосредоточена в центре и на севере республики. Это – 10 каменноугольных и буроугольных бассейнов, свыше 300 месторождений с 162 млрд. тонн залежей (4% общемировых запасов), 100 млн. тонн ежегодной добычи.

Наиболее крупные угольные месторождения государства:

  • Кушмурун (Костанайская область) – 3 млрд. т,
  • Разрез Северный (Павлодарская область) – 2 млрд. т,
  • Кызылтан (Костанайская область) – 2 млрд. т,
  • Шубарколь (Карагандинская область) – 2 млрд. т,
  • Разрез Богатырь (Павлодарская область) – 1 млрд. т,
  • Разрез Восточный (Павлодарская область) – 1 млрд. т,
  • Мамыт (Восточноуральское) (Актюбинская область) – 1 млрд. т,
  • Шоптыколь (Северо-Казахстанская область) – 1 млрд. т.

К 2017 году в стране было зарегистрировано 109 организаций, специализирующихся на добыче каменного угля и лигнита (один из компонентов бурого угля). Лидерами среди них выступают:

организации, специализирующиеся на открытой добыче каменного угля:

  • АО “Шубарколькомир”,
  • ТОО “Богатырь комир”,
  • АО “Каражыра”,
  • ТОО “Карагандакомир”,
  • ТОО “Разрез Молодёжный”,
  • ТОО “Сарыарка-Energy”,
  • ТОО “Разрез Куу-Чекинский”.

организации, производящие добычу лигнита (бурового угля) открытым способом:

  • ТОО “Гамма”,
  • ТОО “Майкубен-Вест”.

Нефтегазовая отрасль

Одно из ведущих направлений экономики Казахстана располагает 250 месторождениями нефти и газа с запасами: нефти – 30 млрд. баррелей (4,09 млрд. т =” 1,7% общемировых залежей); газа – “22 млрд. м 3 (общемировая доля составляет 0,6%). Объём выработки сырой нефти в 2018 году составил 77,5 млн. т, природного газа – 55,5 млрд. м 3 .

Крупнейшими залежами этих видов углеводородов располагают:

  • На территории Атырауской области – месторождения Тенгиз (ТОО «ТенгизШевройл») и Кашаган (NorthCaspianOperatingCompany).
  • В Западно-Казахстанской области – Карашыганак. Его разработчиком является KarachaganakPetroleumOperatingB. V. Карашыганак является самым крупным месторождением в республике.
  • В Актюбинской области – Жанажол (совместное казахстанско-китайское акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз»).

Основным оператором на рынке добычи нефти и газа выступает АО «НК «КазМунайГаз»», осуществляющее 28% нефтедобычи и добычи газового конденсата, и 16% добычи природного и попутного газа. Его дочернее предприятие АО «КазТрансГаз» занимается транспортировкой и снабжением голубым топливом потребителей, в том числе и экспортными поставками в Россию и Китай.

Постоянно растущий потенциал нефтегазовой отрасли Казахстана привлекает широкий поток инвестиций, количество которых за период 2016-2018 года возросло на 95,9%, что составляет 2012,2 млрд. долларов. Логическим продолжением развития отрасли служит формирование нефтеперерабатывающего сегмента промышленности республики, осуществляющего выпуск широкого ассортимента материалов и готовой продукции.

Являясь крупнейшим мировым лидером по добыче урана (22,7 тыс. т в 2019 году) на протяжении последних 11 лет, Казахстан располагает разведанными запасами этого ядерного топлива в 1,7 млн. т. Что составляет 14% мировых запасов.

Самые богатые месторождения расположены в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. Это:

  • Инкай – 303,2 тыс. т,
  • Будёновское – 98,7 тыс. т,
  • Мынкудук – 68,9 тыс. т,
  • Северный Харасан – 50,5 тыс. т,
  • Моинкум – 39,9 тыс. т.

АО «НАК “Казатомпром”» – мировой лидер урана добычи занимает доминирующие позиции в данном сегменте рынка республики. Имея в своём распоряжении порядка 50 дочерних и подчинённых предприятий, Общество осуществляет полный производственный цикл, организуя поставки ядерного топлива в Азию, Европу, Америку.

Электроэнергетика

Сегодняшняя энергетика Казахстана располагает 18992,7 МВт генерирующих мощностей. В 2019 году их выработка составила 106 млрд. кВт*ч. По различным направлениям производства электроэнергии получается следующая картина:

  • 81,1% или 86 млрд. кВт*ч. выработали тепловые электростанции,
  • 9,4% или 10 млрд. кВт*ч. – гидроэлектростанции,
  • 8,5% или 9 млрд. кВт*ч. – газотурбинные электростанции,
  • 0,7% или 701,9 млн. кВт*– ветроэлектростанции,
  • 0,4% или 409,4 млн. кВт*ч. – солнечные электростанции,
  • 0,003% или 3 млн. кВт*ч. – биогазовые установки.

Семёрка крупнейших энергетических частных компаний Казахстана выглядит следующим образом:

  • АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК).
  • АО «Павлодарэнерго».
  • ТОО «KazakhmysEnergy» (КазахмысЭнерджи).
  • АО «СевКазЭнерго».
  • АО «Трест Средазэнергомонтаж».
  • ТОО «АСПМК-519».
  • АО «Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова».

Металлургия

Располагая гигантскими запасами минеральных ресурсов, Казахстан полностью обеспечивает себя необходимым для работы металлургической отрасли сырьём. 30% общемировых запасов хрома, 25% – марганца, 6,6% – железа расположены в недрах этой республики.

Читайте также:
Выставка «Строительство и архитектура-2019»

Металлургия производит пятую часть промышленной продукции государства: 2/3 – цветная, 1/3 – чёрная. Профильный горно-металлургический комбинат АО «АрселорМиталл Темиртау» выпускает всю сталь, чугун и чёрный металлопрокат республики. 70% производства цветной металлургии обеспечивают:

  • Корпорация «Казахмыс», производящая 90% меди в стране.
  • АО «Казцинк», выпускающая 300 тыс. т цинка, 90 тыс. т свинца, 60 тыс. т меди и достаточно широкий ассортимент драгоценных металлов ежегодно.

Машиностроение

Машиностроение Казахстана является одной из приоритетных областей индустрии страны. Об этом говорят такие факты, как 24-кратный рост производства за последние два десятилетия, достигнув в 2018 году объёма производства в 1,1 трлн. тенге (1 тенге =” 0,0024 доллара на “26.11.20).

Благодаря привлечению ряда транснациональных компаний, таких как: Alstom, GeneralElectric, CMC-JACMotors, Hyundai; ряда российских компаний: АО «Петербургский тракторный завод», ПАО «Камаз»; широко развёрнутому инвестированию, удалось активизировать транспортное, нефтегазовое, горнорудное, сельскохозяйственное, электротехническое машиностроение. Освоено производство:

  • электровозов, тепловозов, локомотивов, вагонов;
  • автобусов, автомобилей, комбайнов;
  • лифтов, трансформаторов;
  • аккумуляторов, вентиляторов, осветительного оборудования;
  • оптики, электроники, средств коммуникаций.

Начат выпуск продукции ведущих иностранных брендов на мощностях: ТОО «Силумин-Восток», ТОО «Алматинскийвентиляторный завод». Специалисты приступили к строительству нового предприятия ТОО «HyundaiTransKazakhstan», предназначенного для выпуска одноимённой марки автомобилей.

Крупнейшими игроками машиностроительного сектора являются:

  • АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».
  • АО «Казнефтегазмаш».
  • АО «Завод им. С.М.Кирова».
  • АО «Павлодарский завод тяжелого машиностроения».
  • АО «Машиностроительный завод СЕМАЗ».
  • АО «Агромаш Холдинг».
  • ТОО «Корпорация Сайман».
  • ТОО «AlageumElectric».

Химическаяиндустрия

В широком ассортименте химической продукции республики представлены: соединения, содержащие в своём составе фосфор, кислоты, азотные удобрения, аммиак в жидком виде, соли хрома и ряд других материалов.

Так в южном регионе страны осуществляет свою деятельность лидер отрасли – ТОО «Казфосфат», на западе – ТОО «Казазот» и АО «Актюбинский завод хромовых соединений», на северо-востоке – АО «Казцинк» (производство серной кислоты), АО «Каустик», АО «Орика-Казахстан».

Нефтепереработка

Одно из подразделений химической отрасли – нефтепереработка, функционирует благодаря деятельности Атырауского, Павлодарского, Шымкентского нефтеперерабатывающих заводов, мощностью переработки в 16,6 млн. т ежегодно.

Оборонно-промышленный комплекс

Военная промышленность Казахстана в основном объединена в раках холдинга «Казахстан Инжиниринг», на момент своего создания включившего в себя 16 предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро. Сейчас в его составе насчитывается 15 дочерних и 12 предприятий машиностроения и обороны. Основные высокотехнологичные военно-технические изделия, выпускаемые этим комплексом, являются продуктом разработки иностранных компаний.

Кроме АО «НК «Казахстан Инжиниринг», свою деятельность по производству радиолокационной техники в республике осуществляет казахстанско-французская фирма «Гранит-Талекс-Электроник». Также Западно-Казахстанская машиностроительная компания выпускает крупнокалиберные пулемёты.

Производство строительных материалов

Производством стройматериалов в стране занимается 2881 организация (статистика 2018 года). Так как в республике имеется в достаточном количестве природных ресурсов, то отрасль освоила выпуск:

  • Асбестоцементных труб, шифера, цемента.
  • Кровельных, керамических материалов, линолеума.
  • Строительного фаянса, радиаторов, конверторов.
  • Крупнопанельных конструкций.

Лёгкая промышленность

Бельё, ткани, трикотаж, вязаные изделия, меховую и верхнюю одежду, головные уборы, ковры – изготавливает лёгкая промышленность Казахстана. Благоприятными условиями для её развития являются близость сырьевых производителей (других среднеазиатских республик) и налаженные каналы сбыта продукции.

Ведущую роль в отрасли оказывают корпорации «Textiles.kz», ТОО «Textiline.kz», оснащённые оборудование крупнейших европейских производителей. Для создания наиболее благоприятных условий переработки хлопка-волокна была создана Специальная экономическая зона «Оңтүстік», предназначенная для выпуска махровых, джинсовых, трикотажных изделий, спецодежды и суровых материалов.

Пищевая отрасль

Благодаря широкомасштабной поддержке со стороны правительства, пищевая отрасль имеет положительную динамику развития. Сказываются также гигантские площади посевных культур и огромные пастбища для скота.

Вследствие этого, традиционными направлениями отрасли выступают производство мяса и сопутствующей продукции: колбас, консервов, полуфабрикатов, кулинарии. На втором месте находится хлебопекарная промышленность, имеющая свои предприятия практически в каждом населённом пункте.

Кроме того, в стране имеется достаточное количество молокозаводов и масло-сыр баз. В районах возделывания зерновых культур: Астане, Алма-Ате, Костанае, Семипалатинске размещены предприятия мукомольно-крупяной отрасли.

Крупный рыбоконсервный комбинат расположен в городе Атырау. Также имеется рыбная промышленность в районе озёр Балхаш и Зайсан.

Итоги, проблемы, перспективы

В целом можно отметить, что экономика Казахстана показывает стабильный рост и имеет далеко идущие перспективы. Продуманная государственная политика, налаженные международные связи, огромные природные и трудовые ресурсы позволяют смело смотреть в будущее и ставить более глобальные задачи.

Однако существует и ряд серьёзных проблем:

  • устаревшая материально-техническая база,
  • недостаточная загрузка производственных мощностей,
  • потребность некоторых регионов в электроэнергии,
  • значительный внешний долг.

Для их преодоления требуется провести структурную модернизацию экономики, основанную на формировании высокопрофессиональных кадров и создании правовых условий режима наибольшего благоприятствования для ведения бизнеса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: